The Investments & Wealth Institute (o Instituto), a principal organização de membros e entidade credenciadora para consultores financeiros e profissionais de gestão de patrimônio, anunciou duas novas contratações. Courtney Schubert ingressa no Instituto como Diretora de Marketing e Membro e Sandi Gracia ingressa como Diretora Financeira. Ambas fornecerão direção estratégica e impulsionarão as melhores práticas operacionais para seus respectivos departamentos. “Damos as boas-vindas a Courtney e Sandi como novas líderes para ajudar a aumentar a conscientização e impulsionar o crescimento do Instituto,” disse Sean Walters, CAE®, Diretor Executivo do Instituto. “Cada uma traz valiosos conhecimentos comerciais para seus respectivos cargos. Os talentos de ambas solidificarão a capacidade do Instituto de cumprir nossa missão, ajudando nossos membros a elevar suas práticas para gerar consistentemente melhores resultados para os clientes.”
Schubert traz consigo mais de 15 anos de experiência e expertise em marketing de serviços financeiros, tendo ocupado cargos de liderança no The American College of Financial Services, Envestnet, Nitrogen (anteriormente Riskalyze) e SmartKx. Ela tem uma graduação em gestão de web e comércio na internet pela Johnson & Wales University e um mestrado em marketing digital pela The London School of Business and Finance. Em seu novo cargo, Schubert será responsável por promover a sinergia entre o marketing e as funções de associação do Instituto para melhorar o valor dos serviços prestados aos membros existentes, além de seu foco em atrair novos membros. Ela está baseada em Philadelphia, PA, e se reporta a John Witham, Diretor de Operações do Instituto.
“Estou entusiasmada em contribuir para uma organização que é um modelo de excelência educacional para profissionais de investimentos e gestão de patrimônio,” disse Schubert. “Estou ansiosa para colaborar tanto com colegas internos como com nossa rede de voluntários para garantir que o valor da associação ao Instituto seja reconhecido e aproveitado tanto por nossos membros quanto pela comunidade de consultoria financeira em geral."
Garcia foi a mais recente da Financial Planning Association (FPA), onde atuou como Chief Financial Officer (CFO). Durante seu tempo na FPA, ela supervisionou várias áreas-chave da empresa, incluindo Tecnologia, Recursos Humanos e Parcerias Estratégicas. Garcia possui uma variedade de experiências com fins lucrativos e sem fins lucrativos, incluindo cargos de CFO no Denver Museum of Nature & Science e no Community College of Denver. Ela começou sua carreira na Arthur Andersen LLP e estava focada principalmente na integração de sistemas financeiros e comerciais na Divisão de Consultoria Empresarial. Garcia é uma Contadora Pública Certificada (CPA) licenciada no Colorado e possui uma graduação pela University of Colorado em Boulder, com ênfase dupla em contabilidade e sistemas de informação. Ela está baseada em Denver, CO, e se reporta a Angie Lutterman, CFO do Instituto, que está programada para se aposentar em 1º de julho deste ano após 14 anos de serviço à organização.
Naquela época, espera-se que Garcia assuma o cargo de CFO, como parte dos esforços de planejamento sucessório do Instituto. "Angie possui uma riqueza de conhecimento histórico e expertise financeira, e sou muito grata por sua liderança durante esta fase de transição, que me ajudará a entender rapidamente as operações financeiras desta importante e altamente respeitada organização," Garcia disse. "Também estou honrada em ser encarregada de servir como a nova CFO do Instituto e garantir que ele continue sendo fiscalmente resiliente e responsável, agora e em seu futuro promissor."
Sobre o Investments & Wealth Institute
Fundado em 1985, o Investments & Wealth Institute é a principal associação profissional, provedora de educação e entidade normativa para consultores financeiros. Através de seus eventos premiados, publicações, cursos e certificações aclamadas – Certified Investment Management Analyst® (CIMA®), Certified Private Wealth Advisor® (CPWA®) e Retirement Management Advisor® (RMA®) – o Instituto oferece educação altamente prática de qualidade de Ivy league a mais de 30.000 profissionais anualmente em mais de 40 países. Os membros do Instituto incluem os consultores de investimento mais bem-sucedidos da indústria, avançados planejadores financeiros e gestores de patrimônio privado que abraçam a excelência e a ética na aplicação de um amplo conjunto de conhecimentos e habilidades em seu trabalho diário com os clientes.
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