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Callan Family Office, un asesor de inversiones registrado que sirve a familias de patrimonio extremadamente alto, oficinas familiares, fundaciones y dotaciones en todo Estados Unidos, anunció que ha superado los $5 mil millones en activos bajo gestión, en poco más de dos años operando como un RIA independiente.

Callan Family Office, que fue fundada en febrero de 2022, informó de activos de clientes de poco más de $5 mil millones en marzo, todo ello procedente de un crecimiento orgánico de clientes y socios.

“Iniciamos Callan Family Office porque creíamos que las familias de patrimonio extremadamente alto podrían beneficiarse de un enfoque verdaderamente independiente y emprendedor de socios que asuman plena responsabilidad de todos los aspectos de la riqueza familiar”, dijo Jack Ginter, Socio y Director Ejecutivo de Callan Family Office. “Hemos sido honrados de que las familias hayan recurrido a nosotros por nuestro nivel institucional de investigación e acceso a inversiones, nuestros servicios de planificación y otro tipo de apoyo de oficina familiar. Lo mejor de todo es que apenas estamos comenzando.”

Mientras que otras empresas han crecido mediante adquisiciones o han recurrido a capital externo, Callan Family Office es propiedad de sus 23 socios, todos los cuales tienen años de experiencia dedicados exclusivamente a las necesidades únicas de familias de patrimonio extremadamente alto. A 30 de marzo, la empresa mantenía un tamaño medio de cliente de $100 millones.

Callan Family Office trabaja estrechamente con Callan LLC, que asesora a más de $3 billones en activos. A través de un acuerdo de licencia y colaboración, Callan LLC, que no tiene participación en Callan Family Office, ofrece a los clientes acceso a investigación de calidad institucional, educación y flujo de operaciones de mercado privado que es raro entre otros RIA.

En el último año, Callan Family Office también ha ampliado su oferta de servicios. El año pasado, la empresa lanzó su programa Endure para gobernabilidad y educación familiar. Endure ofrece un equipo dedicado y altamente experimentado de consultores que proporcionan asesoramiento sobre estrategias y prácticas que facilitan la alineación, comunicación y toma de decisiones dentro de las familias y entre generaciones. Esto incluye asesoramiento sobre la preparación de transiciones de negocios familiares, navegación de dinámicas familiares, filantropía, preparación y educación de las siguientes generaciones y desarrollo o mejora de prácticas de gobernabilidad familiar.

A principios de 2024, Callan Family Office amplió los servicios de administración financiera a sus clientes y a otras oficinas familiares unifamiliares. Estos servicios mejorados incluyen pago de facturas, gestión de efectivo, conciliación e informes personalizados.

“Nuestro equipo sabe que cada decisión que tomamos tiene que ser en el mejor interés de las familias y las instituciones que confían en nosotros para atender sus necesidades multifacéticas”, dijo Ginter. “Creemos que nuestro crecimiento valida nuestro enfoque independiente, y esperamos con interés el próximo capítulo a medida que continuamos construyendo Callan Family Office.”

Acerca de Callan Family Office

Independientemente propiedad y operado, Callan Family Office fue fundada por profesionales de la riqueza experimentados para proporcionar gestión de inversiones, asesoramiento personalizado reflexivo y planificación financiera integral a familias de patrimonio extremadamente alto, fundaciones y dotaciones. Los principales de la empresa han dedicado su carrera a servir a clientes e instituciones de patrimonio extremadamente alto.

Callan Family Office tiene acuerdos con Callan LLC para utilizar la marca comercial Callan ® en la prestación de servicios de asesoramiento de inversiones al segmento de mercado de patrimonio extremadamente alto y para acceder a la investigación de calidad institucional, educación y experiencia en orientación de inversiones de Callan. Callan Family Office y Callan LLC son firmas de asesoramiento de inversiones independientes no afiliadas registradas por separado en la Comisión de Bolsa y Valores en virtud de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940.

Callan Family Office (CFO) es el licenciatario exclusivo de Callan LLC. Callan LLC proporciona productos y servicios a CFO. Los clientes de CFO no son clientes de Callan LLC, y las partes no están afiliadas. CALLAN, CFO y las demás marcas comerciales y marcas de servicio de Callan están registradas y/o no registradas marcas comerciales de Callan LLC y no pueden ser utilizadas sin su permiso. LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ASESORAMIENTO DE INVERSIONES PROPORCIONADOS A CLIENTES DE CFO SON PROPORCIONADOS ÚNICAMENTE POR CFO Y NO POR O EN NOMBRE DE CALLAN LLC. LOS REPRESENTANTES DE CFO SON EMPLEADOS Y AGENTES DE CFO Y NO SON EMPLEADOS O AGENTES DE CALLAN LLC.

Para Callan Family Office

info@callanfo.com

https://callanfamilyoffice.com/

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