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Callan Family Office, ein eingetragener Anlageberater, der ultra-high-net-worth Familien, Family Offices, Stiftungen und Stiftungen in den Vereinigten Staaten betreut, gab bekannt, dass er die Marke von 5 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten überschritten hat, und zwar knapp über zwei Jahre als unabhängiger RIA tätig war.

Die Callan Family Office, die im Februar 2022 gegründet wurde, meldete im März Kundenvermögen von etwas über 5 Milliarden US-Dollar, alles aus organischem Kunden- und Partnerwachstum.

"Wir haben Callan Family Office ins Leben gerufen, weil wir glaubten, dass ultra-high-net-worth Familien von einem wirklich unabhängigen, unternehmerischen Ansatz von Partnern profitieren könnten, die die volle Verantwortung für alle Aspekte des Familienvermögens übernehmen", sagte Jack Ginter, Partner und Chief Executive Officer von Callan Family Office. "Wir sind geehrt, dass sich Familien an uns gewandt haben, um von unserer institutionellen Ebene der Anlageforschung und des Zugangs, unseren Planungsdienstleistungen und anderer Unterstützung durch Family Offices zu profitieren. Am besten von allem, wir stehen erst am Anfang."

Während andere Firmen durch Akquisition gewachsen oder externes Kapital aufgenommen haben, ist Callan Family Office im Besitz seiner 23 Partner - alle mit langjähriger Erfahrung, die ausschließlich den einzigartigen Bedürfnissen von ultra-high-net-worth Familien dienten. Bis zum 30. März hatte die Firma eine durchschnittliche Kundenvermögensgröße von 100 Millionen US-Dollar.

Callan Family Office arbeitet eng mit Callan LLC zusammen, das mehr als 3 Billionen US-Dollar Vermögenswerte berät. Durch eine Lizenzvereinbarung und Partnerschaft gibt Callan LLC - das keine Beteiligung an Callan Family Office hat - den Kunden Zugang zu institutioneller Forschungsqualität, Bildung und privatem Deal-Flow, der unter anderen RIAs selten ist.

Im Laufe der letzten 12 Monate hat die Callan Family Office auch ihr Dienstleistungsangebot erweitert. Im vergangenen Jahr startete das Unternehmen sein Endure-Programm für Familienführung und -bildung. Endure bietet ein engagiertes und hochqualifiziertes Beraterteam, das Ratschläge zu Strategien und Praktiken bietet, die Ausrichtung, Kommunikation und Entscheidungsfindung innerhalb von Familien und über Generationen erleichtern. Dies umfasst Beratung zur Vorbereitung auf den Übergang von Familiengeschäften, zur Navigation in Familienthemen, zur Philanthropie, zur Vorbereitung und Schulung kommender Generationen und zur Entwicklung oder Verbesserung von Praktiken der Familienführung.

Anfang 2024 erweiterte die Callan Family Office auch ihre Finanzverwaltungsdienste für ihre Kunden und andere Single Family Offices. Diese erweiterten Dienstleistungen umfassen Rechnungszahlung, Liquiditätsmanagement, Abstimmung und individuelle Berichterstattung.

"Unser Team weiß, dass jede Entscheidung, die wir treffen, im besten Interesse der Familien und Institutionen liegen muss, die uns mit ihren vielschichtigen Bedürfnissen vertrauen", sagte Ginter. "Wir glauben, dass unser Wachstum unseren unabhängigen Ansatz bestätigt, und wir freuen uns auf das nächste Kapitel, während wir weiterhin die Callan Family Office aufbauen."

Über Callan Family Office

Callan Family Office ist unabhängig und wurde von erfahrenen Vermögensberatern gegründet, um Anlagemanagement, durchdachte persönliche Beratung und ganzheitliche Finanzplanung für ultra-high-net-worth Familien, Stiftungen und Stiftungen bereitzustellen. Die Prinzipien des Unternehmens haben ihre Karrieren damit verbracht, ultra-high-net-worth Kunden und Institutionen zu dienen.

Callan Family Office hat Vereinbarungen mit Callan LLC, den Markennamen Callan® für die Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen an das Segment ultra-high-net-worth zu verwenden und die institutionelle Forschungsqualität, Bildung und Erfahrung in der Anlageberatung von Callan zu nutzen. Callan Family Office und Callan LLC sind unabhängige, nicht verbundene Anlageberatungsunternehmen, die jeweils beim Securities and Exchange Commission gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 registriert sind.

Die Callan Family Office (CFO) ist der exklusive Markenlizenznehmer von Callan LLC. Callan LLC bietet Produkte und Dienstleistungen für CFO. Kunden von CFO sind keine Kunden von Callan LLC, und die Parteien sind nicht verbunden. CALLAN, CFO und die anderen Callan-Marken und -Dienstleistungsmarken sind eingetragene und/oder nicht eingetragene Marken der Callan LLC und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. ANLAGEBERATUNGSDIENSTLEISTUNGEN UND -PRODUKTE, DIE AN KUNDEN VON CFO ERBRACHT WERDEN, WERDEN NUR VON CFO UND NICHT VON ODER IM NAMEN VON CALLAN LLC ERBRACHT. VERTRETER VON CFO SIND MITARBEITER UND AGENTEN VON CFO UND NICHT MITARBEITER ODER AGENTEN VON CALLAN LLC.

Für Callan Family Office

info@callanfo.com

https://callanfamilyoffice.com/

Source version on newsdirect.com anzeigen: https://newsdirect.com/news/callan-family-office-crosses-5-billion-in-assets-under-management-marking-two-years-of-organic-growth-in-serving-ultra-high-net-worth-families-486177204

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