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Trust & Will, la principale plateforme numérique de planification successorale et de règlement aux États-Unis, présente des améliorations importantes à sa plateforme Trust & Will pour les conseillers, au service de plus de 11 000 conseillers financiers à l'échelle nationale.
Avec un accent sur la simplification de la planification successorale et de la succession, Trust & Will pour les conseillers offre des solutions complètes englobant les testaments, les fiducies et les services de successions. Les dernières fonctionnalités incluent:
- Rapports successoraux: Visualisations des plans successoraux des clients, fournissant aux conseillers des informations automatisées sur les actifs, la succession et les opportunités de planification.
- Résumé successoral: Résumés centrés sur le client détaillant les décisions clés en matière de succession, garantissant aux conseillers une visibilité et une adaptabilité alors que les circonstances des clients évoluent.
- Informations client personnalisées: Informations sur mesure issues des décisions successorales des clients, facilitant l'engagement proactif et favorisant des relations conseiller-client durables.
- Personne de confiance: Accès en lecture seule attribué par le client à des individus désignés pour aider pendant le processus de règlement.
- Nouveau design du tableau de bord: Introduction d'une interface élégante et conviviale spécialement conçue pour les conseillers financiers.
- Équipe de soutien dédiée: Une équipe de soutien engagée assurant une intégration transparente pour les professionnels de la finance utilisant la plateforme.
"Nous sommes ravis d'élargir nos offres de produits adaptées aux conseillers financiers, renforçant leur capacité à servir efficacement leurs clients", déclare Andres Mazabel, responsable des conseillers chez Trust & Will. "En intégrant les commentaires directs de notre réseau de conseillers, nous avons réimaginé l'expérience des conseillers du début à la fin. Ces nouvelles fonctionnalités donnent aux conseillers une visibilité accrue sur le paysage financier global de leurs clients, favorisant des relations durables et impactantes."
Les professionnels de la finance peuvent s'inscrire à un webinaire gratuit le 17 avril 2024 pour en savoir plus sur Trust & Will pour les conseillers.
Conjointement avec ces améliorations, Trust & Will a mené une étude pour explorer les préférences générationnelles en matière de services de conseil financier à l'approche du transfert imminent de la grande richesse. Les conclusions clés de l'Étude annuelle 2024 de Trust & Will: "Planifier sous pression: L'approche millénaire de la planification successorale" incluent:
- Plus de la moitié des milléniaux et de la génération Z (57 %) expriment un intérêt à travailler avec des conseillers financiers pour la planification successorale, suggérant un changement générationnel vers l'orientation professionnelle.
- Un remarquable 28 % des répondants, principalement de la génération Z (48 %), expriment une préférence pour l'utilisation du même conseiller financier que leurs parents ou membres de la famille.
- Près d'un quart des répondants (23 %) incluent l'embauche d'un conseiller financier dans le cadre de leurs objectifs financiers pour 2024 ou 2025.
Pour les résultats complets de l'étude, veuillez visiter http://trustandwill.com/study.
Depuis sa création en 2017, Trust & Will a facilité la planification successorale pour près de 700 000 familles, en protégeant les informations financières sensibles grâce à un cryptage de niveau bancaire et à la conformité SOC 2 de type II. Avec un réseau dépassant les 11 000 conseillers financiers, Trust & Will reste la plus grande plateforme de planification successorale spécialement conçue pour les professionnels de la finance aux États-Unis.
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Méthodologie de l'étude
Pour les données de la population générale, Trust & Will a travaillé avec OnePoll pour interroger un échantillon représentatif de 1 000 Américains âgés de 18 ans et plus du 12 au 13 mars 2024.
À PROPOS DE TRUST & WILL
Trust & Will simplifie la planification successorale et le règlement avec des documents et des processus légalement valides approuvés par des avocats et conçus pour respecter les directives individuelles de chaque État. Depuis 2017, nous avons aidé des centaines de milliers de membres de Trust & Will à laisser leur héritage grâce à une façon abordable de créer un plan successoral ou de régler la succession d'un être cher. Notre plateforme utilise un cryptage de niveau bancaire qui protège les données des clients et respecte les normes de sécurité les plus élevées, y compris SOC 2 et HIPAA. Trust & Will est une B Corporation certifiée et le fournisseur officiel de prestations de planification successorale pour les membres de l'AARP, ainsi que pour plusieurs grandes institutions financières, qui croient toutes en notre mission d'aider chaque famille à laisser son héritage. Pour en savoir plus, visitez trustandwill.com.
Trust & Will est un service en ligne fournissant des formulaires juridiques et des informations. Trust & Will n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de conseils juridiques.
Détails de contact
Trust & Will
Danielle Nuzzo
+1 631-807-7772
danielle@trustandwill.com
Site Web de l'entreprise
https://trustandwill.com
Voir la version source sur newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/trust-and-will-enhances-advisor-platform-for-streamlined-estate-planning-771950259
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