Translation:
--News Direct--
Escritório de Família Callan, um consultor de investimentos registrado que atende famílias de patrimônio líquido ultra alto, escritórios familiares, fundações e endowments em todos os Estados Unidos, anunciou que ultrapassou US$ 5 bilhões em ativos sob gestão, pouco mais de dois anos operando como RIA independente.
O escritório de família Callan, fundado em fevereiro de 2022, relatou ativos de clientes de pouco mais de US$ 5 bilhões em março, todos provenientes do crescimento orgânico de clientes e parceiros.
“Começamos o Escritório de Família Callan porque acreditávamos que famílias de patrimônio líquido ultra alto poderiam se beneficiar de uma abordagem verdadeiramente independente e empreendedora de parceiros que assumem total responsabilidade por todos os aspectos da riqueza familiar”, disse Jack Ginter, Sócio e Diretor Executivo do Escritório de Família Callan. “Temos a honra de as famílias terem recorrido a nós por nosso nível institucional de pesquisa e acesso a investimentos, nossos serviços de planejamento e outros suportes de escritório de família. O melhor de tudo é que estamos apenas começando.”
Enquanto outras empresas cresceram por meio de aquisição ou receberam capital externo, o Escritório de Família Callan é de propriedade de seus 23 sócios - todos com anos de experiência servindo exclusivamente às necessidades únicas de famílias de patrimônio líquido ultra alto. Em 30 de março, a empresa mantinha um tamanho médio de cliente de US$ 100 milhões.
O Escritório de Família Callan trabalha em estreita colaboração com a Callan LLC, que assessora mais de US$ 3 trilhões em ativos. Através de um acordo de licenciamento e parceria, a Callan LLC - que não detém participação no Escritório de Família Callan - oferece aos clientes acesso a pesquisas de qualidade institucional, educação e fluxo de negócios privados raros entre outros RIAs.
Nos últimos 12 meses, o Escritório de Família Callan também expandiu suas ofertas de serviços. No ano passado, a empresa lançou seu programa Endure para governança e educação familiar. Endure oferece uma equipe dedicada e altamente experiente de consultores que fornecem conselhos sobre estratégias e práticas que facilitam o alinhamento, comunicação e tomada de decisões dentro das famílias e entre gerações. Isso inclui conselhos sobre a preparação para transições de negócios familiares, navegação de dinâmicas familiares, filantropia, preparação e educação de próximas gerações e desenvolvimento ou melhoria de práticas de governança familiar.
No início de 2024, o Escritório de Família Callan expandiu os serviços de administração financeira para seus clientes e para outros escritórios de família únicos. Esses serviços aprimorados incluem pagamento de contas, gerenciamento de caixa, reconciliação e relatórios personalizados.
“Nossa equipe sabe que cada decisão que tomamos deve estar no melhor interesse das famílias e instituições que confiam em nós com suas necessidades multifacetadas”, disse Ginter. “Acreditamos que nosso crescimento valida nossa abordagem independente e aguardamos ansiosamente o próximo capítulo enquanto continuamos a construir o Escritório de Família Callan.”
Sobre o Escritório de Família Callan
De propriedade e operação independentes, o Escritório de Família Callan foi fundado por profissionais de patrimônio experientes para fornecer gerenciamento de investimentos, conselhos pessoais atenciosos e planejamento financeiro holístico a famílias de patrimônio líquido ultra alto, fundações e endowments. Os principais da empresa passaram suas carreiras servindo clientes de patrimônio líquido ultra alto e instituições.
O Escritório de Família Callan tem acordos com a Callan LLC para usar o nome comercial Callan ® na prestação de serviços de consultoria de investimentos ao segmento de mercado de patrimônio líquido ultra alto e para acessar a pesquisa, educação e experiência em orientação de investimentos de qualidade institucional da Callan. O Escritório de Família Callan e a Callan LLC são empresas de consultoria de investimentos independentes e não afiliadas registradas separadamente na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA sob a Lei de Consultores de Investimento de 1940.
O Escritório de Família Callan (CFO) é a empresa licenciada exclusiva da marca comercial da Callan LLC. A Callan LLC fornece produtos e serviços ao CFO. Os clientes do CFO não são clientes da Callan LLC, e as partes não são afiliadas. CALLAN, CFO e as outras marcas comerciais e marcas de serviço da Callan são marcas comerciais registradas e/ou não registradas da Callan LLC e não podem ser usadas sem sua permissão. SERVIÇOS E PRODUTOS DE ASESORIA DE INVESTIMENTO FORNECIDOS AOS CLIENTES DO CFO SÃO FORNECIDOS SOMENTE PELO CFO E NÃO POR OU EM NOME DA CALLAN LLC. REPRESENTANTES DO CFO SÃO FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO CFO E NÃO FUNCIONÁRIOS OU AGENTES DA CALLAN LLC.
Detalhes de Contato
Para o Escritório de Família Callan
info@callanfo.com
Website da Empresa
https://callanfamilyoffice.com/
Visualize a versão original no newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/callan-family-office-crosses-5-billion-in-assets-under-management-marking-two-years-of-organic-growth-in-serving-ultra-high-net-worth-families-486177204
Isenção de responsabilidade: Esta tradução foi gerada automaticamente pelo NewsRamp™ para News Direct (coletivamente referidos como "AS EMPRESAS") usando plataformas de inteligência artificial generativa de acesso público. AS EMPRESAS não garantem a precisão ou a integridade desta tradução e não serão responsáveis por quaisquer erros, omissões ou imprecisões. A dependência desta tradução é por sua própria conta e risco. AS EMPRESAS não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes dessa dependência. A versão oficial e autoritativa deste comunicado de imprensa é a versão em inglês.
