Mariner, uma importante empresa de serviços financeiros nacional, anunciou hoje que adquiriu a Atlas Financial, com sede em Sarasota, Flórida, e a Newport Advisory, com sede em Newport Beach, Califórnia, em um par de transações que trarão à empresa um total combinado de aproximadamente $878 milhões em ativos sob gestão.

As aquisições da Atlas Financial e da Newport Advisory expandem a presença nacional da Mariner para 126 escritórios em todo o país e estabelecem o segundo escritório da empresa tanto em Sarasota quanto em Newport Beach. Ao aprofundar sua presença nessas principais regiões, a Mariner dá mais um passo em direção à sua visão de crescer para 5.000 consultores até 2027.

“Ao damos boas-vindas à Atlas Financial e à Newport Advisory à família Mariner, estamos reafirmando nosso compromisso de atender nossos clientes onde eles estão, tanto geograficamente quanto em suas jornadas financeiras únicas”, disse Marty Bicknell, CEO e presidente da Mariner. “Essas empresas trazem uma riqueza de experiência e uma ética de prioridade ao cliente que se alinha perfeitamente com nossos valores. A adição delas fortalece nossas capacidades enquanto sublinha nossa crença de que o verdadeiro crescimento vem da construção de relacionamentos fortes e significativos—tanto com nossos clientes quanto dentro de nossa equipe.”

Com mais de 25 anos de experiência, a Atlas Financial se destaca em gestão de ativos, continuidade de negócios e estratégias de transferência de riqueza. Conhecida por sua filosofia "Serve First", a empresa enfatiza a construção de relacionamentos de longo prazo com os clientes enquanto oferece serviços personalizados, como planejamento de aposentadoria, sucessão patrimonial, educação e sucessão empresarial. Atendendo proprietários de negócios e aposentados, tanto atuais quanto futuros, a equipe da Atlas se concentra em abordar as prioridades, relacionamentos e metas mais críticas de seus clientes.

"Na Atlas Financial, estamos dedicados a ajudar nossos clientes a navegar por suas jornadas únicas—seja se concentrando em acumular riqueza, preservá-la, ou simplesmente desfrutar dos frutos de seu trabalho”, disse Orion Marx, fundador da Atlas Financial. “Unir forças com a Mariner desbloqueia uma riqueza de recursos, expertise e serviços que aprimorará nossa capacidade de apoiar nossos clientes e seus negócios em cada passo do caminho. Garantir seu sucesso continua sendo nossa principal prioridade, e estou empolgado para embarcar neste próximo capítulo como parte da família Mariner.”

Fundada em 1995 por Jim Regitz, a Newport Advisory adota uma abordagem holística ao planejamento financeiro, incorporando todos os aspectos da vida financeira de um cliente para criar estratégias que se alinhem com seus objetivos e valores. Desde planejamento de aposentadoria e educação até estratégias fiscais e gerenciamento de responsabilidades, Newport e sua equipe de 12 pessoas oferecem orientações abrangentes e personalizadas, abordando as necessidades dos clientes hoje enquanto constroem uma base para o amanhã.

“A união com a Mariner marca um novo capítulo transformador para a Newport Advisory”, disse o Fundador Jim Regitz. “Esta parceria não apenas fortalece nossa capacidade de atender nossos clientes, mas também abre as portas para recursos e conhecimentos incomparáveis que elevarão o nível de cuidado e soluções que oferecemos. Enquanto abraçamos essa evolução empolgante, nosso compromisso com uma filosofia holística centrada no cliente permanece inabalável, garantindo que cada decisão que tomamos continue a priorizar as necessidades e aspirações únicas daqueles que temos o privilégio de atender."

A Dalphia Partners atuou como consultora financeira exclusiva da Atlas Financial nesta transação. Após o fechamento em 2 de dezembro, ambas as empresas adotaram o nome Mariner e continuam a operar com suas equipes existentes. A Atlas marca o oitavo escritório da Mariner na Flórida, enquanto a Newport Advisory se torna a 19ª localização da empresa na Califórnia.

Para saber mais, visite mariner.com.

Sobre a Mariner

A Mariner é uma empresa nacional de serviços financeiros de propriedade privada, equipada com a experiência para atender às suas necessidades de riqueza moderna. Nossos consultores têm acesso a expertise interna cobrindo tudo, desde impostos, sucessões, fideicomissos e seguros até bancos de investimento e avaliação, para que possam maximizar o tempo gasto criando planos de riqueza unificados com os clientes. Ao abrir mais janelas de riqueza, criamos oportunidades para impactar positivamente a vida de muitos. Com esse propósito, pretendemos elevar o padrão para toda a indústria. Fundada em 2006 com $300 milhões em ativos sob consultoria, a Mariner e suas afiliadas agora assessoram mais de $253 bilhões em ativos até 30/09/24. Saiba mais em www.mariner.com.

Remi Yuter

mariner@hotpaperlantern.com

https://www.marinerwealthadvisors.com/

Veja a versão original em newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/mariner-adds-878-million-in-assets-under-management-completes-acquisitions-of-atlas-financial-and-newport-advisory-230206113

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