L'Institut des investissements et de la richesse (l'Institut) — la principale association professionnelle, fournisseur de formation et organisme de normalisation pour les conseillers financiers — a annoncé son partenariat avec CEG Worldwide, un cabinet d'élite de coaching, de recherche et de conseil en matière de conseil financier, lors de la conférence annuelle phare de l'Institut, Experience 2024, à Las Vegas.

CEG Insights — le bras de recherche de CEG Worldwide dédié à fournir des connaissances sur les préoccupations et les attentes des familles fortunées (HNW) et les meilleures pratiques des meilleurs conseillers financiers de l'industrie — collaborera avec l'Institut pour créer plusieurs types de livrables de recherche pour les parties prenantes d'entreprise, d'équipe et individuelles qui servent ou aspirent à servir des clients HNW.

« À l'Institut des investissements et de la richesse, notre mission est de fournir une éducation de premier plan en gestion de patrimoine et en investissement pour aider les conseillers financiers à mieux servir leurs clients », a déclaré Sean R. Walters, CAE®, directeur général de l'Institut. « Notre enquête auprès des membres de l'Institut en 2023 a indiqué que près de 70 % de nos membres considèrent déjà Investments & Wealth Research — un élément de la publication Investments & Wealth Monitor de l'Institut — comme un avantage précieux pour les membres. Nous nous attendons à ce que ce partenariat avec CEG Worldwide renforce encore notre offre de recherche, car CEG a une compréhension inégalée de la façon dont les conseillers d'élite qui opèrent dans l'espace HNW peuvent perfectionner davantage leurs pratiques pour réussir et fournir des résultats encore plus positifs pour les clients. »

« Notre collaboration avec l'Institut des investissements et de la richesse marque un tournant majeur pour les conseillers financiers qui servent les clients fortunés », a déclaré John Bowen, fondateur et directeur général de CEG Worldwide. « En combinant la profonde connaissance du secteur de l'Institut avec l'expertise de CEG dans la compréhension des besoins et des attentes des familles riches, nous créerons des ressources puissantes qui permettront aux conseillers de perfectionner leurs pratiques et d'offrir une valeur inégalée. »

Le partenariat de recherche, la première année, comprend :

Rapports de recherche sur mesure et semi-sur mesure pour les clients corporatifs - L'Institut et CEG Insights développeront conjointement et fourniront des recherches personnalisées en co-marquage aux clients corporatifs de l'Institut (niveau de l'entreprise) intéressés par une aide pour résoudre les besoins de leurs équipes de conseillers afin d'améliorer et de développer leurs activités et de mieux servir les clients HNW. Le sujet de ces projets de recherche sera déterminé par le client de l'entreprise et basé sur des frais négociés convenus par l'Institut, CEG Insights et le client de l'entreprise concerné.

La série Wealth Management Mastery — CEG Insights propose déjà un service d'abonnement à ses parties prenantes via la Wealth Management Mastery Series, une série de recherche très appréciée qui fournit une large gamme de connaissances et de stratégies pour servir avec succès les clients HNW. L'Institut aidera à promouvoir une version organisée de la Mastery Series auprès de ses clients corporatifs qui représentent des prospects potentiels pour CEG dans le but d'étendre davantage la notoriété et l'adoption.

La série Investments & Wealth Research — Depuis 2008, l'Investments & Wealth Monitor fournit aux membres de l'IWI une publication trimestrielle de recherche appelée Investments & Wealth Research. Cette série informative propose des sujets orientés sur la pratique conçus pour aider les membres à mieux servir leurs clients et à distinguer leur expertise sur un marché mondial et hautement compétitif. CEG Insights travaillera avec le personnel éditorial de l'IWI pour développer et fournir de nouvelles découvertes de recherche dans le cadre de cette série.

Le numéro de mai/juin de Investments & Wealth Monitor présentera un article de Bowen de CEG sur le comblement de l'écart en matière de gestion de patrimoine. L'article révélera d'importantes lacunes entre les services que les conseillers déclarent fournir et ce que les clients perçoivent qu'ils reçoivent. À Experience, Bowen présentera les dernières découvertes de CEG Insights, suggérant que c'est maintenant le moment idéal pour travailler avec des entrepreneurs fortunés : 20 % des personnes interrogées, avec une moyenne de 15,6 millions de dollars en actifs, changeront probablement de conseiller dans les deux ans.

À PROPOS DE L'INSTITUT DES INVESTISSEMENTS ET DE LA RICHESSE

Fondé en 1985, l'Institut des investissements et de la richesse est la principale association professionnelle, fournisseur de formation et organisme de normalisation pour les conseillers financiers. Grâce à ses événements primés, publications, cours et certifications réputées — les certifications Certified Investment Management Analyst® (CIMA®), Certified Private Wealth Advisor® (CPWA®) et Retirement Management Advisor® (RMA®) - l'Institut offre une formation de qualité universitaire, hautement pratique, à plus de 30 000 praticiens chaque année dans plus de 40 pays. Les membres de l'Institut comprennent les consultants en investissement les plus réussis de l'industrie, les planificateurs financiers avancés et les gestionnaires de patrimoine privé qui embrassent l'excellence et l'éthique dans l'application d'un large éventail de connaissances et de compétences dans leur travail quotidien avec les clients. Apprenez-en plus sur www.investmentsandwealth.org.

À PROPOS DE CEG WORLDWIDE & CEG INSIGHTS

CEG Worldwide et CEG Insights sont des fournisseurs reconnus de recherche, de coaching et de services de conseil pour les conseillers financiers et l'industrie de la gestion de patrimoine. Spécialisée dans le service aux clients fortunés, CEG Worldwide propose des stratégies de développement commercial, du coaching et de la formation pour aider les conseillers à développer leurs pratiques et à bâtir des entreprises prospères. CEG Insights, le bras de recherche de CEG Worldwide, étudie les besoins et les attentes des familles riches et les meilleures pratiques des principaux conseillers. Ensemble, CEG Worldwide et CEG Insights soutiennent les conseillers dans la réalisation du succès, la prestation d'excellentes expériences client et la navigation dans le paysage industriel en évolution. Apprenez-en plus sur www.cegworldwide.com et www.ceginsights.com.

Investissements & Institut de la richesse

Allison Edmondson

+1 303-850-3207

aedmondson@i-w.org

Site Web de l'entreprise

https://investmentsandwealth.org

Source version sur newsdirect.com : https://newsdirect.com/news/investments-and-wealth-institute-and-ceg-worldwide-announce-research-partnership-to-accelerate-success-for-financial-advisors-and-elevate-hnw-client-experiences-416212397

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