--News Direct--
O Instituto de Investimentos e Riqueza (o Instituto) - a principal associação profissional, provedor de educação e organismo de normatização para consultores financeiros - anunciou sua parceria com CEG Worldwide, uma renomada empresa de consultoria, pesquisa e treinamento de consultores financeiros, na conferência anual principal do Instituto, Experience 2024, em Las Vegas.
CEG Insights - o braço de pesquisa da CEG Worldwide dedicado a fornecer conhecimento sobre as preocupações e expectativas das famílias de alta renda e as melhores práticas dos principais consultores financeiros da indústria - colaborará com o Instituto para criar vários tipos de entregas de pesquisa para clientes corporativos, equipes e indivíduos que atendem ou aspiram atender clientes de alta renda.
"A missão do Instituto de Investimentos e Riqueza é fornecer educação de primeira linha em investimentos e gestão de patrimônio para ajudar os consultores financeiros a melhor atender seus clientes", afirmou Sean R. Walters, CAE®, CEO do Instituto. "Nossa pesquisa de necessidades de membros do Instituto em 2023 indicou que quase 70% de nossos membros já consideram o Investimentos e Riqueza Research - um componente da publicação Investimentos e Riqueza Monitor do Instituto - como um benefício valioso para os membros. Esperamos que essa parceria com CEG Worldwide aprimore ainda mais nossa oferta de pesquisa, já que a CEG tem um entendimento incomparável de como os consultores de elite que atuam no espaço de alta renda podem elevar suas práticas para serem bem-sucedidos e proporcionar resultados ainda mais bem-sucedidos para os clientes."
"Nossa colaboração com o Instituto de Investimentos e Riqueza é um ponto de virada para os consultores financeiros que atendem clientes de alta renda", disse John Bowen, fundador e CEO da CEG Worldwide. "Ao combinar o profundo conhecimento da indústria do Instituto com a experiência da CEG em compreender as necessidades e expectativas das famílias ricas, criaremos recursos poderosos que permitirão aos consultores elevar suas práticas e entregar valor inigualável."
A parceria de pesquisa em seu primeiro ano inclui:
Relatórios de Pesquisa Personalizados e Semipersonalizados para Clientes Corporativos - O Instituto e CEG Insights desenvolverão e entregarão em conjunto pesquisas personalizadas co-brandas para clientes corporativos do Instituto que buscam ajuda para resolver as necessidades de suas equipes de consultoria para melhorar e expandir seus negócios e atender melhor os clientes de alta renda. O tópico desses projetos de pesquisa será determinado pelo cliente corporativo e baseado em uma taxa negociada acordada entre o Instituto, CEG Insights e o cliente corporativo envolvido.
Série de Domínio em Gerenciamento de Patrimônio - CEG Insights já oferece um serviço de assinatura para seus stakeholders via a Série de Domínio em Gerenciamento de Patrimônio, uma série de pesquisa altamente conceituada que fornece uma ampla gama de conhecimento e estratégias para atender com sucesso clientes de alta renda. O Instituto ajudará a promover uma versão selecionada da Série de Domínio para seus clientes corporativos que representam potenciais clientes para CEG, a fim de expandir ainda mais a conscientização e adoção.
Série de Pesquisa em Investimentos e Riqueza - Desde 2008, o Investimentos e Riqueza Monitor tem sido fornecido aos membros do IWI com uma publicação de pesquisa trimestral chamada Investimentos e Riqueza Research. Essa série informativa oferece tópicos orientados para a prática, projetados para ajudar os membros a atender melhor seus clientes e distinguir sua experiência em um mercado global e altamente competitivo. A CEG Insights trabalhará com a equipe editorial do IWI para desenvolver e entregar novas descobertas de pesquisa como parte dessa série.
A edição de maio/junho do Investimentos & Riqueza Monitor apresentará um artigo de Bowen, da CEG, sobre a superação da divisão de gerenciamento de patrimônio. O artigo revelará lacunas substanciais entre os serviços que os consultores relatam fornecer e o que os clientes percebem que recebem. Em Experience, Bowen apresentará as descobertas mais recentes da CEG, sugerindo que agora é um momento ideal para trabalhar com empresários abastados: 20% dos entrevistados, com uma média de US $ 15,6 milhões em ativos, provavelmente trocarão de consultor dentro de dois anos.
Sobre o Instituto de Investimentos e Riqueza
Fundado em 1985, o Instituto de Investimentos e Riqueza é a principal associação profissional, provedor de educação e organismo de normatização para consultores financeiros. Através de seus eventos premiados, publicações, cursos e certificações aclamadas - Certificado em Análise de Gestão de Investimentos® (CIMA®), Consultor em Patrimônio Privado Certificado® (CPWA®) e Consultor em Gerenciamento de Aposentadoria® (RMA®) - o Instituto oferece educação altamente prática de qualidade Ivy League para mais de 30.000 profissionais anualmente em mais de 40 países. Os membros do Instituto incluem os consultores de investimento mais bem-sucedidos da indústria, planejadores financeiros avançados e gerentes de patrimônio privado que abraçam a excelência e a ética na aplicação de um amplo conjunto de conhecimentos e habilidades em seu trabalho diário com clientes. Saiba mais em www.investmentsandwealth.org.
Sobre CEG Worldwide & CEG Insights
CEG Worldwide e CEG Insights são fornecedores reconhecidos de serviços de pesquisa, coaching e consultoria para consultores financeiros e a indústria de gerenciamento de patrimônio. Especializada no atendimento a clientes de alta renda, a CEG Worldwide oferece estratégias de desenvolvimento de negócios, coaching e treinamento para ajudar os consultores a expandir suas práticas e construir negócios bem-sucedidos. A CEG Insights, o braço de pesquisa da CEG Worldwide, pesquisa as necessidades e expectativas das famílias ricas e as melhores práticas dos principais consultores. Juntas, CEG Worldwide e CEG Insights apoiam os consultores na obtenção de sucesso, oferecendo experiências excelentes aos clientes e navegando pelo cenário em constante evolução da indústria. Saiba mais em www.cegworldwide.com e www.ceginsights.com.
Detalhes para Contato
Instituto de Investimentos e Riqueza
Allison Edmondson
+1 303-850-3207
aedmondson@i-w.org
Website da Empresa
https://investmentsandwealth.org
Veja a versão original em newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/investments-and-wealth-institute-and-ceg-worldwide-announce-research-partnership-to-accelerate-success-for-financial-advisors-and-elevate-hnw-client-experiences-416212397
Isenção de responsabilidade: Esta tradução foi gerada automaticamente pelo NewsRamp™ para News Direct (coletivamente referidos como "AS EMPRESAS") usando plataformas de inteligência artificial generativa de acesso público. AS EMPRESAS não garantem a precisão ou a integridade desta tradução e não serão responsáveis por quaisquer erros, omissões ou imprecisões. A dependência desta tradução é por sua própria conta e risco. AS EMPRESAS não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes dessa dependência. A versão oficial e autoritativa deste comunicado de imprensa é a versão em inglês.
