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Das Investments & Wealth Institute (das Institut), die führende Mitgliedsorganisation und Zertifizierungsstelle für Finanzberater und Vermögensverwalter, hat zwei neue Mitarbeiter bekannt gegeben. Courtney Schubert stößt als Managing Director für Marketing und Mitgliedschaft zum Institut und Sandi Gracia tritt als Managing Director für Finanzen bei. Beide werden strategische Leitung und operative Best Practices für ihre jeweiligen Abteilungen bereitstellen. “Wir heißen sowohl Courtney als auch Sandi herzlich willkommen als neue Führungskräfte, die dazu beitragen, das Bewusstsein zu stärken und das Wachstum des Instituts zu fördern”, sagte Sean Walters, CAE®, Chief Executive Officer des Instituts. “Jede bringt wertvolles kaufmännisches Geschick für ihre jeweiligen Rollen mit. Beide Talente werden die Fähigkeit des Instituts festigen, unsere Mission zu erfüllen, indem sie unseren Mitgliedern helfen, ihre Praktiken zu verbessern, um konsequent bessere Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen.”
Schubert bringt über 15 Jahre Erfahrung und Fachwissen im Marketing von Finanzdienstleistungen mit und hatte leitende Positionen am American College of Financial Services, Envestnet, Nitrogen (ehemals Riskalyze) und SmartKx inne. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Web-Management und Internet-Commerce von der Johnson & Wales University und einen Master-Abschluss in digitalem Marketing von der London School of Business and Finance. In ihrer neuen Rolle wird Schubert für die Förderung von Synergie zwischen Marketing und Mitgliedschaft des Instituts zur Verbesserung des Werts der für bestehende Mitglieder bereitgestellten Dienstleistungen verantwortlich sein, zusätzlich zu ihrem Fokus auf die Gewinnung neuer Mitglieder. Sie ist in Philadelphia, PA, ansässig und berichtet an John Whitham, Chief Operating Officer des Instituts.
“Ich freue mich darauf, zu einer Organisation beizutragen, die als Vorbild für Bildungsexzellenz für Anlage- und Vermögensverwaltungsprofis steht”, sagte Schubert. “Ich freue mich darauf, sowohl mit internen Kollegen als auch mit unserem Netzwerk von Freiwilligen zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass der Wert der Mitgliedschaft im Institut sowohl von unseren Mitgliedern als auch von der Finanzberatungsgemeinschaft insgesamt anerkannt und genutzt wird.”
Garcia war zuletzt bei der Financial Planning Association (FPA), wo sie Chief Financial Officer (CFO) war. Während ihrer Zeit bei FPA überwachte sie mehrere wichtige Bereiche des Unternehmens, darunter Technologie, Personalwesen und strategische Partnerschaften. Garcia hat verschiedene Erfahrungen im Bereich Gewinn- und Non-Profit, einschließlich CFO-Positionen im Denver Museum of Nature & Science und am Community College of Denver. Sie begann ihre Karriere bei Arthur Andersen LLP und konzentrierte sich hauptsächlich auf die Integration von Finanz- und Geschäftssystemen in der Business Consulting Division. Garcia ist eine Certified Public Accountant (CPA), zugelassen in Colorado, und sie hat einen Bachelor-Abschluss von der University of Colorado in Boulder mit einem doppelten Schwerpunkt sowohl in Buchhaltung als auch in Informationssystemen. Sie ist in Denver, CO, ansässig und berichtet an Angie Lutterman, CFO des Instituts, die voraussichtlich am 1. Juli dieses Jahres nach 14 Jahren Dienst im Unternehmen in den Ruhestand treten wird.
Zu diesem Zeitpunkt wird Garcia erwartungsgemäß die Rolle des CFO im Rahmen der Nachfolgeplanungsbemühungen des Instituts übernehmen. “Angie besitzt eine Fülle historischen Wissens und finanzielles Fachwissen, und ich bin so dankbar für ihre Führung während dieser Übergangsphase, die mir dabei helfen wird, schnell aufzusteigen, um die finanziellen Operationen dieser wichtigen, hoch angesehenen Organisation zu verstehen”, sagte Garcia. “Ich fühle mich auch geehrt, damit betraut zu sein, als neuer CFO des Instituts zu dienen und sicherzustellen, dass es auch in seine vielversprechende Zukunft hin finanziell widerstandsfähig und verantwortungsbewusst bleibt.”
Über das Investments & Wealth Institute Gründungsjahr 1985 ist das Investments & Wealth Institute die wichtigste Berufsvereinigung, Bildungsanbieter und Standardisierungsstelle für Finanzberater. Durch seine preisgekrönten Veranstaltungen, Publikationen, Kurse und renommierten Zertifizierungen — Certified Investment Management Analyst® (CIMA®), Certified Private Wealth Advisor® (CPWA®) und Retirement Management Advisor® (RMA®) — bietet das Institut jährlich mehr als 30.000 Praktizierenden in über 40 Ländern eine bildungstechnische Ausbildung auf Ivy-League-Niveau. Mitglieder des Instituts umfassen die erfolgreichsten Anlageberater der Branche, fortgeschrittene Finanzplaner und Vermögensverwalter, die Exzellenz und Ethik bei der Anwendung eines breiten Wissens- und Fähigkeitssets in ihrer täglichen Arbeit mit Kunden praktizieren.
Kontaktdaten Allison Edmondson +1 303-850-3207 aedmondson@i-w.orgUnternehmenswebsitehttps://investmentsandwealth.orgOriginal-Quelle anzeigen auf newsdirect.com:https://newsdirect.com/news/investments-and-wealth-institute-names-courtney-schubert-as-managing-director-of-marketing-and-membership-sandi-garcia-as-managing-director-of-finance-156439214
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