El Instituto de Inversiones y Patrimonio (el Instituto) – la principal asociación profesional, proveedor de educación y organismo de estándares para asesores financieros – ha anunciado su asociación con CEG Worldwide, una firma de élite de asesoramiento, investigación y consultoría financiera, en la conferencia anual insignia del Instituto, Experience 2024, en Las Vegas.

CEG Insights – el brazo de investigación de CEG Worldwide dedicado a brindar conocimientos sobre las preocupaciones y expectativas de las familias de alto patrimonio neto (HPN) y las mejores prácticas de los principales asesores financieros de la industria – colaborará con el Instituto para crear varios tipos de entregables de investigación para empresas, equipos y partes interesadas individuales que sirven o aspiran a servir a clientes de alto patrimonio neto.

“En el Instituto de Inversiones y Patrimonio, nuestra misión es ofrecer educación de primer nivel en gestión de inversiones y patrimonio para ayudar a los asesores financieros a servir mejor a sus clientes”, dijo Sean R. Walters, CAE®, Director Ejecutivo del Instituto. “Nuestra encuesta de necesidades de miembros del Instituto de 2023 indicó que casi el 70 por ciento de nuestros miembros ya encuentran que Investments & Wealth Research – un componente de la publicación Investments & Wealth Monitor del Instituto – es un beneficio valioso para los miembros. Esperamos que esta asociación con CEG Worldwide mejore aún más nuestra oferta de investigación, ya que CEG tiene un conocimiento excepcional de cómo los asesores de élite que operan en el espacio de alto patrimonio neto pueden elevar aún más sus prácticas para tener éxito y brindar resultados aún más exitosos para los clientes”.

“Nuestra colaboración con el Instituto de Inversiones y Patrimonio es un cambio de juego para los asesores financieros que atienden a clientes de alto patrimonio neto”, dijo John Bowen, Fundador y Director Ejecutivo de CEG Worldwide. “Al combinar el profundo conocimiento de la industria del Instituto con la experiencia de CEG en la comprensión de las necesidades y expectativas de las familias adineradas, crearemos recursos poderosos que permitan a los asesores mejorar sus prácticas y brindar un valor inigualable”.

La asociación de investigación en su primer año incluye:

Informes de investigación personalizados y semipersonalizados para clientes corporativos – El Instituto y CEG Insights desarrollarán y entregarán conjuntamente investigaciones personalizadas con la marca de ambas organizaciones a clientes corporativos del Instituto interesados que buscan ayuda para resolver las necesidades que tienen sus equipos de asesores para poder mejorar y hacer crecer sus negocios y servir mejor a clientes de alto patrimonio neto. El tema de estos proyectos de investigación será impulsado por el cliente corporativo y basado en una tarifa negociada acordada por el Instituto, CEG Insights y el cliente corporativo involucrado.

Wealth Management Mastery Series – CEG Insights ya ofrece un servicio de suscripción a sus partes interesadas a través de la Wealth Management Mastery Series, una serie de investigaciones muy respetada que proporciona una amplia gama de conocimientos y estrategias para servir con éxito a clientes de alto patrimonio neto. El Instituto ayudará a promover una versión seleccionada de la Mastery Series a sus clientes corporativos que representan prospectos potenciales para CEG en un esfuerzo por expandir aún más la conciencia y la adopción.

Investments & Wealth Research Series – Desde 2008, el Investments & Wealth Monitor ha proporcionado a los miembros de IWI una publicación de investigación trimestral llamada Investments & Wealth Research. Esta serie informativa ofrece temas orientados a la práctica diseñados para ayudar a los miembros a servir mejor a sus clientes y distinguir su experiencia en un mercado global y altamente competitivo. CEG Insights trabajará con el personal editorial de IWI para desarrollar y entregar nuevos hallazgos de investigación como parte de esta serie.

El Investments & Wealth Monitor de mayo/junio presentará un artículo de Bowen de CEG sobre cómo superar la brecha en la gestión de patrimonios. El artículo revelará brechas sustanciales entre los servicios que los asesores informan que brindan y lo que los clientes perciben que reciben. En Experience, Bowen presentará los últimos hallazgos de CEG Insights, sugiriendo que ahora es un momento ideal para trabajar con empresarios adinerados: el 20% de los encuestados, con un promedio de $15.6 millones en activos, probablemente cambiará de asesores dentro de dos años.

ACERCA DEL INSTITUTO DE INVERSIONES Y PATRIMONIO

Fundado en 1985, el Instituto de Inversiones y Patrimonio es la principal asociación profesional, proveedor de educación y organismo de estándares para asesores financieros. A través de sus galardonados eventos, publicaciones, cursos y certificaciones aclamadas – Certified Investment Management Analyst® (CIMA®), Certified Private Wealth Advisor® (CPWA®) y Retirement Management Advisor® (RMA®) – el Instituto ofrece educación de alta calidad, altamente práctica, a más de 30,000 profesionales anualmente en más de 40 países. Los miembros del Instituto incluyen a los consultores de inversión más exitosos de la industria, planificadores financieros avanzados y administradores de patrimonio privado que abrazan la excelencia y la ética en la aplicación de un amplio conjunto de conocimientos y habilidades en su trabajo diario con clientes. Obtenga más información en www.investmentsandwealth.org.

ACERCA DE CEG WORLDWIDE & CEG INSIGHTS

CEG Worldwide y CEG Insights son proveedores reconocidos de servicios de investigación, entrenamiento y consultoría para asesores financieros y la industria de gestión de patrimonios. Especializándose en servir a clientes de alto patrimonio neto, CEG Worldwide ofrece estrategias de desarrollo empresarial, entrenamiento y capacitación para ayudar a los asesores a hacer crecer sus prácticas y construir negocios exitosos. CEG Insights, el brazo de investigación de CEG Worldwide, investiga las necesidades y expectativas de las familias adineradas y las mejores prácticas de los principales asesores. Juntos, CEG Worldwide y CEG Insights respaldan a los asesores en lograr el éxito, ofrecer excelentes experiencias al cliente y navegar por el cambiante panorama de la industria. Obtenga más información en www.cegworldwide.com y www.ceginsights.com.

Instituto de Inversiones y Patrimonio

Allison Edmondson

+1 303-850-3207

aedmondson@i-w.org

https://investmentsandwealth.org

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