--News Direct-- Trust & Will, la principale plateforme numérique de planification successorale et de règlement aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui une relation stratégique avec LPL Financial, une importante société de conseil en investissement et le plus grand courtier indépendant du pays* soutenant les conseillers financiers. Dans le cadre du programme Vendor Affinity de LPL, Trust & Will permet à plus de 22 000 conseillers financiers de LPL de rationaliser la planification successorale et les besoins en matière de probate de leurs clients, en créant des documents prêts à exécuter dans les 50 États.
Offrant des solutions en matière de testaments, de fiducies et de probate, Trust & Will rationalise le processus de création d'un plan successoral personnalisé pour répondre aux besoins individuels et familiaux. Le tableau de bord de l'Advisor de Trust & Will permet aux conseillers de mettre en œuvre facilement la planification successorale et la probate dans leur pratique, avec des fonctionnalités telles que :
- Un rapport successoral, des résumés de client et des informations personnalisées
- Un accès partagé avec les clients et leur famille, ainsi qu'avec d'autres professionnels financiers ou juridiques
- Des services probate qui permettent aux clients de conserver des actifs et de rationaliser un processus juridique complexe
- Une sécurité accrue des informations financières sensibles avec un cryptage de niveau bancaire et une conformité SOC 2 de type II
- Accès à une formation continue et aux meilleures pratiques
"Nous sommes ravis d'annoncer notre relation stratégique avec LPL Financial, un leader de l'industrie des services de conseil en investissement", a déclaré Cody Barbo, fondateur et PDG de Trust & Will. "À l'ère du Grand Transfert de Patrimoine, où la richesse passe de plus en plus aux générations plus jeunes, la planification successorale est un aspect essentiel de la gestion de patrimoine. Cette collaboration permet aux conseillers financiers de LPL de guider facilement leurs clients à travers ce service critique, mais souvent négligé, tout en soutenant notre mission commune d'aider chaque famille à laisser un héritage durable."
"En offrant aux professionnels des services financiers un outil innovant pour guider leurs clients dans le processus de planification successorale, les conseillers peuvent approfondir leurs relations existantes avec les clients en offrant une planification de patrimoine complète", a déclaré John Rajes, vice-président principal des partenariats stratégiques de LPL. "Avec Trust & Will, les conseillers et les institutions peuvent guider leurs clients à travers ce processus important, offrir un service différencié et créer un impact durable pour leurs clients."
"La planification successorale continue d'être un élément vital de tout plan financier solide, et nous avons continué à investir dans notre expérience produit pour permettre aux conseillers de mieux servir leurs clients", a déclaré Andres Mazabel, responsable des conseillers chez Trust & Will. "Nos insights et nos outils uniques peuvent permettre aux conseillers financiers de LPL de faciliter des conversations qui révèlent de nouvelles opportunités, approfondissant la relation client tout en offrant plus de valeur à tous égards."
Depuis le lancement en 2017, Trust & Will a aidé près de 700 000 familles à établir un plan successoral pour créer un héritage. Il y a actuellement plus de 11 000 conseillers financiers dans leur réseau. Pour en savoir plus sur leur relation stratégique avec LPL, visitez www.trustandwill.com/lpl.
À PROPOS DE TRUST & WILL
Trust & Will simplifie la planification successorale et le règlement avec des documents approuvés par des avocats, légalement valides et des processus conçus pour respecter les lignes directrices de chaque État. Depuis 2017, nous avons aidé des centaines de milliers de membres de Trust & Will à laisser leur héritage avec un moyen abordable de créer un plan successoral ou de régler la succession d'un être cher. Notre plateforme utilise un cryptage de niveau bancaire qui protège les données des clients et est conforme aux normes de sécurité les plus élevées, y compris SOC 2 et HIPAA. Trust & Will est une société certifiée B Corporation et est le prestataire de prestations de planification successorale officiel pour les membres de l'AARP, ainsi que pour plusieurs grandes institutions financières, qui croient toutes en notre mission d'aider chaque famille à laisser leur héritage.
Trust & Will est un service en ligne fournissant des formulaires juridiques et des informations. Trust & Will n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de conseils juridiques.
À PROPOS DE LPL FINANCIAL
LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq : LPLA) a été fondée sur le principe que LPL devrait travailler pour les conseillers et les institutions, et non l'inverse. Aujourd'hui, LPL est un leader sur les marchés que nous servons, desservant plus de 22 000 conseillers financiers, y compris des conseillers dans environ 1 100 institutions et dans environ 570 sociétés de conseil en investissement enregistrées dans tout le pays. Nous sommes fermement engagés dans notre modèle de conseiller intermédié et dans la conviction que les Américains méritent un accompagnement personnalisé d'un professionnel de la finance.
Chez LPL, l'indépendance signifie que les conseillers et les dirigeants d'institution ont la liberté qu'ils méritent de choisir le modèle commercial, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de diriger une entreprise prospère. Ils ont la flexibilité de faire des affaires à leur façon. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations avec les clients parce qu'ils connaissent mieux leurs clients. En un mot, nous nous occupons de nos conseillers et de nos institutions, afin qu'ils puissent s'occuper de leurs clients.
*Tel que rapporté par le magazine Financial Planning de 1996 à 2023, sur la base des revenus totaux.
Des services de valeurs mobilières et de conseil sont proposés par l'intermédiaire de LPL Financial LLC ("LPL Financial"), un conseiller en placement enregistré. Membre FINRA/SIPC. LPL Financial et ses sociétés affiliées ne fournissent des services financiers qu'aux États-Unis.
Trust & Will et LPL Financial sont des entités distinctes.
Tout au long de cette communication, les termes "conseillers financiers" et "conseillers" sont utilisés pour désigner des représentants inscrits et/ou des représentants de conseillers en investissement affiliées à LPL Financial.
Nous divulguons régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les actionnaires dans la section "Relations avec les investisseurs" ou "Communiqués de presse" de notre site Web.
Coordonnées
Trust & Will
Danielle Nuzzo
+1 631-807-7772
danielle@trustandwill.com
LPL Financial
Kendra Galante
+1 402-740-2047
kendra.galante@lplfinancial.com
Site Web de l'entreprise
https://trustandwill.com/advisors
Version source sur newsdirect.com :
https://newsdirect.com/news/trust-and-will-announces-strategic-relationship-with-lpl-financial-805380694
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