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Callan Family Office, un conseiller en investissement enregistré au service des familles ultra-haut de gamme, des family offices, des fondations et des dotations à travers les États-Unis, a annoncé qu'il avait dépassé les 5 milliards de dollars d'actifs sous gestion, juste après deux ans d'exploitation en tant que RIA indépendant.
Callan Family Office, fondé en février 2022, a rapporté des actifs clients de plus de 5 milliards de dollars en mars, issus uniquement de la croissance organique des clients et des partenaires.
"Nous avons créé Callan Family Office car nous croyions que les familles ultra-haut de gamme pourraient bénéficier d'une approche vraiment indépendante et entrepreneuriale de la part de partenaires qui assument pleinement la responsabilité de l'ensemble de la richesse familiale", a déclaré Jack Ginter, associé et directeur général de Callan Family Office. "Nous avons été honorés que des familles se soient tournées vers nous pour notre niveau institutionnel de recherche et d'accès aux investissements, nos services de planification et d'autres services de family office. Le meilleur reste à venir."
Alors que d'autres entreprises ont crû par acquisition ou ont pris des capitaux extérieurs, Callan Family Office est détenu par ses 23 associés - tous ayant des années d'expérience à servir exclusivement les besoins uniques des familles ultra-haut de gamme. Au 30 mars, le cabinet maintenait une taille client moyenne de 100 millions de dollars.
Callan Family Office travaille en étroite collaboration avec Callan LLC, qui conseille plus de 3 billions de dollars d'actifs. Grâce à un accord de licence et un partenariat, Callan LLC - qui ne détient pas de participation dans Callan Family Office - donne aux clients un accès à une recherche de qualité institutionnelle, à une éducation et à des flux d'opérations sur le marché privé rares parmi les autres RIA.
Au cours des 12 derniers mois, Callan Family Office a également élargi ses offres de services. L'année dernière, le cabinet a lancé son programme Endure pour la gouvernance et l'éducation des familles. Endure offre une équipe dédiée et hautement expérimentée de consultants qui conseillent sur des stratégies et des pratiques facilitant l'alignement, la communication et la prise de décision au sein des familles et entre les générations. Cela comprend des conseils sur la préparation aux transitions des entreprises familiales, la navigation des dynamiques familiales, la philanthropie, la préparation et l'éducation des générations futures, et le développement ou l'amélioration des pratiques de gouvernance familiale.
Plus tôt en 2024, Calllan Family Office a élargi ses services d'administration financière à ses clients et à d'autres family offices. Ces services améliorés comprennent le paiement des factures, la gestion de trésorerie, la réconciliation et des rapports personnalisés.
"Notre équipe sait que chaque décision que nous prenons doit être dans le meilleur intérêt des familles et des institutions qui nous font confiance pour leurs besoins multifacettes", a déclaré Ginter. "Nous croyons que notre croissance valide notre approche indépendante, et nous attendons avec impatience le prochain chapitre alors que nous continuons à construire Callan Family Office."
À propos de Callan Family Office
Fondé et exploité de manière indépendante, Callan Family Office a été créé par des professionnels de la gestion de patrimoine expérimentés pour fournir une gestion de patrimoine, des conseils personnalisés réfléchis et une planification financière holistique aux familles ultra-haut de gamme, aux fondations et aux dotations. Les principaux dirigeants du cabinet ont passé leur carrière à servir des clients ultra-haut de gamme et des institutions.
Callan Family Office a conclu des accords avec Callan LLC pour utiliser la dénomination commerciale Callan ® pour fournir des services de conseil en investissement au segment de marché ultra-haut de gamme et pour accéder à l'expérience de recherche de qualité institutionnelle, à l'éducation et à l'orientation en matière d'investissement de Callan. Callan Family Office et Callan LLC sont des cabinets de conseil en investissement indépendants et non affiliés, chacun enregistré séparément auprès de la Securities and Exchange Commission en vertu de l'Investment Advisers Act de 1940.
Callan Family Office (CFO) est le titulaire exclusif de la licence de marque de commerce de Callan LLC. Callan LLC fournit des produits et services à CFO. Les clients de CFO ne sont pas clients de Callan LLC, et les parties ne sont pas affiliées. CALLAN, CFO et les autres marques de commerce et marques de service de Callan sont des marques de commerce enregistrées et/ou non enregistrées de Callan LLC et ne peuvent être utilisées sans sa permission. LES SERVICES ET PRODUITS DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT FOURNIS AUX CLIENTS DE CFO SONT FOURNIS UNIQUEMENT PAR CFO ET NON PAR OU AU NOM DE CALLAN LLC. LES REPRÉSENTANTS DE CFO SONT DES EMPLOYÉS ET DES AGENTS DE CFO ET NON DES EMPLOYÉS OU DES AGENTS DE CALLAN LLC.
Coordonnées
Pour Callan Family Office
info@callanfo.com
Site Web de l'entreprise
https://callanfamilyoffice.com/
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