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Em 2023, os consultores financeiros viram um aumento na quantidade de taxas que puderam cobrar dos clientes que os engajaram em planejamento financeiro baseado em taxas, de acordo com o Relatório de Tendências da Indústria de Fee-for-Service de 2024 da AdvicePay, a plataforma líder do setor para processar pagamentos e monitorar a conformidade do planejamento financeiro baseado em taxas.

No ano passado, as assinaturas mensais recorrentes para taxas de planejamento subiram para $265 por cliente, um aumento de 6% em relação a 2022. As assinaturas trimestrais recorrentes tiveram uma média de $968 por cliente, um aumento de 1,6%. Os pagamentos únicos subiram 6,7% para $1,578, de acordo com os dados proprietários da AdvicePay.

Consultores financeiros continuam a preferir modelos de assinatura. De acordo com o relatório, 83% de todas as faturas enviadas através do AdvicePay foram para assinaturas, e 74% de todas as faturas eram mensalmente recorrentes. Metade de todos os consultores cobram de seus clientes mensalmente, enquanto 22% cobram trimestralmente. Os consultores relataram que os clientes continuam receptivos ao planejamento financeiro baseado em taxas porque está alinhado com seus modelos de pagamento habituais para outros serviços de assinatura, como Netflix. Essa abordagem permite que eles compensem convenientemente seus consultores usando seu fluxo de caixa, enquanto adicionam uma camada extra de transparência.

“Continuamos a encontrar mais consumidores em busca de planejamento financeiro do que consultores financeiros para oferecer essa oferta baseada em taxas”, disse Alan Moore, Co-Fundador e CEO da AdvicePay. “Além disso, as taxas de retenção são extremamente altas em um relacionamento contínuo de planejamento financeiro, e os dados mais recentes mostram que a economia continua a ser muito favorável.”

De acordo com a pesquisa divulgada pela Cerulli Associates e pela Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), houve uma mudança significativa, com 63% dos investidores manifestando disposição para pagar por conselhos, acima dos 38% relatados em 2009. A pesquisa também destaca uma demanda crescente por conselhos personalizados, abrangentes, com foco em planos financeiros formais, que passou de 38% para 54% nos últimos 14 anos.

A maioria dos consultores pesquisados oferece serviços adicionais fora do planejamento baseado em taxas. De acordo com os dados, 88,4% oferecem gestão de investimentos, enquanto 82,1% fornecem planejamento tributário. Cada vez mais consultores oferecem orientação sobre contas mantidas, como 401(k)s, com 63,1% dos consultores financeiros relatando que este é um serviço que fornecem.

O Relatório de Tendências da Indústria de Fee-for-Service de 2024 da AdvicePay baseia-se em insights obtidos a partir de mais de 380.000 transações de planejamento financeiro baseadas em taxas realizadas através da plataforma da empresa.

Para receber uma cópia do relatório completo, visite https://info.advicepay.com/trends.

Sobre a AdvicePay

Estabelecida pelos renomados consultores financeiros Michael Kitces e Alan Moore, a AdvicePay é a principal solução de fluxo de pagamento e faturamento criada especificamente para o planejamento financeiro baseado em taxas. As empresas de serviços financeiros e seus consultores se beneficiam de fluxos de trabalho eficientes projetados exclusivamente para apoiar a receita de planejamento financeiro baseada em taxas, incluindo conformidade atualizada e gerenciamento de segurança de dados, tudo em uma plataforma unificada.

Shannon Beck

+1 406-412-2047

media@advicepay.com

https://advicepay.com/

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