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Trust & Will, a principal plataforma digital de planejamento patrimonial e liquidações nos Estados Unidos, anunciou hoje uma relação estratégica com a LPL Financial, uma renomada empresa de consultoria de investimentos e a maior corretora de valores independente do país*, que apoia os consultores financeiros. Como parte do programa Vendor Affinity da LPL, a Trust & Will capacita mais de 22.000 consultores financeiros da LPL a simplificar o planejamento patrimonial e as necessidades de inventário dos clientes, criando documentos prontos para execução em todos os 50 estados.

Oferecendo testamentos, trusts e soluções de inventário, a Trust & Will simplifica o processo de criação de um plano patrimonial personalizado para atender às necessidades individuais e familiares. O painel do consultor da Trust & Will capacita os consultores a implementar facilmente o planejamento patrimonial e o inventário em suas práticas, com recursos como:

• Um Relatório Patrimonial, resumos de clientes e insights personalizados

• Acesso compartilhado com clientes e suas famílias, bem como outros profissionais financeiros ou jurídicos

• Serviços de inventário que permitem aos clientes manter ativos e simplificar um processo legal complexo

• Aumento da segurança das informações financeiras confidenciais com criptografia de nível bancário e conformidade com o SOC 2 Tipo II

• Acesso a treinamento contínuo e melhores práticas

"Estamos entusiasmados em anunciar nossa relação estratégica com a LPL Financial, uma líder do setor em serviços de consultoria de investimentos", disse Cody Barbo, Fundador e CEO da Trust & Will. "Na era da Grande Transferência de Riqueza, em que a riqueza está cada vez mais se transferindo para gerações mais jovens, o planejamento patrimonial é um aspecto pivotante do gerenciamento de riqueza. Essa colaboração capacita os consultores financeiros da LPL a orientar seus clientes de maneira contínua por esse serviço crítico, porém frequentemente negligenciado, e também a apoiar nossa missão compartilhada de ajudar todas as famílias a deixarem um legado duradouro."

"Ao oferecer aos profissionais financeiros uma ferramenta inovadora para guiar seus clientes pelo processo de planejamento patrimonial, os consultores podem aprofundar seus relacionamentos existentes com os clientes ao oferecer um planejamento patrimonial abrangente", disse John Rajes, Vice-Presidente Sênior de Parcerias Estratégicas da LPL. "Com a Trust & Will, os consultores e instituições podem guiar seus clientes por esse importante processo, oferecer um serviço diferenciado e criar um impacto duradouro para seus clientes."

"O planejamento patrimonial continua sendo um componente vital de qualquer plano financeiro sólido, e continuamos investindo em nossa experiência de produto para capacitar os consultores a servirem melhor seus clientes", disse Andres Mazabel, Head of Advisors na Trust & Will. "Nossos insights e ferramentas exclusivos podem capacitar os consultores financeiros da LPL a facilitarem conversas que descobrem novas oportunidades, aprofundando o relacionamento com os clientes e fornecendo mais valor em toda a linha."

Desde o lançamento em 2017, a Trust & Will ajudou quase 700.000 famílias a estabelecer um plano patrimonial para criar um legado. Atualmente, existem mais de 11.000 consultores financeiros em sua rede. Para saber mais sobre sua relação estratégica com a LPL, visite www.trustandwill.com/lpl.

SOBRE A TRUST & WILL

A Trust & Will está simplificando o planejamento patrimonial e a liquidação com documentos e processos juridicamente válidos aprovados por advogados e projetados para seguir as diretrizes individuais dos estados. Desde 2017, ajudamos centenas de milhares de membros da Trust & Will a deixarem seu legado com uma maneira acessível de criar um plano patrimonial ou liquidar o patrimônio de um ente querido. Nossa plataforma usa criptografia de nível bancário que protege os dados do cliente e está em conformidade com os mais altos padrões de segurança, incluindo SOC 2 e HIPAA. A Trust & Will é uma Empresa Certificada B e é o provedor de benefícios de planejamento patrimonial oficial para os membros da AARP, juntamente com diversas instituições financeiras líderes, que acreditam em nossa missão de ajudar todas as famílias a deixarem seu legado.

A Trust & Will é um serviço online que fornece formulários legais e informações. A Trust & Will não é um escritório de advocacia e não oferece aconselhamento jurídico.

SOBRE A LPL FINANCIAL

A LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq: LPLA) foi fundada com base no princípio de que a LPL deveria trabalhar para os consultores e instituições, e não o contrário. Hoje, a LPL é líder nos mercados que atende, servindo mais de 22.000 consultores financeiros, incluindo consultores em aproximadamente 1.100 instituições e em aproximadamente 570 firmas de consultoria de investimentos registradas em todo o país. Somos firmes em nosso compromisso com o modelo intermediado por consultores e na crença de que os americanos merecem acesso a orientações personalizadas de um profissional financeiro.

Na LPL, independência significa que os consultores e líderes das instituições têm a liberdade que merecem para escolher o modelo de negócios, serviços e recursos de tecnologia que lhes permitem administrar um negócio próspero. Eles têm a flexibilidade para fazer negócios à sua maneira. E eles têm a liberdade para administrar seus relacionamentos com os clientes porque conhecem melhor seus clientes. Simplesmente, cuidamos de nossos consultores e instituições para que possam cuidar de seus clientes.

*Conforme relatado pela Financial Planning Magazine 1996-2023, com base na receita total.

Produtos de títulos e consultoria oferecidos pela LPL Financial LLC ("LPL Financial"), uma consultoria de investimentos registrada. Membro da FINRA/SIPC. A LPL Financial e suas empresas afiliadas oferecem serviços financeiros apenas a partir dos Estados Unidos.

Trust & Will e a LPL Financial são entidades separadas.

Nesta comunicação, os termos "consultores financeiros" e "consultores" são usados para se referir a representantes registrados e/ou representantes consultores de investimentos associados à LPL Financial.

Rotineiramente divulgamos informações que podem ser importantes para acionistas na seção de "Relações com Investidores" ou "Comunicados à Imprensa" do nosso site.

Trust & Will

Danielle Nuzzo

+1 631-807-7772

danielle@trustandwill.com

LPL Financial

Kendra Galante

+1 402-740-2047

kendra.galante@lplfinancial.com

https://trustandwill.com/advisors

Ver a versão original no newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/trust-and-will-announces-strategic-relationship-with-lpl-financial-805380694

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