En 2023, los asesores financieros vieron un aumento en la cantidad de tarifas que pudieron cobrar a los clientes que los contrataron para la planificación financiera basada en tarifas, según el Informe de Tendencias de la Industria de Tarifas por Servicio 2024 de AdvicePay, la plataforma líder en la industria para el procesamiento de pagos y supervisión del cumplimiento de la planificación financiera basada en tarifas.

El año pasado, las suscripciones mensuales recurrentes para honorarios de planificación aumentaron a $265 por cliente, un 6% más que en 2022. Las suscripciones trimestrales recurrentes promediaron $968 por cliente, un 1.6% más. Los pagos únicos aumentaron un 6.7% a $1,578, según datos propietarios de AdvicePay.

Los asesores financieros continúan prefiriendo los modelos de suscripción. Según el informe, el 83% de todas las facturas enviadas a través de AdvicePay fueron para suscripciones, y el 74% de todas las facturas fueron mensuales recurrentes. La mitad de todos los asesores facturan a sus clientes mensualmente, mientras que el 22% factura trimestralmente. Los asesores informaron que los clientes siguen receptivos a la planificación financiera basada en tarifas porque se alinea con sus modelos de pago habituales para otros servicios de suscripción, como Netflix. Este enfoque les permite compensar convenientemente a sus asesores utilizando su flujo de efectivo y agregar una capa adicional de transparencia.

“Seguimos encontrando que hay más consumidores buscando planificación financiera de los que hay planificadores financieros para ofrecer esa oferta basada en tarifas”, dijo Alan Moore, cofundador y director ejecutivo de AdvicePay. “Además, las tasas de retención son extremadamente altas en una relación continua de planificación financiera, y los últimos datos muestran que la economía sigue siendo muy favorable.”

Según una investigación emitida por Cerulli Associates y la Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), ha habido un cambio notable, con el 63% de los inversores expresando disposición a pagar por asesoramiento, frente al 38% informado en 2009. La investigación también destaca una demanda creciente de asesoramiento personalizado y completo, con un enfoque en planes financieros formales que ha aumentado del 38% al 54% en los últimos 14 años.

La mayoría de los asesores encuestados ofrecen servicios adicionales fuera de la planificación basada en tarifas. Según los datos, el 88.4% ofrece gestión de inversiones, mientras que el 82.1% proporciona planificación de impuestos. Cada vez más, más asesores están ofreciendo orientación sobre cuentas mantenidas como los 401 (k), con un 63.1% de asesores financieros que informan que este es un servicio que prestan.

El Informe de Tendencias de la Industria de Tarifas por Servicio 2024 de AdvicePay se basa en información obtenida de más de 380,000 transacciones de planificación financiera basada en tarifas realizadas a través de la plataforma de la compañía.

Para recibir una copia del informe completo, visite https://info.advicepay.com/trends.

Sobre AdvicePay

Establecida por los conocidos asesores financieros Michael Kitces y Alan Moore, AdvicePay es la solución líder en la industria para la facturación y el flujo de pagos creada específicamente para la planificación financiera basada en tarifas. Las firmas de servicios financieros y sus asesores se benefician de flujos de trabajo eficientes diseñados exclusivamente para respaldar sus ingresos de planificación financiera basada en tarifas, incluida la gestión actualizada de cumplimiento y seguridad de datos, todo en una plataforma unificada.

Shannon Beck

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