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Reflection Analytics, una empresa de tecnología que ofrece evaluación, informes y servicios de asesoramiento de inversión ESG, anunció hoy que su plataforma de software Reflect ha sido nombrada en la prestigiosa lista WealthTech100 de los proveedores de tecnología más innovadores del mundo que están transformando las operaciones de firmas de inversión, bancos privados y asesores financieros.
Reflect es la primera y única plataforma de análisis ESG enfocada en el inversor, que sirve a gestores de activos, asesores financieros e inversores/instituciones en seis áreas clave: asesoramiento, debida diligencia, cumplimiento, gestión de carteras, auditoría e informes. La inclusión de Reflect en WealthTech 100 se produce dentro del primer año como herramienta de cumplimiento de Reflect.
"Este reconocimiento por parte de WealthTech100 es una validación para Reflect", dijo Jason Britton, fundador y director ejecutivo de Reflection Analytics. "La Regla de Nombres exige que los fondos alineados generalmente con los términos ESG tengan un mínimo del 80 por ciento de su participación invertida en lo que el inversor promedio consideraría el significado en inglés claro de esos términos. Reflect es básicamente un detector de mentiras que los inversores y gestores de fondos pueden usar para determinar si los fondos cumplen con ese estándar de sentido común y veracidad en la publicidad".
Lanzada hoy por FinTech Global, una firma de investigación especializada, The WealthTech100 pone un foco en las empresas WealthTech que todos los interesados en la industria de gestión de patrimonio deberían conocer. Los finalistas fueron seleccionados por un panel de analistas y expertos de la industria, y los jueces tuvieron la tarea de revisar una lista de más de 1,300 empresas, con FinTech Global proporcionando información detallada sobre cada empresa para ayudar en el proceso de decisión.
Para aparecer en la lista, el panel buscó empresas que están ayudando a abordar algunos de los mayores desafíos y oportunidades dentro de la gestión de patrimonio. La lista destaca a las empresas líderes en áreas como la adquisición de clientes, la planificación financiera, la gestión de carteras y el corretaje digital.
"A medida que tiene lugar la gran transferencia de riqueza, las firmas de gestión patrimonial buscan maneras de actualizar sus operaciones para satisfacer las demandas de los futuros clientes", dijo el director de FinTech Global, Richard Sachar. "Mientras que las generaciones mayores preferían un toque humano, las generaciones más jóvenes ponen los procesos rápidos, simples y digitales en la parte superior de sus requisitos. La lista WealthTech100 proporciona a los líderes de decisión un guía sobre los mejores proveedores en el mercado y ejemplos prácticos de cómo los últimos avances en IA están transformando la industria de la inversión".
Lanzada justo dos meses después de que la SEC expandiera la Regla 35d-1, la "Regla de Nombres", para incluir términos ESG, Reflect es el único software "Regla de Nombres"-compliant en el mercado, proporcionando una evaluación enfocada en el inversor que puntúa a las empresas en 250 puntos de datos en 18 subtemas ESG, al tiempo que ofrece a los gestores de activos una herramienta de gestión de carteras para garantizar el cumplimiento continuo.
Bajo la regla ampliada de la SEC, los gestores de activos tienen 24 meses a partir de septiembre de 2023 para comenzar a informar sobre su alineación, demostrando que el 80% de sus inversiones están en valores que reflejan los términos en su nombre, o se arriesgan a multas y tasas regulatorias. A diferencia de otras empresas de calificación ESG, que se centran solo en la materialidad financiera y desde la perspectiva de la dirección de la corporación, Reflect evalúa a las empresas desde la perspectiva de comprensión y expectativas razonables de un inversor.
Además de su uso como herramienta de cumplimiento, Reflect está diseñado para respaldar la inversión basada en valores. La plataforma Reflect permite a asesores, inversores e instituciones revisar carteras basadas en componentes ESG que son más importantes para ellos, al tiempo que identifica tipos de empresas a evitar, como aquellas asociadas con armas o alcohol.
Después de analizar una cartera de inversiones, Reflect proporciona una puntuación de coincidencia en tiempo real, clasificando las inversiones en 18 subtemas que van desde "no alineado" a "fuertemente alineado". Reflect también puede ponderar una cartera existente frente a una lista seleccionada de inversiones, permitiendo a individuos e instituciones comparar activos a través de un análisis lado a lado.
Una lista completa de WealthTech100 y información detallada sobre cada empresa está disponible para descargar de forma gratuita en www.WealthTech100.com.
Sobre Reflection Analytics
El software con patente pendiente de Reflection Analytics, Reflect, es la única herramienta de calificación ESG diseñada para servir a gestores de activos, asesores financieros e inversores/instituciones en seis áreas clave: asesoramiento, debida diligencia, cumplimiento, gestión de carteras, auditoría e informes. A diferencia de otros programas ESG, que se basan en metodologías de calificación arraigadas en la perspectiva corporativa, Reflect analiza 250 puntos de datos desde el punto de vista del inversor. Como la única herramienta "Nombres Rule-compliant" de la industria, Reflect ayuda a los gestores de carteras a cumplir con los nuevos estándares de cumplimiento, con la expansión de la SEC de la "Regla de Nombres" para incluir fondos ESG que entrará en vigor en menos de dos años. Reflect mantiene datos exhaustivos autodeclarados y de terceros sobre 6,500 empresas, o el 98% de la capitalización de mercado global. Para obtener más información, visite: www.reflectvalues.com.
Detalles de Contacto
Peter Page
ppage@vocatusllc.com
Sitio web de la Empresa
https://www.reflectvalues.com/
Ver la versión de origen en newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/reflection-analytics-reflect-platform-named-to-the-prestigious-wealthtech100-ranking-of-the-worlds-most-innovative-technology-providers-754921794
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