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Uma mudança sísmica se desdobrou no mercado global de cobre, após um anúncio significativo feito por fundições chinesas. Em 13 de março, essas entidades influentes, responsáveis por processar metade do cobre extraído no mundo, declararam conjuntamente um corte na produção. Essa decisão repercutiu no mercado, provocando um aumento nas atividades comerciais.

Como resultado, o preço de referência do cobre para três meses na Bolsa de Metais de Londres (LME) disparou para US $ 8.799 por tonelada métrica, seu ponto mais alto em sete meses. Simultaneamente, o cobre para entrega em maio apresentou um aumento substancial no mercado Comex em Nova York, atingindo US $ 4,06 por libra (US $ 8.932 por tonelada), marcando um aumento significativo de 3,3% em relação ao fechamento do dia anterior.

Além disso, diante das projeções do papel crucial do cobre na transição para energia limpa e emissões líquidas zero até 2050, espera-se um crescimento significativo na demanda por cobre. O cobre é indispensável na infraestrutura de energia renovável, veículos elétricos, modernização da rede e sistemas de armazenamento de energia, tornando-se um elemento chave para um futuro energético sustentável.

Nesse contexto, investir em ações de mineração de cobre representa um momento oportuno. Vamos explorar quatro ações de mineração de cobre dignas de sua lista de observação:

Benjamin Hill Mining Corp. (OTC: BNNHF) (CSE: BNN) é uma empresa canadense de exploração júnior, listada na bolsa de valores do Canadá, com foco principal no avanço do projeto Alotta, situado no território de Yukon, Canadá. Este projeto, localizado a aproximadamente 50 quilômetros ao sul do depósito de porfírio Casino, representa uma oportunidade significativa dentro do cinturão Dawson Range porfírio/epitermal.

A propriedade Alotta abrange aproximadamente 1550 hectares, compreendendo 74 pedidos minerais. Notavelmente, a propriedade possui mais de 4 por 1 quilômetros de geoquímica de solo de ouro in situ, sinalizando um potencial de mineralização substancial. Sua localização estratégica na porção não glaciarizada da Cordilheira Dawson aumenta a atratividade do prospecto para exploração e desenvolvimento.

Geologicamente, o projeto Alotta compartilha semelhanças com o renomado Depósito Casino, incluindo fases intrusivas do Mesozoico comparáveis e composição intermediária com texturas porfiríticas. As características distintivas da propriedade, como a intensidade magnética reduzida devido à atividade de fluidos hidrotermais, implicam a presença de processos de mineralização estilo porfírico. Anomalias coincidentes de cobre/ouro no solo, além de áreas de esgotamento magnético dentro do complexo intrusivo, aumentam o potencial do projeto. Essas características se alinham com modelos estabelecidos de depósitos de porfírio, reforçando o caso de mineralização significativa dentro da propriedade Alotta.

Além disso, os levantamentos radiométricos revelaram altos potássicos grandes dentro de áreas de esgotamento magnético, indicativos de sistemas de porfírio alcalino conhecidos por seus depósitos de cobre e ouro. Essas evidências geológicas enfatizam a prospectividade do projeto Alotta e seu potencial para abrigar recursos minerais economicamente viáveis.

Além de suas atividades de exploração em Yukon, BNNHF detém uma participação estratégica de 20% na Aion Mining Corp., uma empresa focada no desenvolvimento do projeto de carvão La Estrella em Santander, Colômbia. Com oito camadas identificadas de carvão metalúrgico e térmico, esse investimento diversifica o portfólio da Benjamin Hill e a posiciona para exposição ao mercado global de energia.

Recentemente, em 26 de março de 2024, BNNHF anunciou o encerramento bem-sucedido de um financiamento de colocação privada de $5 milhões, que foi superado. Este desenvolvimento recente destaca os esforços contínuos da empresa para garantir financiamento para seus projetos de exploração e desenvolvimento. A entrada de fundos provenientes do financiamento de colocação privada fortalece a posição financeira da empresa, possibilitando o avanço das atividades de exploração e a possível descoberta de recursos minerais valiosos.

Este sucesso de financiamento indica ainda a confiança dos investidores nas perspectivas da empresa, o que poderia atrair mais interesse de acionistas potenciais. Serve como um catalisador importante para os investidores considerarem o potencial de crescimento da Benjamin Hill Mining Corp. (OTC: NNHF) (CSE: BNN) e seus projetos, como o projeto Alotta em Yukon e o projeto de carvão La estrella na Colômbia.

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) é uma grande força na indústria global de cobre, ostentando um portfólio robusto de ativos e um compromisso com a excelência. Com sede em Phoenix, Arizona, a FCX opera uma variedade diversificada de ativos em grande escala na América do Norte, América do Sul e Indonésia, se posicionando como um dos maiores produtores de cobre cotados em bolsa do mundo.

No coração das operações da FCX está o seu foco estratégico na mineração de cobre, ouro e molibdênio. Os ativos principais da empresa incluem o distrito mineral Grasberg na Indonésia, renomado por seus vastos depósitos de cobre e ouro, e operações significativas na América do Norte e América do Sul, como o distrito mineral Morenci, no Arizona, e a operação Cerro Verde, no Peru.

A FCX continuou a demonstrar forte desempenho financeiro, reportando números impressionantes de lucro e receita. Mais recentemente, em janeiro, a FCX relatou lucros no quarto trimestre de $ 388 milhões, ultrapassando as expectativas de Wall Street. Esse sucesso financeiro é atribuído à crescente demanda por cobre e preços mais altos para ouro, que têm impulsionado as finanças da FCX.

Olhando para o futuro, a FCX permanece otimista em relação às suas perspectivas, esperando vender 4,1 bilhões de libras de cobre, 2 milhões de onças de ouro e 85 milhões de libras de molibdênio em 2024.

Além disso, a FCX está buscando ativamente oportunidades de crescimento, com vários projetos de expansão em andamento nos Estados Unidos. Por exemplo, a empresa está expandindo sua Mina Lone Star em Safford, Arizona, com o objetivo de aumentar a produção de cobre e estender a vida útil operacional da instalação. Além disso, a FCX está buscando licenças para uma adição de mina em sua mina de cobre em Tyrone, Novo México, demonstrando seu compromisso com a sustentabilidade e crescimento a longo prazo.

Em consonância com sua dedicação aos acionistas, a FCX anunciou recentemente dividendos em dinheiro de $ 0,15 por ação, refletindo sua estrutura de pagamento baseada em desempenho. Essa declaração de dividendos sublinha o compromisso da FCX em entregar valor aos acionistas, mantendo simultaneamente flexibilidade financeira e alocação prudente de capital.

Ero Copper Corp. (NYSE: ERO) (TSX: ERO) é outra empresa que se destaca como uma oportunidade promissora no segmento de cobre devido às suas operações de margem alta, alto crescimento e baixa intensidade de carbono. Com sede em Vancouver, C.B., e operações principalmente baseadas no Brasil, a Ero Copper se estabeleceu como um jogador significativo na indústria de mineração de cobre.

O principal ativo da empresa é a sua participação de 99,6% na Mineracao Caraíba S.A. (MCSA), que é dona e opera a Caraíba Operations no Vale do Curaca, Estado da Bahia, Brasil. Este complexo inclui minas subterrâneas e a céu aberto, incluindo as minas subterrâneas Pilar e Vermelhos e a mina a céu aberto Surubim. Além disso, a Ero Copper detém o Projeto Tucumã em Pará, Brasil, um projeto de cobre do tipo IOCG com perspectivas promissoras.

A atualização de construção recente da Ero Copper para o Projeto Tucumã destaca progresso significativo, com a conclusão física agora acima de 85%. Espera-se que o projeto comece a produzir concentrados de cobre no segundo semestre de 2024. O foco da empresa na segurança é evidente, com mais de três milhões de horas de trabalho concluídas sem nenhum incidente de perda de tempo ocorrido.

Financeiramente, ERO relatou resultados robustos e de produção. A produção de cobre do quarto trimestre da empresa superou as expectativas, contribuindo para a produção anual recorde. Além disso, sua produção de ouro também foi impressionante, com números recordes alcançados durante o período de relatório.

Os analistas também têm mostrado confiança no desempenho da Ero Copper, com estimativas de lucro crescendo para o primeiro trimestre de 2024. Apesar de algumas flutuações nos lucros em comparação com as expectativas dos analistas, a trajetória geral da empresa permanece positiva, devido ao forte desempenho operacional e iniciativas estratégicas de crescimento.

A ERO oferece uma oportunidade de investimento atraente no setor de cobre, apoiada pela excelência operacional, ativos estratégicos e gestão financeira prudente. Com projetos promissores em andamento e um histórico de sucesso, a ERO é uma ótima adição à lista de observação de qualquer investidor astuto em cobre.

First Quantum Minerals Ltd. (OTC: FQVLF) (TSE: FM) é uma empresa global de cobre conhecida por produzir cobre em várias formas, incluindo concentrado, cátodo e anodo, juntamente com inventários de níquel, ouro e cobalto. Com operações distribuídas por vários países e uma força de trabalho de aproximadamente 20.000 pessoas em todo o mundo, a First Quantum é uma ator significativo na indústria de mineração de cobre.

Em fevereiro, a First Quantum relatou seus resultados para o quarto trimestre de 2023, revelando um prejuízo líquido atribuível aos acionistas de $ 1.447 milhões ($ 2.09 de prejuízo por ação). Apesar dos desafios enfrentados, o CEO da empresa expressou confiança na resiliência da First Quantum e na determinação de suas equipes de superar obstáculos. Notavelmente, a empresa garantiu um acordo precioso de pré-pagamento de cobre de $ 500 milhões com a Jiangxi Copper, melhorando sua posição de liquidez em meio a desafios de fornecimento no setor de cobre.

Os resultados do quarto trimestre foram impactados por interrupções na mina Cobre Panamá, levando a uma diminuição de 28% na produção total de cobre em comparação com o trimestre anterior. No entanto, a empresa permanece comprometida com suas iniciativas de crescimento, incluindo a expansão S3 na mina Kansanshi, na Zâmbia, que deve aumentar significativamente a produção de cobre e os fluxos de caixa livre até 2026.

Os analistas têm observado os recentes desenvolvimentos da First Quantum, com a RBC Capital Markets elevando a classificação da empresa de Realizar setor para Superar. Eles veem potencial na expansão S3 e acreditam que resolver os problemas em Cobre Panamá poderia desbloquear ainda mais valor para a empresa. A Stifel Nicolaus estabeleceu um preço-alvo de C$14,00 para a First Quantum Minerals, indicando um potencial de alta de 5,11% em relação ao fechamento anterior.

Apesar dos desafios enfrentados, a First Quantum Minerals continua sendo uma peça-chave no mercado global de cobre, com iniciativas estratégicas em andamento para impulsionar o crescimento futuro e a criação de valor para os acionistas.

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