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El Investments & Wealth Institute (el Instituto), la principal organización de membresía y organismo de acreditación para asesores financieros y profesionales de administración de patrimonio, ha anunciado dos nuevas contrataciones. Courtney Schubert se une al Instituto como Directora de Marketing y Membresía y Sandi Gracia se une como Directora de Finanzas. Ambas proporcionarán dirección estratégica y promoverán las mejores prácticas operativas para sus respectivos departamentos.
"Damos la más cordial bienvenida tanto a Courtney como a Sandi como nuevos líderes para ayudar a mejorar la conciencia y fomentar el crecimiento para el Instituto", dijo Sean Walters, CAE®, Director Ejecutivo del Instituto. "Cada una aporta valiosa pericia comercial a sus respectivos roles. Los talentos de ambas solidificarán la capacidad del Instituto para cumplir con nuestra misión, ayudando a nuestros miembros a elevar sus prácticas para generar consistentemente mejores resultados para los clientes."
Schubert aporta más de 15 años de experiencia y experiencia en mercadeo de servicios financieros, habiendo ocupado cargos directivos en The American College of Financial Services, Envestnet, Nitrogen (anteriormente Riskalyze) y SmartKx. Tiene una licenciatura en gestión web y comercio por internet de la Universidad Johnson & Wales y una maestría en mercadeo digital de la London School of Business and Finance. En su nuevo cargo, Schubert será responsable de fomentar la sinergia entre las funciones de marketing y membresía del Instituto para mejorar el valor de los servicios proporcionados a los miembros existentes, además de su enfoque en atraer nuevos miembros. Ella está basada en Filadelfia, PA, y reporta a John Whitham, Director de Operaciones del Instituto.
"Estoy emocionada de contribuir a una organización que representa un paradigma de excelencia educativa para profesionales de inversión y administración de patrimonio", dijo Schubert. "Espero colaborar tanto con colegas internos como con nuestra red de voluntarios para asegurar que se reconozca y aproveche el valor de la membresía del Instituto tanto por nuestros miembros como por la comunidad de asesoría financiera en general."
Garcia estuvo más recientemente en la Financial Planning Association (FPA), donde fue Directora Financiera (CFO). Durante su tiempo en FPA, supervisó varias áreas clave de la empresa, incluyendo Tecnología, Recursos Humanos y Alianzas Estratégicas. Garcia tiene una variedad de experiencia en empresas con y sin fines de lucro, incluyendo cargos de CFO en el Denver Museum of Nature & Science y el Community College of Denver. Comenzó su carrera en Arthur Andersen LLP y se enfocó principalmente en integración de sistemas financieros y comerciales en la División de Consultoría Empresarial. Garcia es Contadora Pública Certificada (CPA) licenciada en Colorado, y tiene una licenciatura de la Universidad de Colorado en Boulder con un doble énfasis en contabilidad y sistemas de información. Ella está basada en Denver, CO, y reporta a Angie Lutterman, CFO del Instituto, quien tiene previsto retirarse el 1 de julio de este año después de 14 años de servicio a la organización.
En ese momento, se espera que Garcia asuma el cargo de CFO, como parte de los esfuerzos de planificación de sucesión del Instituto. "Angie posee una amplia experiencia histórica y conocimientos financieros, y estoy muy agradecida por su liderazgo durante esta fase de transición, que me ayudará a rampar rápidamente para entender las operaciones financieras de esta organización importante y altamente respetada", dijo Garcia. "También me siento honrada de ser confiada para servir como la nueva CFO del Instituto y asegurar que continúe siendo financieramente sólido y responsable, ahora y en su prometedor futuro."
Acerca del Investments & Wealth Institute
Fundado en 1985, el Investments & Wealth Institute es la principal asociación profesional, proveedor de educación y organismo de estándares para asesores financieros. A través de sus premiados eventos, publicaciones, cursos y certificaciones aclamadas, Certified Investment Management Analyst® (CIMA®), Certified Private Wealth Advisor® (CPWA®) y Retirement Management Advisor® (RMA®), el Instituto ofrece educación de alta calidad, sumamente práctica, a más de 30,000 profesionales anualmente en más de 40 países. Los miembros del Instituto incluyen a los consultores de inversión de la industria más exitosos, a planificadores financieros avanzados y a administradores de patrimonio privado que abrazan la excelencia y la ética al aplicar un amplio conjunto de conocimientos y habilidades en su trabajo diario con los clientes.
Detalles de Contacto
Allison Edmondson
+1 303-850-3207
aedmondson@i-w.org
Sitio Web de la Compañía
https://investmentsandwealth.org
Vea la versión original en newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/investments-and-wealth-institute-names-courtney-schubert-as-managing-director-of-marketing-and-membership-sandi-garcia-as-managing-director-of-finance-156439214
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