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O Investments & Wealth Institute ("o Instituto"), a principal organização de membros e órgão de credenciamento para consultores financeiros e profissionais de gerenciamento de patrimônio, tem o prazer de anunciar atualizações em seu renomado e credenciado programa de certificação Certified Investment Management Analyst® (CIMA®). Em 1º de agosto de 2024, as mudanças nos requisitos de aprendizado para a certificação CIMA, o currículo ministrado pelo Investments & Wealth Institute e seus parceiros educacionais de elite, e as revisões no próprio exame entrarão em pleno vigor.

As mudanças na certificação CIMA são refletidas no relatório Definindo Gerenciamento de Patrimônio , publicado pelo Investments & Wealth Institute, para resumir o conhecimento e as capacidades profissionais necessárias dos profissionais, equipes e empresas de gerenciamento de patrimônio.

A certificação CIMA ensina e testa consultores na criação, gerenciamento e avaliação de carteiras de modelo, fundos destinados à data, ETFs e fundos de índice. Eles aprendem a gerenciar riscos e retornos — incluindo quando e como incorporar investimentos alternativos nas carteiras dos clientes — e como construir declarações de política de investimento adequadas. Os profissionais certificados pela CIMA entendem como aplicar a finança comportamental para lidar com vieses cognitivos na tomada de decisões do cliente, e como os mercados de capitais e as tendências macroeconômicas globais afetam o design da carteira. Em resumo, eles estão capacitados para montar, avaliar e/ou gerenciar carteiras que atendam aos objetivos e resultados do cliente como fiduciários.

Um profissional certificado pela CIMA é um profissional de gerenciamento de investimentos ou patrimônio, com pelo menos três anos de experiência, que pode integrar um corpo complexo de conhecimento de investimento, contribuindo eticamente para decisões de investimento prudentes, fornecendo conselhos e orientações objetivos a investidores individuais e institucionais. Menos de 3% dos profissionais consultivos conquistaram e mantiveram a certificação. No entanto, mais de 15% das equipes ou práticas com $500 milhões ou mais em AUM têm pelo menos um profissional certificado pela CIMA atendendo na equipe. (Cerulli Associates, 2023)

"Desde 1988, a certificação CIMA tem servido as práticas de gerenciamento de patrimônio mais respeitadas da indústria," disse Sean Walters, CAE®, Diretor Executivo do Instituto. "As mudanças que nossos voluntários estão fazendo em 2024 refletem os avanços mais recentes na prática de consultoria de investimento competente e ética. Essas atualizações foram derivadas, como sempre, de um exame minucioso do conhecimento e habilidades necessários pelos profissionais de consultoria financeira e de investimento mais avançados de hoje para garantir que a certificação CIMA permaneça na vanguarda da construção técnica de portfólios e gerenciamento de riscos".

O estudo de análise de tarefas de trabalho de 2023 foi realizado em coordenação com HUMRRO — uma organização sem fins lucrativos de desenvolvimento de testes. A análise de trabalho da CIMA aplicou uma pesquisa administrada cientificamente que exigiu que 300 praticantes de investimento classificassem uma série de declarações de conhecimento e habilidade usando uma variedade de métricas por importância, tempo gasto realizando uma tarefa, nível de habilidade necessária para as tarefas e relevância de certos conhecimentos necessários para realizar o trabalho.

A Comissão de Certificação CIMA ajustou o plano de exame de acordo com os resultados da pesquisa. Provedores de Educação Registrados então atualizaram seus currículos para refletir o plano atualizado. Com o novo currículo atualizado lançado em 1º de abril de 2024, todo o processo culminará em 1º de agosto de 2024, com a estreia do novo exame.

Praticantes Certificados pela Certified Investment Management Analyst são obrigados a demonstrar conhecimento de 89 tópicos, organizados em 20 seções e cinco domínios de conhecimento. Aproximadamente 20% do exame revisado e dos requisitos de aprendizado foram atualizados. Destaques notáveis destas atualizações incluem:

• Os investimentos alternativos e mercados privados estão aumentando (de 2% para 5% do exame)
• A Construção de Carteira está aumentando (de 5% para 8% do exame)
• O Risco e os cálculos de mensuração do risco estão diminuindo (de 12% para 6% do exame)
• A Mensuração do Desempenho e a atribuição de risco estão diminuindo (de 8% para 5% do exame)
• A descoberta de clientes e a política de investimento estão diminuindo (de 8% para 6%)

Talvez a seção mais significativa de conteúdo novo será sobre abordagens de implementação de investimento (5% do novo exame). Muitas empresas de gerenciamento de patrimônio terceirizaram a expertise em gerenciamento de investimentos para TAMPs, carteiras de modelo e alocadores digitais de IA. No entanto, pesquisas sobre clientes de consultores consistentemente relataram que o gerenciamento de investimentos é a competência técnica mais importante que eles esperam de seu consultor. Os profissionais certificados pela CIMA agora devem demonstrar competências de conhecimento relacionadas a abordagens de implementação de investimento — do uso de metodologias de alocação de ativos à resolução de posições concentradas na carteira existente. Os consultores devem avaliar questões de acumulação e distribuição com base nas realidades dos horizontes temporais, ativos e passivos e objetivos desejados do cliente. Os candidatos devem diferenciar adequadamente entre modelos aplicáveis de gerenciamento de investimentos e ajudar clientes a fazer seleções apropriadas para alcançar seus objetivos.

"Do ponto de vista ético, profissionais consultivos que não compreendem totalmente as carteiras que recomendam aos clientes, ou que não sabem como criar, gerenciar e ajustar eficaz e prudemente carteiras adaptadas aos objetivos do cliente, estão fazendo um desserviço aos clientes", disse James LaFleur, CIMA®, CPWA®, RMA®, CAIA, MSIT, presidente da Comissão de Certificação CIMA, um comitê de voluntários de especialistas em assuntos que estabeleceram os requisitos revisados.

Os candidatos à certificação CIMA devem ter, no mínimo, três anos de experiência profissional verificada em serviços financeiros ou em uma indústria relacionada no momento da certificação. Os candidatos devem passar com sucesso por duas verificações de antecedentes — no momento da inscrição e no momento da certificação. O currículo CIMA é ensinado por meio de parceiros registrados de educação executiva, incluindo programas oferecidos por duas das escolas de negócios mais elitistas do mundo, a University of Chicago Booth School of Business e a Yale School of Management. O exame de certificação CIMA será administrado como um exame de múltipla escolha de 120 perguntas de quatro horas em um centro de testes estabelecido ou via um provedor de exame online com proctor aprovado. O exame atualmente tem uma taxa de aprovação na primeira tentativa de 48% (média de dois anos).

Sobre o Investments & Wealth Institute

Fundado em 1985, o Investments & Wealth Institute é a principal associação profissional, provedor de educação e órgão de normas para consultores financeiros. Através de seus eventos premiados, publicações, cursos e certificações aclamadas — Certified Investment Management Analyst® (CIMA®), Certified Private Wealth Advisor® (CPWA®) e Retirement Management Advisor® (RMA®) — o Instituto oferece educação altamente prática de alta qualidade, semelhante a uma universidade Ivy League, a mais de 20.000 profissionais anualmente em mais de 40 países. Os membros do Instituto incluem os consultores de investimento de maior sucesso da indústria, planejadores financeiros avançados e gerentes de patrimônio privado que abraçam a excelência e a ética na aplicação de um amplo conjunto de conhecimentos e habilidades em seu trabalho diário com clientes.

Allison Edmondson

+1 303-850-3207

aedmondson@i-w.org

https://investmentsandwealth.org

Ver versão original no newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/investments-and-wealth-institute-announces-changes-to-its-cima-r-certification-839963048

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