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Un changement sismique s'est produit sur le marché mondial du cuivre suite à une annonce majeure des fondeurs chinois. Le 13 mars, ces entités influentes, responsables du traitement de la moitié du cuivre extrait dans le monde, ont conjointement déclaré une réduction de la production. Cette décision a eu des répercussions sur le marché, entraînant une augmentation significative des activités de trading.
En conséquence, le prix du cuivre de référence à trois mois sur la London Metal Exchange (LME) a atteint 8 799 $ la tonne métrique, son plus haut niveau en sept mois. Parallèlement, le cuivre pour livraison en mai a connu une augmentation substantielle sur le marché Comex de New York, atteignant 4,06 $ la livre (8 932 $ la tonne), marquant une hausse significative de 3,3 % par rapport à la clôture de la veille.
De plus, avec les prévisions du rôle crucial du cuivre dans la transition vers l'énergie propre et les émissions nettes nulles d'ici 2050, sa demande est en passe de connaître une croissance significative. Le cuivre est indispensable dans l'infrastructure des énergies renouvelables, les véhicules électriques, la modernisation des réseaux électriques et les systèmes de stockage d'énergie, ce qui en fait un élément clé d'un avenir énergétique durable.
Dans ce contexte, investir dans des actions minières de cuivre représente un moment opportun. Examinons quatre actions minières de cuivre dignes de figurer sur votre liste de surveillance :
Benjamin Hill Mining Corp. (OTC : BNNHF) (CSE : BNN) est une entreprise d'exploration junior cotée au Canada, axée principalement sur l'avancement du projet Alotta, situé dans le territoire du Yukon, au Canada. Ce projet, positionné à environ 50 kilomètres au sud du gisement porphyrique Casino, représente une opportunité significative dans la ceinture porphyrique/épithermique de Dawson Range.
La propriété Alotta s'étend sur environ 1550 hectares, comprenant 74 claims miniers. La propriété bénéficie de plus de 4 sur 1 kilomètre de géochimie en or dans le sol in situ, signalant un potentiel de minéralisation substantielle. Sa situation stratégique dans la partie non glaciaire de la chaîne de montagnes de Dawson renforce l'attractivité du prospect pour l'exploration et le développement.
Géologiquement, le projet Alotta partage des similitudes avec le célèbre gisement Casino, y compris des phases intrusives mésozoïques comparables et une composition intermédiaire avec des textures porphyriques. Les caractéristiques distinctives de la propriété, telles qu'une intensité magnétique réduite due à l'activité des fluides hydrothermaux, laissent entendre la présence de processus de minéralisation de type porphyrique. Des anomalies concurrentes en cuivre/or dans le sol, ainsi que des zones de déplétion magnétique au sein du complexe intrusif, renforcent le potentiel du projet. Ces caractéristiques s'alignent sur des modèles établis de dépôts porphyriques, renforçant le cas d'une minéralisation significative au sein de la propriété Alotta.
De plus, des levés radiométriques ont révélé de larges sommets potassiques dans des zones de déplétion magnétique, indicatifs de systèmes porphyriques alcalins connus pour leurs gisements de cuivre et d'or. Cette preuve géologique souligne la prospectivité du projet Alotta et son potentiel à héberger des ressources minérales économiquement viables.
Au-delà de ses activités d'exploration au Yukon, BNNHF détient un intérêt stratégique de 20 % dans Aion Mining Corp., une entreprise axée sur le développement du projet de charbon de La Estrella à Santander, en Colombie. Avec huit couches de charbon métallurgique et thermique identifiées, cet investissement diversifie le portefeuille de Benjamin Hill et le positionne pour être exposé au marché mondial de l'énergie.
Récemment, le 26 mars 2024, BNNHF a annoncé la clôture réussie d'un financement privé de 5 millions de dollars, qui a été sursouscrit. Ce développement récent souligne les efforts continuels de l'entreprise pour obtenir des fonds pour ses projets d'exploration et de développement. L'arrivée de fonds provenant du financement privé renforce la position financière de l'entreprise, lui permettant de faire avancer ses activités d'exploration et de potentiellement découvrir des ressources minérales précieuses.
Ce succès de financement indique en outre la confiance des investisseurs dans les perspectives de l'entreprise, ce qui pourrait susciter un intérêt accru de la part de futurs actionnaires. Il constitue un catalyseur important pour les investisseurs désireux de considérer le potentiel de croissance de Benjamin Hill Mining Corp. (OTC : BNNHF) (CSE : BNN) et de ses projets, tels que le projet Alotta dans le territoire du Yukon et le projet de charbon La Estrella en Colombie.
Freeport-McMoRan Inc. (NYSE : FCX) est un acteur majeur de l'industrie mondiale du cuivre, disposant d'un portefeuille d'actifs solide et d'un engagement envers l'excellence. Avec son siège à Phoenix, en Arizona, FCX exploite une gamme diversifiée d'actifs à grande échelle en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Indonésie, se positionnant comme l'un des plus grands producteurs de cuivre cotés en bourse dans le monde.
Au cœur des activités de FCX réside sa concentration stratégique sur l'exploitation minière du cuivre, de l'or et du molybdène. Les actifs phares de l'entreprise comprennent le district minéral de Grasberg en Indonésie, réputé pour ses vastes gisements de cuivre et d'or, et des opérations importantes en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, telles que le district minéral de Morenci en Arizona et l'opération Cerro Verde au Pérou.
FCX continue de faire preuve de solides performances financières, enregistrant des chiffres d'affaires et des bénéfices impressionnants. Plus récemment, en janvier, FCX a annoncé des bénéfices au quatrième trimestre de 388 millions de dollars, dépassant les attentes de Wall Street. Ce succès financier est attribuable à la demande croissante de cuivre et aux prix plus élevés de l'or, qui ont renforcé la prospérité de FCX.
À l'avenir, FCX reste optimiste quant à ses perspectives, prévoyant de vendre 4,1 milliards de livres de cuivre, 2 millions d'onces d'or et 85 millions de livres de molybdène en 2024.
De plus, FCX poursuit activement les opportunités de croissance, avec plusieurs projets d'expansion en cours aux États-Unis. Par exemple, l'entreprise étend sa mine Lone Star à Safford, en Arizona, dans le but d'augmenter la production de cuivre et de prolonger la durée de vie opérationnelle des installations. De plus, FCX cherche à obtenir des permis pour une extension de mine à ciel ouvert sur son site minier de cuivre à Tyrone, au Nouveau-Mexique, démontrant ainsi son engagement envers la durabilité et la croissance à long terme.
En lien avec son engagement envers les actionnaires, FCX a récemment annoncé un dividende en espèces de 0,15 $ par action, reflétant son cadre de rémunération basé sur la performance. Cette déclaration de dividende souligne l'engagement de FCX à offrir de la valeur à ses actionnaires tout en maintenant une flexibilité financière et une allocation prudente du capital.
Ero Copper Corp. (NYSE : ERO) (TSX : ERO) est une autre entreprise qui se distingue comme une opportunité attrayante dans le secteur du cuivre en raison de ses opérations à marge élevée, à forte croissance et à faible intensité carbone. Avec son siège à Vancouver, en Colombie-Britannique, et des opérations principalement situées au Brésil, Ero Copper s'est imposée comme un acteur important de l'industrie minière du cuivre.
L'actif principal de l'entreprise est sa participation de 99,6 % dans Mineracao Caraiba S.A. (MCSA), qui détient et exploite les opérations de Caraiba dans la vallée de Curaca, dans l'État de Bahia, au Brésil. Ce complexe comprend des mines souterraines et à ciel ouvert, notamment les mines souterraines Pilar et Vermelhos et la mine à ciel ouvert Surubim. De plus, Ero Copper détient le projet Tucuma à Para, au Brésil, un projet de cuivre de type IOCG avec des perspectives prometteuses.
La récente mise à jour de la construction du projet Tucuma par ERO met en lumière des progrès significatifs, avec une achèvement physique maintenant supérieur à 85 %. Le projet devrait débuter la production de concentré de cuivre au second semestre de 2024. L'accent mis par l'entreprise sur la sécurité est évident, avec plus de trois millions d'heures de travail effectuées sans incident ayant entraîné une perte de temps.
Sur le plan financier, ERO a annoncé des résultats robustes en matière de production et de bénéfices. La production de cuivre du quatrième trimestre de la société a dépassé les attentes, contribuant à une production annuelle record. De plus, sa production d'or a également été impressionnante, avec des chiffres record atteints au cours de la période de reporting.
Les analystes ont également exprimé leur confiance dans les performances d'Ero Copper, avec des estimations de bénéfices plus élevées pour le premier trimestre de 2024. Malgré des fluctuations de bénéfices par rapport aux attentes des analystes, la trajectoire globale de l'entreprise reste positive, en raison de solides performances opérationnelles et d'initiatives de croissance stratégique.
ERO offre une opportunité d'investissement attrayante dans le secteur du cuivre, soutenue par une excellence opérationnelle, des actifs stratégiques et une gestion financière prudente. Avec des projets prometteurs en cours et un historique de succès, ERO constitue un excellent ajout à la liste de surveillance de tout investisseur averti dans le secteur du cuivre.
First Quantum Minerals Ltd. (OTC : FQVLF) (TSE : FM) est une entreprise minière mondiale réputée pour la production de cuivre sous différentes formes, dont le concentré, la cathode et l'anode, ainsi que des stocks de nickel, d'or et de cobalt. Avec des opérations réparties dans plusieurs pays et une main-d'œuvre d'environ 20 000 personnes dans le monde, First Quantum est un acteur important de l'industrie minière du cuivre.
En février, First Quantum a publié ses résultats pour le quatrième trimestre de 2023, révélant une perte nette attribuable aux actionnaires de 1 447 millions de dollars (perte de 2,09 dollars par action). Malgré les défis rencontrés, le PDG de l'entreprise a exprimé sa confiance dans la résilience de First Quantum et la détermination de ses équipes à surmonter les obstacles. Notamment, l'entreprise a conclu un arrangement de prépaiement de cuivre de 500 millions de dollars avec Jiangxi Copper, renforçant sa position de liquidité au milieu des défis d'approvisionnement dans le secteur du cuivre.
Les résultats du quatrième trimestre ont été affectés par des perturbations à la mine de Cobre Panamá, entraînant une baisse de 28 % de la production totale de cuivre par rapport au trimestre précédent. Cependant, l'entreprise reste engagée dans ses initiatives de croissance, y compris l'expansion S3 de la mine de Kansanshi en Zambie, qui devrait augmenter de manière significative la production de cuivre et les flux de trésorerie disponibles d'ici 2026.
Les analystes ont pris note des récents développements de First Quantum, RBC Capital Markets ayant relevé la note de l'entreprise de Secteur Performant à Surperformant. Ils voient un potentiel dans l'expansion S3 et estiment que la résolution des problèmes à Cobre Panamá pourrait débloquer une valeur supplémentaire pour l'entreprise. Stifel Nicolaus a fixé un objectif de cours de 14,00 $ pour First Quantum Minerals, indiquant un potentiel de hausse de 5,11 % par rapport à sa clôture précédente.
Malgré les défis rencontrés, First Quantum Minerals demeure un acteur clé sur le marché mondial du cuivre, avec des initiatives stratégiques en place pour stimuler la croissance future et créer de la valeur pour les actionnaires.
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