Im Jahr 2023 verzeichneten Finanzberater eine Zunahme der Gebühren, die sie von Klienten erheben konnten, die ihre Dienste in Anspruch nahmen, finanzielle Planung auf Honorarbasis, laut des 2024 Fee-for-Service Industry Trend Report von AdvicePay, der branchenführenden Plattform zur Abwicklung von Zahlungen und Überwachung der Einhaltung von Honorarfür-finanzielle Planung.

Letztes Jahr stiegen die monatlichen Abonnements für Planungsgebühren auf $265 pro Klienten, ein Anstieg um 6% gegenüber 2022. Vierteljährliche Abonnements betrugen durchschnittlich $968 pro Klient, ein Anstieg um 1,6%. Einmalige Zahlungen stiegen um 6,7% auf $1,578, laut den proprietären Daten von AdvicePay.

Finanzberater bevorzugen nach wie vor Abonnementmodelle. Laut dem Bericht wurden 83% aller durch AdvicePay gesendeten Rechnungen für Abonnements ausgestellt, und 74% aller Rechnungen waren monatlich wiederkehrend. Die Hälfte aller Berater stellt ihren Klienten monatlich in Rechnung, während 22% vierteljährlich abrechnen. Berater berichteten, dass Klienten weiterhin offen für Honorarpläne bleiben, da dies mit ihren gewohnten Zahlungsmodellen für andere Abonnementdienste wie Netflix übereinstimmt. Dieser Ansatz ermöglicht es ihnen, ihre Berater bequem mithilfe ihres Cashflows zu kompensieren und gleichzeitig eine zusätzliche Transparenz zu schaffen.

"Wir stellen weiterhin fest, dass es mehr Verbraucher gibt, die nach Finanzplanung suchen, als es Finanzberater gibt, die dieses Honorarangebot bereitstellen können", sagte Alan Moore, Mitbegründer und CEO von AdvicePay. "Darüber hinaus sind die Bindungsraten in einer fortlaufenden Finanzplanungsbeziehung äußerst hoch, und die neuesten Daten zeigen, dass die wirtschaftlichen Bedingungen weiterhin sehr günstig sind."

Laut einer Studie von Cerulli Associates und der Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) hat es eine bemerkenswerte Veränderung gegeben, mit 63% der Anleger, die Bereitschaft gezeigt haben, für Beratung zu zahlen, ein Anstieg von 38% im Jahr 2009. Die Studie hebt auch eine gestiegene Nachfrage nach personalisierter, umfassender Beratung mit einem Schwerpunkt auf formellen Finanzplänen hervor, die von 38% auf 54% in den letzten 14 Jahren gestiegen ist.

Die meisten befragten Berater bieten zusätzliche Dienstleistungen außerhalb der Honorarplanung an. Laut den Daten bieten 88,4% Anlageberatung an, während 82,1% Steuerplanung anbieten. Zunehmend bieten mehr Berater Anleitung zu gehaltenen Konten wie 401(k)-s an, wobei 63,1% der Finanzberater angeben, dass dies ein Service ist, den sie anbieten.

Der 2024 AdvicePay Fee-for-Service Industry Trend Report stützt sich auf Erkenntnisse, die aus über 380.000 Honorarfinanzplanungstransaktionen gewonnen wurden, die über die Plattform des Unternehmens abgewickelt wurden.

Um eine Kopie des vollständigen Berichts zu erhalten, besuchen Sie bitte https://info.advicepay.com/trends.

Über AdvicePay

Gegründet von bekannten Finanzberatern Michael Kitces und Alan Moore, ist AdvicePay die branchenführende Abrechnungs- und Zahlungsworkflow-Lösung, die speziell für die Honorarfinanzplanung entwickelt wurde. Finanzdienstleistungsunternehmen und ihre Berater profitieren von effizienten Workflows, die ausschließlich zur Unterstützung ihres Einkommens aus Honorarfinanzplanung entwickelt wurden, einschließlich aktueller Compliance- und Datensicherheitsverwaltung, alles in einer einzigen Plattform.

Shannon Beck

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Quellenansicht auf newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/advicepay-2024-fee-for-service-industry-trend-report-shows-marked-increase-in-fees-advisors-charge-for-fee-based-financial-planning-978255176

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