Trust & Will, la principal plataforma de planificación y liquidación patrimonial digital en los EE. UU., anunció hoy una relación estratégica con LPL Financial, una importante firma de asesoría de inversiones y el corredor de bolsa independiente más grande del país* que brinda apoyo a los asesores financieros. Como parte del programa de Afiliados a Proveedores de LPL, Trust & Will capacita a más de 22,000 asesores financieros de LPL para agilizar las necesidades de planificación patrimonial y sucesiones de sus clientes, creando documentos listos para ejecutarse en los 50 estados.

Ofreciendo testamentos, fideicomisos y soluciones de sucesión, Trust & Will agiliza el proceso de creación de un plan patrimonial personalizado para satisfacer las necesidades individuales y familiares. El tablero de asesores de Trust & Will capacita a los asesores para implementar fácilmente la planificación patrimonial y sucesiones en su práctica, con funciones como:

• Informe patrimonial, resúmenes de clientes e información personalizada

• Acceso compartido con clientes y sus familias, así como con otros profesionales financieros o legales

• Servicios de sucesiones que permiten a los clientes retener activos y agilizar un proceso legal complejo

• Mayor seguridad de la información financiera confidencial con encriptación a nivel bancario y cumplimiento del Tipo II de SOC 2

• Acceso a capacitación continua y mejores prácticas

"Estamos encantados de anunciar nuestra relación estratégica con LPL Financial, un líder de la industria en servicios de asesoría de inversiones," dijo Cody Barbo, fundador y CEO de Trust & Will. "En la era del Gran Traspaso de Riqueza, donde la riqueza está pasando cada vez más a generaciones más jóvenes, la planificación patrimonial es un aspecto crucial de la gestión patrimonial. Esta colaboración permite a los asesores financieros de LPL guiar sin problemas a sus clientes a través de este servicio crítico, pero a menudo pasado por alto, al tiempo que respalda nuestra misión compartida de ayudar a cada familia a dejar un legado duradero."

"Al ofrecer a los profesionales financieros una herramienta innovadora para guiar a sus clientes a través del proceso de planificación patrimonial, los asesores pueden profundizar sus relaciones existentes con los clientes al ofrecer una planificación integral de patrimonio," dijo John Rajes, vicepresidente sénior de Asociaciones Estratégicas de LPL. "Con Trust & Will, los asesores e instituciones pueden guiar a sus clientes a través de este importante proceso, ofrecer un servicio diferenciado y crear un impacto duradero para sus clientes."

"La planificación patrimonial sigue siendo un componente vital de cualquier plan financiero sólido, y hemos seguido invirtiendo en nuestra experiencia de producto para permitir a los asesores servir mejor a sus clientes," dijo Andrés Mazabel, Jefe de Asesores de Trust & Will. "Nuestros conocimientos y herramientas únicos pueden capacitar a los asesores de LPL Financial para facilitar conversaciones que descubran nuevas oportunidades, profundizando la relación con el cliente y brindando más valor en general."

Su lanzamiento en 2017, Trust & Will ha ayudado a casi 700,000 familias a establecer un plan patrimonial para crear un legado. Actualmente hay más de 11,000 asesores financieros en su red. Para obtener más información sobre su relación estratégica con LPL, visite www.trustandwill.com/lpl.

ACERCA DE TRUST & WILL

Trust & Will está simplificando la planificación y liquidación patrimonial con documentos y procesos legalmente válidos y aprobados por abogados diseñados para cumplir con las directrices estatales individuales. Desde 2017, hemos ayudado a cientos de miles de miembros de Trust & Will a dejar su legado con una forma asequible de crear un plan patrimonial o liquidar el patrimonio de un ser querido. Nuestra plataforma utiliza encriptación a nivel bancario que protege los datos de los clientes y cumple con los más altos estándares de seguridad, incluidos SOC 2 y HIPAA. Trust & Will es una B Corporation certificada y es el proveedor oficial de beneficios de planificación patrimonial para los miembros de AARP, junto con varias instituciones financieras líderes, todos los cuales creen en nuestra misión de ayudar a cada familia a dejar su legado.

Trust & Will es un servicio en línea que proporciona formularios legales e información. Trust & Will no es un bufete de abogados y no proporciona asesoramiento legal.

ACERCA DE LPL FINANCIAL

LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq: LPLA) fue fundada sobre el principio de que LPL debería trabajar para asesores e instituciones, y no al revés. Hoy, LPL es un líder en los mercados que servimos, atendiendo a más de 22,000 asesores financieros, incluidos asesores en aproximadamente 1,100 instituciones y en aproximadamente 570 firmas de asesores de inversiones registradas en todo el país. Estamos firmes en nuestro compromiso con el modelo mediado por asesores y en la creencia de que los estadounidenses merecen acceso a orientación personalizada de un profesional financiero.

En LPL, la independencia significa que los asesores y los líderes de las instituciones tienen la libertad que merecen para elegir el modelo de negocio, los servicios y los recursos tecnológicos que les permitan dirigir un negocio próspero. Tienen la flexibilidad para hacer negocios a su manera. Y tienen la libertad para gestionar sus relaciones con los clientes porque conocen mejor a sus clientes. En pocas palabras, cuidamos de nuestros asesores e instituciones, para que ellos puedan cuidar de sus clientes.

*Según lo informado por Financial Planning Magazine 1996-2023, basado en ingresos totales.

Valores y servicios de asesoría ofrecidos a través de LPL Financial LLC (“LPL Financial”), asesor de inversiones registrado. Miembro de FINRA/SIPC. LPL Financial y sus compañías afiliadas ofrecen servicios financieros solo desde los Estados Unidos.

Trust & Will y LPL Financial son entidades separadas.

En esta comunicación, los términos “asesores financieros” y “asesores” se utilizan para referirse a representantes registrados y/o representantes de asesores de inversiones afiliados a LPL Financial.

Rutinariamente divulgamos información que puede ser importante para los accionistas en la sección de “Relaciones con Inversores" o “Comunicados de Prensa” de nuestro sitio web.

Trust & Will

Danielle Nuzzo

+1 631-807-7772

danielle@trustandwill.com

LPL Financial

Kendra Galante

+1 402-740-2047

kendra.galante@lplfinancial.com

https://trustandwill.com/advisors

Ver versión en origen en newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/trust-and-will-announces-strategic-relationship-with-lpl-financial-805380694

Descargo de responsabilidad: Esta traducción ha sido generada automáticamente por NewsRamp™ para News Direct (colectivamente referidos como "LAS EMPRESAS") utilizando plataformas de inteligencia artificial generativas de acceso público. LAS EMPRESAS no garantizan la exactitud ni la integridad de esta traducción y no serán responsables por ningún error, omisión o inexactitud. La confianza en esta traducción es bajo su propio riesgo. LAS EMPRESAS no son responsables por ningún daño o pérdida resultante de tal confianza. La versión oficial y autoritativa de este comunicado de prensa es la versión en inglés.