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Reflection Analytics, uma empresa de tecnologia que oferece avaliação de investimentos de ESG, relatórios e serviços de consultoria, anunciou hoje que sua plataforma de software Reflect foi nomeada para a prestigiosa lista WealthTech100 dos provedores de tecnologia mais inovadores do mundo, que estão transformando as operações de empresas de investimento, bancos privados e consultores financeiros.
Reflect é a primeira e única plataforma de análise ESG focada em investidores, atendendo gestores de ativos, consultores financeiros e investidores/instituições em seis áreas-chave: consultoria, due diligence, conformidade, gestão de portfólio, auditoria e relatórios. A inclusão do Reflect no WealthTech 100 acontece no primeiro ano do Reflect como ferramenta de conformidade.
"Este reconhecimento pelo WealthTech100 é uma validação para o Reflect," disse Jason Britton, fundador e diretor executivo da Reflection Analytics. "A Regra dos Nomes exige que os fundos alinhados geralmente com termos ESG tenham um mínimo de 80% de suas participações investidas no que o investidor médio consideraria o significado em inglês simples desses termos. Reflect é basicamente um detector de mentiras que investidores e gestores de fundos podem usar para determinar se os fundos estão em conformidade com esse padrão de senso comum, verdade na publicidade."
Lançado hoje pela FinTech Global, uma empresa de pesquisa especializada, o WealthTech100 destaca as empresas de WealthTech que todo stakeholder na indústria de gestão de patrimônio deve conhecer. Os finalistas foram selecionados por um painel de analistas e especialistas da indústria, e os juízes tiveram a tarefa de revisar uma lista de mais de 1.300 empresas, com a FinTech Global fornecendo informações detalhadas sobre cada empresa para auxiliar o processo de tomada de decisão.
Para fazer parte da lista, o painel procurou empresas que estão ajudando a lidar com alguns dos maiores desafios e oportunidades dentro da gestão de patrimônio. A lista destaca as empresas líderes em áreas como aquisição de clientes, planejamento financeiro, gestão de portfólio e corretagem digital.
“À medida que ocorre a grande transferência de patrimônio, as empresas de gestão de patrimônio estão buscando formas de atualizar suas operações para atender às demandas dos futuros clientes,” disse o diretor da FinTech Global, Richard Sachar. “Enquanto as gerações mais antigas preferiam um toque humano, as gerações mais jovens colocam processos rápidos, simples e digitais no topo de seus requisitos. A lista WealthTech100 fornece aos tomadores de decisão sênior um guia sobre os melhores fornecedores do mercado e exemplos práticos de como os mais recentes avanços em IA estão transformando a indústria de investimentos.”
Lançado apenas dois meses após a SEC expandir a Regra 35d-1, a "Regra dos Nomes", para incluir termos ESG, Reflect é o único software compatível com a "Regra dos Nomes", fornecendo uma classificação focada no investidor que pontua empresas em 250 pontos de dados em 18 subtemas de ESG, oferecendo também aos gestores de ativos uma ferramenta de gestão de portfólio para garantir conformidade contínua.
Sob a regra expandida da SEC, os gestores de ativos têm 24 meses a partir de setembro de 2023 para começar a relatar seu alinhamento, demonstrando que 80% de seus investimentos estão em títulos que refletem os termos de seus nomes, ou correm o risco de multas e taxas regulatórias. Ao contrário de outras empresas de classificação ESG, que se concentram apenas na materialidade financeira e da perspectiva da administração da empresa, o Reflect avalia as empresas a partir da perspectiva do entendimento e expectativas razoáveis de um investidor.
Além de seu uso como ferramenta de conformidade, o Reflect é projetado para apoiar investimentos baseados em valores. A plataforma Reflect permite que consultores, investidores e instituições revejam portfólios com base em componentes ESG que são mais importantes para eles, identificando também tipos de empresas a serem evitadas, como aquelas associadas a armas ou álcool.
Após analisar um portfólio de investimentos, o Reflect fornece uma pontuação em tempo real de correspondência percentual, classificando investimentos em 18 subtemas de "não alinhado" a "fortemente alinhado". O Reflect também pode pesar um portfólio existente em relação a uma lista de investimentos selecionados, permitindo que indivíduos e instituições comparem ativos por meio de uma análise lado a lado.
Uma lista completa do WealthTech100 e informações detalhadas sobre cada empresa está disponível para download gratuito em www.WealthTech100.com.
**Sobre Reflection Analytics**
O software patenteado da Reflection Analytics - Reflect - é a única ferramenta de classificação ESG projetada para atender gestores de ativos, consultores financeiros e investidores/instituições em seis áreas-chave: consultoria, due diligence, conformidade, gestão de portfólio, auditoria e relatórios. Ao contrário de outros softwares ESG, que dependem de metodologias de classificação enraizadas na perspectiva corporativa, o Reflect analisa 250 pontos de dados a partir do ponto de vista focado em investidor. Como a única ferramenta compatível com a "Regra dos Nomes", o Reflect ajuda os gestores de portfólio a atender novos padrões de conformidade, com a expansão da SEC da "Regra dos Nomes" para incluir fundos ESG entrando em vigor em menos de dois anos. O Reflect mantém dados abrangentes auto-relatados e de terceiros sobre 6.500 empresas, ou 98% do valor de mercado global. Para mais informações, visite: www.reflectvalues.com.
**Detalhes de contato**
Peter Page
ppage@vocatusllc.com
**Site da empresa**
https://www.reflectvalues.com/
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