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L'Investments & Wealth Institute (l'Institut), principale organisation d'adhésion et organisme de certification des conseillers financiers et des professionnels de la gestion de patrimoine, a annoncé deux nouvelles embauches. Courtney Schubert rejoint l'Institut en tant que Directrice Marketing et Adhésion et Sandi Gracia rejoint en tant que Directrice Financière. Tous deux apporteront une direction stratégique et favoriseront les meilleures pratiques opérationnelles pour leurs départements respectifs.
Nous accueillons chaleureusement Courtney et Sandi en tant que nouveaux leaders pour aider à renforcer la notoriété et la croissance de l'Institut”, a déclaré Sean Walters, CAE®, Directeur Général de l'Institut. "Chacun apporte un précieux sens commercial à leurs rôles respectifs. Leurs talents consolideront la capacité de l'Institut à réaliser sa mission, aidant nos membres à améliorer leurs pratiques pour générer constamment de meilleurs résultats pour leurs clients."
Schubert apporte avec elle plus de 15 ans d'expérience et d'expertise en marketing des services financiers, ayant occupé des postes de direction à The American College of Financial Services, Envestnet, Nitrogen (anciennement Riskalyze), et SmartKx. Elle est titulaire d'une licence en gestion de sites Web et commerce sur Internet de l'Université Johnson & Wales et d'un Master en marketing digital de la London School of Business and Finance. Dans son nouveau rôle, Schubert sera responsable de favoriser la synergie entre le marketing et les adhésions de l'Institut pour améliorer la valeur des services fournis aux membres existants, en plus de son focus sur l'attraction de nouveaux membres. Elle est basée à Philadelphie, PA, et relève de John Whitham, Directeur Général de l'Institut.
"Je suis ravie de contribuer à une organisation qui représente un exemple d'excellence éducative pour les professionnels de l'investissement et de la gestion de patrimoine", a déclaré Schubert. "J'ai hâte de collaborer avec mes collègues internes et notre réseau de volontaires pour garantir que la valeur de l'adhésion à l'Institut soit reconnue et exploitée à la fois par nos membres et par la communauté de conseil financier en général."
Garcia était récemment chez la Financial Planning Association (FPA), où elle était Directrice Financière (CFO). Pendant son temps chez FPA, elle supervisait plusieurs domaines clés de l'entreprise, y compris la technologie, les ressources humaines et les partenariats stratégiques. Garcia a une variété d'expériences dans le secteur à but lucratif et à but non lucratif, y compris des postes de CFO au Denver Museum of Nature & Science et au Community College of Denver. Elle a débuté sa carrière chez Arthur Andersen LLP et était principalement axée sur l'intégration des systèmes financiers et commerciaux dans la division Conseil en Affaires. Garcia est comptable publique agréée (CPA) autorisée au Colorado, et est titulaire d'une licence de l'Université du Colorado à Boulder avec une double spécialisation en comptabilité et en systèmes d'information. Elle est basée à Denver, CO et relève d'Angie Lutterman, Directrice Financière de l'Institut, qui est destinée à prendre sa retraite le 1er juillet de cette année après 14 ans de service à l'organisation.
À ce moment, Garcia devrait assumer le rôle de Directrice Financière, dans le cadre des efforts de planification de la succession de l'Institut. "Angie possède une riche connaissance historique et une expertise financière, et je suis très reconnaissante pour son leadership durant cette phase de transition, qui m'aidera à rapidement comprendre les opérations financières de cette organisation importante et très respectée", a déclaré Garcia. "Je suis également honorée de me voir confier le rôle de nouvelle Directrice Financière de l'Institut et de veiller à ce qu'elle continue d'être fiscalement résiliente et responsable, maintenant et dans un avenir prometteur."
À propos de l'Investments & Wealth Institute
Fondé en 1985, l'Investments & Wealth Institute est l'association professionnelle, le prestataire d'éducation et l'organisme de normalisation de premier plan pour les conseillers financiers. À travers ses événements primés, ses publications, ses cours et ses certifications acclamées - Certified Investment Management Analyst® (CIMA®), Certified Private Wealth Advisor® (CPWA®) et Retirement Management Advisor® (RMA®) - l'Institut offre une éducation de qualité Ivy league à plus de 30 000 praticiens annuellement dans plus de 40 pays. Les membres de l'Institut incluent les consultants en investissement, les planificateurs financiers avancés et les gestionnaires de patrimoine privé les plus performants de l'industrie, qui embrassent l'excellence et l'éthique dans l'application d'un large ensemble de connaissances et de compétences dans leur travail quotidien avec les clients.
Coordonnées
Allison Edmondson
+1 303-850-3207
aedmondson@i-w.org
Site Web de l'entreprise
https://investmentsandwealth.org
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