Reflection Analytics, une société technologique fournissant des services d'évaluation, de reporting et de conseil en investissement ESG, a annoncé aujourd'hui que sa plate-forme logicielle Reflect a été nommée parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde selon la prestigieuse liste WealthTech100, qui transforme les opérations des sociétés d'investissement, des banques privées et des conseillers financiers.
Reflect est la première et unique plateforme d'analyse ESG axée sur les investisseurs, desservant les gestionnaires d'actifs, les conseillers financiers et les investisseurs/institutions dans six domaines clés : conseil, due diligence, conformité, gestion de portefeuille, audit et reporting. L'inclusion de Reflect dans le WealthTech100 est apparue durant la première année de Reflect en tant qu'outil de conformité.
" Cette reconnaissance par le WealthTech100 est une validation pour Reflect ", a déclaré Jason Britton, fondateur et directeur général de Reflection Analytics. " La règle des noms exige que les fonds généralement alignés sur des termes ESG aient un minimum de 80 % de leurs avoirs investis dans ce que l'investisseur moyen considérerait comme le sens en termes simples de ces termes. Reflect est essentiellement un détecteur de mensonges que les investisseurs et les gestionnaires de fonds peuvent utiliser pour déterminer si les fonds respectent cette norme de bon sens, de vérité dans la publicité ".
Lancé aujourd'hui par FinTech Global, une société de recherche spécialisée, le WealthTech100 met en lumière les entreprises WealthTech que chaque intervenant de l'industrie de la gestion de patrimoine devrait connaître. Les finalistes ont été sélectionnés par un panel d'analystes et d'experts de l'industrie, et les juges ont été chargés d'examiner une liste de plus de 1 300 entreprises, FinTech Global fournissant des informations détaillées sur chaque entreprise pour aider le processus de décision.
Pour figurer sur la liste, le panel a recherché des entreprises qui contribuent à résoudre certains des plus grands défis et opportunités de la gestion de patrimoine. La liste met en évidence les entreprises leaders dans des domaines tels que l'acquisition de clients, la planification financière, la gestion de portefeuille et le courtage numérique.
" Alors que le grand transfert de richesse s'effectue, les sociétés de gestion de patrimoine cherchent des moyens de mettre à jour leurs opérations pour répondre aux exigences des clients futurs ", a déclaré Richard Sachar, directeur de FinTech Global. " Alors que les générations plus âgées préféraient un contact humain, les jeunes générations placent en tête de leurs exigences les processus rapides, simples et numériques. La liste WealthTech100 fournit aux décideurs seniors un guide sur les meilleurs fournisseurs du marché et des exemples pratiques de la manière dont les dernières avancées en matière d'IA transforment l'industrie de l'investissement ".
Lancé seulement deux mois après l'expansion par la SEC de la règle 35d-1, la " règle des noms ", pour inclure les termes ESG, Reflect est le seul logiciel " Names Rule " -compliant du marché, fournissant une notation axée sur les investisseurs qui classe les entreprises sur 250 points de données dans 18 sous-thèmes ESG, tout en offrant aux gestionnaires d'actifs un outil de gestion de portefeuille pour assurer une conformité continue.
Selon l'expansion de la règle de la SEC, les gestionnaires d'actifs disposent de 24 mois à partir de septembre 2023 pour commencer à rendre compte de leur alignement, démontrant que 80 % de leurs investissements sont dans des titres reflétant les termes de leur nom, sous peine de sanctions et de frais réglementaires. Contrairement aux autres sociétés de notation ESG, qui se concentrent uniquement sur la matérialité financière et du point de vue de la gestion de la société, Reflect évalue les entreprises du point de vue de la compréhension et des attentes raisonnables d'un investisseur.
Au-delà de son utilisation en tant qu'outil de conformité, Reflect est conçu pour soutenir l'investissement basé sur des valeurs. La plate-forme Reflect permet aux conseillers, aux investisseurs et aux institutions d'examiner des portefeuilles basés sur des composantes ESG qui leur sont importantes tout en identifiant également les types d'entreprises à éviter, telles que celles associées aux armes ou à l'alcool.
Après avoir analysé un portefeuille d'investissement, Reflect fournit un score de correspondance en temps réel, classant les investissements dans 18 sous-thèmes allant de "non aligné" à "fortement aligné". Reflect peut également comparer un portefeuille existant à une liste de placements, permettant aux particuliers et aux institutions de comparer les actifs via une analyse côte à côte.
Une liste complète des WealthTech100 et des informations détaillées sur chaque entreprise est disponible en téléchargement gratuit sur www.WealthTech100.com.
À propos de Reflection Analytics
Le logiciel breveté de Reflection Analytics - Reflect - est le seul outil de notation ESG conçu pour servir les gestionnaires d'actifs, les conseillers financiers et les investisseurs/institutions dans six domaines clés : conseil, due diligence, conformité, gestion de portefeuille, audit et reporting. Contrairement à d'autres logiciels ESG, qui reposent sur des méthodologies de notation ancrées dans la perspective de l'entreprise, Reflect analyse 250 points de données d'un point de vue axé sur l'investisseur. En tant qu'outil unique conforme à la " règle des noms ", Reflect aide les gestionnaires de portefeuille à répondre aux nouvelles normes de conformité, l'expansion par la SEC de la " règle des noms " pour inclure les fonds ESG entrant en vigueur dans moins de deux ans. Reflect conserve des données complètes auto-déclarées et tierces sur 6 500 entreprises, soit 98 % de la capitalisation boursière mondiale. Pour plus d'informations, visitez : www.reflectvalues.com.
Coordonnées
Peter Page
ppage@vocatusllc.com
Site web de l'entreprise
https://www.reflectvalues.com/
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