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Trust & Will, die führende digitale Plattform für Nachlassplanung und Nachlassabwicklung in den USA, führt bedeutende Verbesserungen seiner Plattform Trust & Will for Advisors ein, die mehr als 11.000 Finanzberater landesweit unterstützt.
Mit Fokus auf vereinfachte Nachlassplanung und Nachlassabwicklung bietet Trust & Will for Advisors umfassende Lösungen für Testamente, Treuhandfonds und Nachlassdienstleistungen. Die neuesten Funktionen beinhalten:
- Nachlassberichte: Visualisierungen der Nachlasspläne von Kunden, die Beratern automatisierte Einblicke in Vermögenswerte, Nachfolgefragen und Planungsmöglichkeiten bieten.
- Nachlasszusammenfassung: Kundenorientierte Zusammenfassungen wichtiger Nachlassentscheidungen, um sicherzustellen, dass Berater die Sichtbarkeit und Anpassungsfähigkeit bei sich verändernden Kundenumständen aufrechterhalten.
- Maßgeschneiderte Kundenanalysen: Auf Kundenentscheidungen basierende maßgeschneiderte Einblicke, die proaktive Engagement fördern und dauerhafte Berater-Kunden-Beziehungen unterstützen.
- Legacy-Kontakt: Schreibgeschützter Zugang für Kunden, der bestimmten Personen während des Abwicklungsprozesses zur Verfügung steht.
- Neues Dashboard-Design: Einführung einer schlanken, benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche, speziell für Finanzberater konzipiert.
- Dediziertes Support-Team: Ein engagiertes Support-Team, das nahtlose Einarbeitung für Finanzprofis bietet, die die Plattform nutzen.
"Wir freuen uns, unser Produktangebot speziell für Finanzberater zu erweitern und damit ihre Fähigkeit verbessern, Kunden effektiv zu betreuen", sagt Andres Mazabel, Leiter der Berater bei Trust & Will. "Durch die direkte Rückmeldung unseres Berater-Netzwerks haben wir das Beratererlebnis von Anfang bis Ende neu erfunden. Diese neuen Funktionen geben Beratern eine verbesserte Sicht auf die ganzheitliche finanzielle Lage ihrer Kunden und fördern dauerhafte und wirkungsvolle Beziehungen."
Finanzprofis können sich für ein kostenloses Webinar am 17. April 2024 anmelden, um mehr über Trust & Will for Advisors zu erfahren.
Im Rahmen dieser Verbesserungen führte Trust & Will eine Studie durch, um die generationsspezifischen Vorlieben bei Finanzberatungsdienstleistungen im Angesicht des bevorstehenden großen Vermögenstransfers zu erforschen. Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus Trust & Wills 2024 Annual Study: "Planung unter Druck: Die millennialische Herangehensweise an die Nachlassplanung" gehören:
- Mehr als die Hälfte der Millennials und Gen Z (57%) bekunden Interesse an der Zusammenarbeit mit Finanzberatern für die Nachlassplanung, was auf einen generationsspezifischen Wandel hin zu professioneller Beratung hindeutet.
- Erschreckende 28% der Befragten, hauptsächlich aus der Generation Z (48%), bevorzugen die Nutzung desselben Finanzberaters wie ihre Eltern oder Familienmitglieder.
- Fast ein Viertel der Befragten (23%) nannte die Einstellung eines Finanzberaters als Teil ihrer finanziellen Ziele für 2024 oder 2025.
Für die vollständigen Studienergebnisse besuchen Sie bitte http://trustandwill.com/study.
Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat Trust & Will die Nachlassplanung für fast 700.000 Familien erleichtert und dabei sensible Finanzinformationen durch Verschlüsselung und SOC 2 Type II-Konformität geschützt. Mit einem Netzwerk von mehr als 11.000 Finanzberatern bleibt Trust & Will die größte Nachlassplanungsplattform, die speziell auf Finanzprofis in den USA zugeschnitten ist.
Über Trust & Will
Trust & Will vereinfacht die Nachlassplanung und -abwicklung mit rechtsverbindlichen Dokumenten und Verfahren, die darauf abzielen, individuelle staatliche Richtlinien einzuhalten. Seit 2017 haben wir Hunderttausenden von Trust & Will-Mitgliedern geholfen, ihr Vermächtnis mit einer erschwinglichen Möglichkeit zu hinterlassen, einen Nachlass zu planen oder den Nachlass eines geliebten Menschen abzuwickeln. Unsere Plattform verwendet Verschlüsselung auf Bankniveau, um Kundendaten zu schützen, und entspricht den höchsten Sicherheitsstandards, einschließlich SOC 2 und HIPAA. Trust & Will ist ein zertifiziertes B Corporation und der offizielle Anbieter von Nachlassplanungsdienstleistungen für Mitglieder von AARP sowie mehrerer führender Finanzinstitute, die alle an unsere Mission glauben, jeder Familie zu helfen, ihr Vermächtnis zu hinterlassen. Weitere Informationen finden Sie unter trustandwill.com.
Trust & Will ist ein Online-Service, der rechtliche Formulare und Informationen bereitstellt. Trust & Will ist keine Anwaltskanzlei und bietet keine Rechtsberatung an.
Kontaktdetails
Trust & Will
Danielle Nuzzo
+1 631-807-7772
danielle@trustandwill.com
Firmenwebsite
https://trustandwill.com
Originalversion auf newsdirect.com ansehen: https://newsdirect.com/news/trust-and-will-enhances-advisor-platform-for-streamlined-estate-planning-771950259
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