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Das Investments & Wealth Institute (das Institut)—die führende Berufsvereinigung, Bildungsanbieter und Standardisierungsorgan für Finanzberater—hat auf seiner Hauptkonferenz Experience 2024 in Las Vegas seine Partnerschaft mit CEG Worldwide, einer Elite-Coaching-, Forschungs- und Beratungsfirma für Finanzberater, bekannt gegeben.

CEG Insights — das Forschungsarm von CEG Worldwide, der sich der Vermittlung von Wissen über die Anliegen und Erwartungen vermögender Familien sowie bewährter Praktiken der führenden Finanzberater der Branche widmet — wird mit dem Institut zusammenarbeiten, um verschiedene Arten von Forschungsergebnissen für Unternehmens-, Team- und Einzelinteressenten zu erstellen, die vermögende Kunden bedienen oder bedienen möchten.

„Im Investments & Wealth Institute ist unsere Mission, hochwertige Bildung im Bereich Investment und Vermögensverwaltung zu vermitteln, um Finanzberatern zu helfen, ihre Kunden besser zu bedienen“, sagte Sean R. Walters, CAE®, Chief Executive Officer des Instituts. „Unsere Umfrage unter den Institut-Mitgliedern im Jahr 2023 ergab, dass fast 70 Prozent unserer Mitglieder bereits Investments & Wealth Research—einen Bestandteil der Veröffentlichung Investments & Wealth Monitor des Instituts—als wertvollen Mitgliedervorteil betrachten. Wir erwarten, dass diese Partnerschaft mit CEG Worldwide unser Forschungsangebot weiter verbessern wird, da CEG ein beispielloses Verständnis dafür hat, wie Eliteberater, die im Bereich der vermögenden Kunden tätig sind, ihre Praktiken weiterentwickeln können, um erfolgreich zu sein und ihren Kunden noch erfolgreichere Ergebnisse zu liefern.“

„Unsere Zusammenarbeit mit dem Investments & Wealth Institute ist ein Wendepunkt für Finanzberater, die vermögende Kunden betreuen“, sagte John Bowen, Gründer und CEO von CEG Worldwide. „Durch die Verbindung des tiefen Branchenwissens des Instituts mit CEGs Expertise im Verständnis der Bedürfnisse und Erwartungen vermögender Familien werden wir leistungsstarke Ressourcen schaffen, die es Beratern ermöglichen, ihre Praktiken zu verbessern und einen beispiellosen Wert zu liefern.“

Die Forschungspartnerschaft umfasst im ersten Jahr:

Custom & Semi-Custom Research Reports für Unternehmenskunden—Das Institut und CEG Insights werden gemeinsam maßgeschneiderte Forschungsergebnisse für interessierte Unternehmenskunden des Instituts (auf Unternehmensebene) entwickeln und liefern, die Unterstützung bei der Lösung der Bedürfnisse ihrer Beraterteams benötigen, um ihre Unternehmen zu verbessern und zu erweitern und vermögende Kunden besser zu bedienen. Das Thema dieser Forschungsprojekte wird vom Unternehmenskunden bestimmt und basiert auf einer vereinbarten Gebühr zwischen dem Institut, CEG Insights und dem beteiligten Unternehmenskunden.

Wealth Management Mastery Series—CEG Insights bietet bereits über die Wealth Management Mastery Series einen Abonnementdienst für seine Interessenten an, einer hoch angesehenen Forschungsreihe, die ein breites Spektrum an Wissen und Strategien für die erfolgreiche Betreuung vermögender Kunden bietet. Das Institut wird eine kuratierte Version der Mastery Series für seine Unternehmenskunden bewerben, die potenzielle Kunden für CEG repräsentieren, um das Bewusstsein und die Akzeptanz weiter zu steigern.

Investments & Wealth Research Series—Seit 2008 liefert das Investments & Wealth Monitor den IWI-Mitgliedern eine vierteljährliche Forschungsveröffentlichung namens Investments & Wealth Research. Diese informative Reihe liefert praxisnahe Themen, die darauf abzielen, den Mitgliedern zu helfen, ihre Kunden besser zu bedienen und ihre Expertise in einem globalen und hochkompetitiven Markt hervorzuheben. CEG Insights wird mit dem IWI-Redaktionsteam an der Entwicklung und Bereitstellung neuer Forschungsergebnisse als Teil dieser Serie arbeiten.

Die Mai/Juni-Ausgabe des Investments & Wealth Monitors enthält einen Artikel von CEGs Bowen über die Überbrückung der Kluft im Wealth Management. Der Artikel wird erhebliche Lücken zwischen den Services aufzeigen, die Berater angeben zu erbringen, und dem, was die Kunden wahrnehmen, zu erhalten. Bei der Experience wird Bowen die neuesten Erkenntnisse von CEG Insights präsentieren, die nahelegen, dass jetzt ein idealer Zeitpunkt ist, mit vermögenden Unternehmern zusammenzuarbeiten: 20% der Befragten mit einem Durchschnittsvermögen von $15,6 Millionen werden wahrscheinlich innerhalb von zwei Jahren ihren Berater wechseln.

ÜBER DAS INVESTMENTS & WEALTH INSTITUTE

Das 1985 gegründete Investments & Wealth Institute ist die führende Berufsvereinigung, Bildungsanbieter und Standardisierungsorgan für Finanzberater. Durch seine preisgekrönten Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Kurse und seine renommierten Zertifizierungen—Certified Investment Management Analyst® (CIMA®), Certified Private Wealth Advisor® (CPWA®) und Retirement Management Advisor® (RMA®) Zertifizierungen—bietet das Institut jährlich mehr als 30.000 Praktikern in über 40 Ländern eine hochwertige und praxisnahe Bildung in Ivy-League-Qualität. Die Mitglieder des Instituts umfassen die erfolgreichsten Anlageberater der Branche, fortgeschrittene Finanzplaner und Vermögensverwalter, die Exzellenz und Ethik bei der Anwendung eines breiten Wissens- und Fähigkeitsspektrums in ihrer täglichen Arbeit mit Kunden anstreben. Erfahren Sie mehr auf www.investmentsandwealth.org.

ÜBER CEG WORLDWIDE & CEG INSIGHTS

CEG Worldwide und CEG Insights sind anerkannte Anbieter von Forschung, Coaching und Beratungsdienstleistungen für Finanzberater und die Vermögensverwaltungsbranche. Mit Spezialisierung auf die Betreuung vermögender Kunden bietet CEG Worldwide Geschäftsentwicklungsstrategien, Coaching und Schulungen, um Beratern zu helfen, ihre Praktiken zu erweitern und erfolgreiche Unternehmen aufzubauen. CEG Insights, der Forschungszweig von CEG Worldwide, untersucht die Bedürfnisse und Erwartungen vermögender Familien sowie bewährte Praktiken führender Berater. Gemeinsam unterstützen CEG Worldwide und CEG Insights Berater beim Erreichen von Erfolg, bei der Bereitstellung herausragender Kundenerlebnisse und bei der Navigation im sich wandelnden Branchenumfeld. Erfahren Sie mehr unter www.cegworldwide.com und www.ceginsights.com.

Investments & Wealth Institute

Allison Edmondson

+1 303-850-3207

aedmondson@i-w.org

https://investmentsandwealth.org

Originalversion auf newsdirect.com ansehen: https://newsdirect.com/news/investments-and-wealth-institute-and-ceg-worldwide-announce-research-partnership-to-accelerate-success-for-financial-advisors-and-elevate-hnw-client-experiences-416212397

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