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Trust & Will, die führende digitale Plattform für Nachlassplanung und Abwicklung in den USA, gab heute eine strategische Partnerschaft mit LPL Financial bekannt, einem führenden Anlageberatungsunternehmen und dem größten unabhängigen Broker-Dealer des Landes* zur Unterstützung von Finanzberatern. Im Rahmen des Vendor Affinity-Programms von LPL ermöglicht Trust & Will mehr als 22.000 Finanzberatern von LPL, die Nachlassplanung und den Nachlassabwicklungsbedarf ihrer Kunden zu vereinfachen und in allen 50 Bundesstaaten sofort ausführbare Dokumente zu erstellen.
Sie bietet Testamente, Treuhandfonds und Nachlasslösungen an, Trust & Will rationalisiert den Prozess der Erstellung eines maßgeschneiderten Nachlassplans, um individuelle und familiäre Bedürfnisse zu berücksichtigen. Das Trust & Will Advisor-Dashboard ermöglicht es Beratern, die Nachlassplanung und Nachlassabwicklung in ihre Praxis zu integrieren, mit Funktionen wie:
- Ein Nachlassbericht, Zusammenfassungen der Kunden und persönliche Erkenntnisse
- Gemeinsamer Zugang mit Kunden und deren Familien sowie anderen Finanz- oder Rechtsexperten
- Nachlassdienste, die es den Kunden ermöglichen, Vermögenswerte zu behalten und einen komplexen rechtlichen Prozess zu rationalisieren
- Erhöhte Sicherheit sensibler Finanzinformationen durch Verschlüsselung auf Bankniveau und Einhaltung des SOC 2 Typ II
"Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit LPL Financial, einem Branchenführer im Bereich Anlageberatungsdienstleistungen, bekannt zu geben", sagte Cody Barbo, Gründer und CEO von Trust & Will. "In der Ära des großen Vermögenstransfers, in der Vermögen zunehmend auf die jüngeren Generationen übergeht, ist die Nachlassplanung ein entscheidender Aspekt der Vermögensverwaltung. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es den Finanzberatern von LPL, ihre Kunden nahtlos durch diesen kritischen, aber oft übersehenen Dienst zu führen, und unterstützt gleichzeitig unsere gemeinsame Mission, jeder Familie zu helfen, ein bleibendes Erbe zu hinterlassen."
"Durch die Bereitstellung von Finanzfachleuten eines innovativen Tools, um ihre Kunden durch den Prozess der Nachlassplanung zu führen, können Berater ihre bestehenden Beziehungen zu Kunden vertiefen, indem sie umfassende Vermögensplanung anbieten", sagte John Rajes, Senior Vice President of Strategic Partners bei LPL. "Mit Trust & Will können Berater und Institutionen ihre Kunden durch diesen wichtigen Prozess führen, einen differenzierten Service anbieten und einen nachhaltigen Einfluss auf ihre Kunden schaffen."
"Die Nachlassplanung bleibt eine wichtige Komponente eines soliden Finanzplans, und wir haben weiterhin in unsere Produkterfahrung investiert, um Berater in die Lage zu versetzen, ihre Kunden besser zu bedienen", sagte Andres Mazabel, Leiter der Berater bei Trust & Will. "Unsere einzigartigen Erkenntnisse und Werkzeuge können die Finanzberater von LPL Financial befähigen, Gespräche zu führen, die neue Chancen aufdecken, die Kundenbeziehung vertiefen und gleichzeitig mehr Wert in allen Bereichen bieten."
Seit dem Start im Jahr 2017 hat Trust & Will fast 700.000 Familien geholfen, einen Nachlassplan zu erstellen, um ein Erbe zu schaffen. Aktuell gibt es mehr als 11.000 Finanzberater in ihrem Netzwerk. Um mehr über ihre strategische Partnerschaft mit LPL zu erfahren, besuchen Sie www.trustandwill.com/lpl.
ÜBER TRUST & WILL
Trust & Will vereinfacht die Nachlassplanung und -abwicklung mit anwaltlich geprüften, rechtlich gültigen Dokumenten und Prozessen, die darauf ausgelegt sind, einzelnen staatlichen Richtlinien zu entsprechen. Seit 2017 haben wir Hunderttausenden von Trust & Will-Mitgliedern geholfen, ihr Erbe mit einer erschwinglichen Möglichkeit zu hinterlassen, einen Nachlassplan zu erstellen oder den Nachlass eines geliebten Menschen zu regeln. Unsere Plattform verwendet Verschlüsselung auf Bankniveau, die Kundendaten schützt und den höchsten Sicherheitsstandards entspricht, einschließlich SOC 2 und HIPAA. Trust & Will ist ein zertifiziertes B Corporation und ist der offizielle Anbieter von Nachlassplanungsleistungen für Mitglieder von AARP sowie für mehrere führende Finanzinstitute, die alle an unsere Mission glauben, jeder Familie zu helfen, ihr Erbe zu hinterlassen.
Trust & Will ist ein Online-Service, der rechtliche Formulare und Informationen bereitstellt. Trust & Will ist keine Anwaltskanzlei und bietet keine Rechtsberatung an.
ÜBER LPL FINANCIAL
LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq: LPLA) wurde mit dem Grundsatz gegründet, dass LPL für Berater und Institutionen und nicht umgekehrt arbeiten sollte. Heute ist LPL ein führender Anbieter in den von uns bedienten Märkten und bedient mehr als 22.000 Finanzberater, einschließlich Beratern in etwa 1.100 Institutionen und in etwa 570 registrierten Investment-Advisor-Firmen im ganzen Land. Wir halten unbeirrbar an unserem Engagement für das Berater-vermittelte Modell und die Überzeugung fest, dass die Amerikaner Zugang zu persönlicher Beratung durch einen Finanzfachmann verdienen.
Bei LPL bedeutet Unabhängigkeit, dass Berater und Institutionen die Freiheit haben, das Geschäftsmodell, die Dienstleistungen und die Technologieressourcen zu wählen, die es ihnen ermöglichen, ein blühendes Unternehmen zu führen. Sie haben die Flexibilität, das Geschäft auf ihre eigene Weise zu führen. Und sie haben die Freiheit, ihre Kundenbeziehungen zu verwalten, weil sie ihre Kunden am besten kennen. Kurz gesagt, wir kümmern uns um unsere Berater und Institutionen, damit sie sich um ihre Kunden kümmern können.
*Gemeldet von Financial Planning Magazine 1996-2023, basierend auf dem Gesamtumsatz.
Wertpapiere und Anlageberatungsdienstleistungen werden über LPL Financial LLC ("LPL Financial"), ein registrierter Anlageberater, angeboten. Mitglied FINRA/SIPC. LPL Financial und seine verbundenen Unternehmen bieten finanzielle Dienstleistungen nur aus den Vereinigten Staaten an.
Trust & Will und LPL Financial sind eigenständige Unternehmen.
In dieser Mitteilung werden die Begriffe "Finanzberater" und "Berater" verwendet, um sich auf bei LPL Financial angeschlossene registrierte Vertreter und/oder Anlageberater zu beziehen.
Wir veröffentlichen regelmäßig Informationen, die für Aktionäre möglicherweise wichtig sind, im Abschnitt "Investor Relations" oder in der "Pressemitteilungen" auf unserer Website.
Kontaktdaten
Trust & Will
Danielle Nuzzo
+1 631-807-7772
danielle@trustandwill.com
LPL Financial
Kendra Galante
+1 402-740-2047
kendra.galante@lplfinancial.com
Firmenwebsite
https://trustandwill.com/advisors
Sehen Sie die Quellenversion auf newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/trust-and-will-announces-strategic-relationship-with-lpl-financial-805380694
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