Trust & Will, a principal plataforma digital de planejamento e liquidação de herança nos EUA, introduz melhorias importantes em sua plataforma de Trust & Will para Consultores, servindo mais de 11.000 consultores financeiros em todo o país. Com foco na simplificação do planejamento patrimonial e do inventário, o Trust & Will para Consultores oferece soluções abrangentes que englobam testamentos, fundos fiduciários e serviços de inventário. As últimas características incluem:

• Relatórios Patrimoniais: Visualizações dos planos patrimoniais de clientes, fornecendo aos consultores insights automatizados sobre ativos, sucessão e oportunidades de planejamento.

• Resumo Patrimonial: Sumários centrados no cliente que detalham decisões patrimoniais essenciais, garantindo que os consultores mantenham visibilidade e adaptabilidade à medida que as circunstâncias de seus clientes evoluem.

• Percepções Personalizadas dos Clientes: Percepções personalizadas derivadas das decisões patrimoniais dos clientes, facilitando o envolvimento proativo e promovendo relacionamentos duradouros entre consultor e cliente.

• Contato de Herança: Atribuição de acesso somente leitura para indivíduos designados para ajudar durante o processo de inventário.

• Novo Design do Painel: Introdução de uma interface elegantemente amigável exclusivamente projetada para consultores financeiros.

• Equipe de Suporte Dedicada: Uma equipe de suporte comprometida que oferece integração perfeita para profissionais financeiros que utilizam a plataforma.

"Estamos entusiasmados em expandir nossos produtos adequados para consultores financeiros, aprimorando sua capacidade de atender efetivamente aos clientes", diz Andres Mazabel, Diretor de Consultores da Trust & Will. "Ao incorporar feedback direto de nossa rede de consultores, reimaginamos a experiência do consultor do início ao fim. Esses novos recursos capacitam consultores com uma visibilidade aprimorada do panorama financeiro holístico de seus clientes, promovendo relacionamentos duradouros e impactantes."

Os profissionais financeiros podem registrar-se para um webinar gratuito em 17 de abril de 2024, para saber mais sobre o Trust & Will para Consultores.

Em conjunto com essas melhorias, a Trust & Will conduziu um estudo para explorar preferências geracionais em serviços de consultoria financeira em meio à iminente Grande Transferência de Patrimônio. Resultados-chave do Estudo Anual 2024 da Trust & Will: "Planejando Sob Pressão: A Abordagem Millennial ao Planejamento Patrimonial" incluem:

• Mais da metade dos Millennials e Gen Z (57%) expressam interesse em trabalhar com consultores financeiros para o planejamento patrimonial, sugerindo uma mudança geracional em direção à orientação profissional.

• Um impressionante 28% dos entrevistados, predominantemente da Gen Z (48%), expressam preferência por usar o mesmo consultor financeiro de seus pais ou membros da família.

• Quase um quarto dos entrevistados (23%) incluiu a contratação de um consultor financeiro como parte de seus objetivos financeiros de 2024 ou 2025.

Para os resultados completos do estudo, visite http://trustandwill.com/study.

Sendo assim, desde a sua criação em 2017, a Trust & Will facilitou o planejamento patrimonial para quase 700.000 famílias, protegendo informações financeiras confidenciais por meio de criptografia de nível bancário e conformidade com o Tipo II do SOC 2. Com uma rede que excede 11.000 consultores financeiros, a Trust & Will permanece a maior plataforma de planejamento patrimonial projetada especificamente para profissionais financeiros nos EUA.

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Metodologia do Estudo

Para os dados da população em geral, a Trust & Will trabalhou com a OnePoll para pesquisar uma amostra representativa nacional de 1.000 americanos com 18 anos ou mais, de 12 a 13 de março de 2024.

SOBRE A TRUST & WILL

A Trust & Will está simplificando o planejamento patrimonial e a liquidação com documentos e processos legalmente válidos aprovados por advogados, projetados para seguir as diretrizes individuais dos estados. Desde 2017, ajudamos centenas de milhares de membros da Trust & Will a deixar seu legado com uma maneira acessível de criar um plano patrimonial ou liquidar o patrimônio de um ente querido. Nossa plataforma usa criptografia de nível bancário que protege os dados do cliente e está em conformidade com os mais altos padrões de segurança, incluindo SOC 2 e HIPAA. A Trust & Will é uma B Corporation certificada e é a prestadora oficial de benefícios de planejamento patrimonial para membros da AARP, juntamente com várias instituições financeiras líderes, que acreditam em nossa missão de ajudar cada família a deixar seu legado. Para saber mais, visite trustandwill.com.

A Trust & Will é um serviço online que fornece formulários legais e informações. A Trust & Will não é um escritório de advocacia e não fornece aconselhamento jurídico.

Trust & Will

Danielle Nuzzo

+1 631-807-7772

danielle@trustandwill.com

https://trustandwill.com

Veja a versão original no site newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/trust-and-will-enhances-advisor-platform-for-streamlined-estate-planning-771950259

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