--News Direct--
Trust & Will, la principal plataforma digital de planificación y liquidación patrimonial en los EE. UU., introduce mejoras significativas en su plataforma Trust & Will for Advisors, que atiende a más de 11,000 asesores financieros en todo el país.
Con un enfoque en simplificar la planificación patrimonial y sucesoria, Trust & Will for Advisors ofrece soluciones integrales que abarcan testamentos, fideicomisos y servicios de sucesiones. Las últimas funciones incluyen:
- Informe patrimonial: Visualizaciones de los planes patrimoniales de los clientes, que proporcionan a los asesores información automática sobre activos, sucesión y oportunidades de planificación.
- Resumen patrimonial: Resúmenes centrados en el cliente que detallan decisiones patrimoniales clave, garantizando que los asesores mantengan visibilidad y adaptabilidad a medida que evolucionan las circunstancias de los clientes.
- Informes personalizados sobre el cliente: Informes personalizados derivados de las decisiones patrimoniales de los clientes, facilitando la participación proactiva y fomentando relaciones duraderas entre el asesor y el cliente.
- Contacto de legado: Acceso de solo lectura asignado por el cliente para individuos designados que ayuden durante el proceso de liquidación.
- Nuevo diseño de panel de control: Introducción de una interfaz estilizada y fácil de usar diseñada exclusivamente para asesores financieros.
- Equipo de soporte dedicado: Un equipo de soporte comprometido que proporciona integración sin problemas para profesionales financieros que utilizan la plataforma.
"Estamos emocionados de expandir nuestra oferta de productos diseñada para asesores financieros, mejorando su capacidad para atender a los clientes de manera efectiva", dice Andrés Mazabel, Jefe de Asesores de Trust & Will. "Al incorporar los comentarios directos de nuestra red de asesores, hemos reinventado la experiencia del asesor de principio a fin. Estas nuevas características capacitan a los asesores con una visibilidad mejorada en el panorama financiero holístico de sus clientes, fomentando relaciones duraderas e impactantes".
Los profesionales financieros pueden registrarse para un seminario web gratuito el 17 de abril de 2024 para obtener más información sobre Trust & Will for Advisors.
Junto con estas mejoras, Trust & Will realizó un estudio para explorar las preferencias generacionales en los servicios de asesoramiento financiero en medio del inminente Gran Traspaso de Riqueza. Los hallazgos clave del Estudio Anual 2024 de Trust & Will, "Planificación bajo Presión: El Enfoque Milenario en la Planificación Patrimonial", incluyen:
- Más de la mitad de los Millennials y la Generación Z (57%) expresan interés en trabajar con asesores financieros para la planificación patrimonial, lo que sugiere un cambio generacional hacia la orientación profesional.
- Un sorprendente 28% de los encuestados, predominantemente de la Generación Z (48%), manifiesta preferencia por utilizar el mismo asesor financiero que sus padres o familiares.
- Casi una cuarta parte de los encuestados (23%) incluyó la contratación de un asesor financiero como parte de sus metas financieras para 2024 o 2025.
Para ver los resultados completos del estudio, visite http://trustandwill.com/study.
Desde su inicio en 2017, Trust & Will ha facilitado la planificación patrimonial para casi 700,000 familias, protegiendo información financiera confidencial a través de encriptación a nivel bancario y cumpliendo con la norma SOC 2 Tipo II. Con una red que supera los 11,000 asesores financieros, Trust & Will sigue siendo la plataforma de planificación patrimonial más grande diseñada específicamente para profesionales financieros en los EE. UU.
# # #
Metodología del Estudio
Para los datos de la población general, Trust & Will trabajó con OnePoll para encuestar una muestra representativa a nivel nacional de 1,000 estadounidenses de 18 años o más del 12 al 13 de marzo de 2024.
ACERCA DE TRUST & WILL
Trust & Will está simplificando la planificación y liquidación patrimonial con documentos y procesos legalmente válidos aprobados por abogados y diseñados para cumplir con las pautas estatales individuales. Desde 2017, hemos ayudado a cientos de miles de miembros de Trust & Will a dejar su legado con una forma asequible de crear un plan patrimonial o liquidar el patrimonio de un ser querido. Nuestra plataforma utiliza encriptación a nivel bancario que protege los datos del cliente y cumple con los más altos estándares de seguridad, incluidos SOC 2 y HIPAA. Trust & Will es una B Corporation certificada y es el proveedor oficial de beneficios de planificación patrimonial para los miembros de AARP, junto con varias instituciones financieras líderes, que creen en nuestra misión de ayudar a cada familia a dejar su legado. Para obtener más información, visite trustandwill.com.
Trust & Will es un servicio en línea que proporciona formularios legales e información. Trust & Will no es un bufete de abogados y no proporciona asesoramiento legal.
Detalles de contacto
Trust & Will
Danielle Nuzzo
+1 631-807-7772
danielle@trustandwill.com
Sitio web de la empresa
https://trustandwill.com
Vea la versión original en newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/trust-and-will-enhances-advisor-platform-for-streamlined-estate-planning-771950259
Descargo de responsabilidad: Esta traducción ha sido generada automáticamente por NewsRamp™ para News Direct (colectivamente referidos como "LAS EMPRESAS") utilizando plataformas de inteligencia artificial generativas de acceso público. LAS EMPRESAS no garantizan la exactitud ni la integridad de esta traducción y no serán responsables por ningún error, omisión o inexactitud. La confianza en esta traducción es bajo su propio riesgo. LAS EMPRESAS no son responsables por ningún daño o pérdida resultante de tal confianza. La versión oficial y autoritativa de este comunicado de prensa es la versión en inglés.
