Mariner, ein führendes nationales Finanzdienstleistungsunternehmen, gab heute bekannt, dass es Atlas Financial mit Sitz in Sarasota, Florida, und Newport Advisory mit Sitz in Newport Beach, Kalifornien, in einer Reihe von Transaktionen übernommen hat, die dem Unternehmen insgesamt etwa 878 Millionen US-Dollar verwaltete Vermögen bringen werden.

Die Übernahmen von Atlas Financial und Newport Advisory erweitern die nationale Präsenz von Mariner auf 126 Büros im ganzen Land und etablieren die zweiten Büros des Unternehmens sowohl in Sarasota als auch in Newport Beach. Durch die Vertiefung seiner Präsenz in diesen wichtigen Märkten macht Mariner einen weiteren Schritt in Richtung seiner Vision, bis 2027 auf 5000 Berater zu wachsen.

„Während wir Atlas Financial und Newport Advisory in der Mariner-Familie willkommen heißen, verstärken wir unser Engagement, unsere Kunden dort zu treffen, wo sie sind, sowohl geographically als auch in ihren einzigartigen finanziellen Reisen“, sagte Marty Bicknell, CEO und Präsident von Mariner. „Diese Firmen bringen ein reichhaltiges Fachwissen und eine klientenorientierte Ethik mit, die perfekt mit unseren Werten übereinstimmen. Ihre Hinzufügung stärkt unsere Fähigkeiten und unterstreicht unseren Glauben, dass wahres Wachstum durch den Aufbau starker, bedeutungsvoller Beziehungen entsteht - sowohl zu unseren Kunden als auch innerhalb unseres Teams.“

Mit über 25 Jahren Erfahrung zeichnet sich Atlas Financial durch Vermögensverwaltung, Geschäftskontinuität und Strategien zur Vermögensübertragung aus. Bekannt für seine Philosophie "Serve First" betont das Unternehmen den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen und bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen wie Renten-, Nachlass-, Bildungs- und Unternehmensnachfolgeplanung an. Das Atlas-Team konzentriert sich darauf, die kritischsten Prioritäten, Beziehungen und Ziele seiner Kunden zu adressieren, und bedient sowohl Geschäftsinhaber als auch Rentner, sowohl aktuelle als auch zukünftige.

„Bei Atlas Financial setzen wir uns dafür ein, unseren Kunden zu helfen, ihre einzigartigen Reisen zu navigieren - egal, ob sie sich auf Vermögensaufbau, Vermögenserhalt oder einfach nur auf das Genießen der Früchte ihrer Arbeit konzentrieren“, sagte Orion Marx, Gründer von Atlas Financial. „Die Zusammenarbeit mit Mariner erschließt eine Fülle von Ressourcen, Fachwissen und Dienstleistungen, die unsere Fähigkeit verbessern werden, unsere Kunden und ihre Unternehmen auf Schritt und Tritt zu unterstützen. Der Erfolg unserer Kunden bleibt unsere oberste Priorität, und ich freue mich darauf, dieses nächste Kapitel als Teil der Mariner-Familie zu beginnen.“

Gegründet 1995 von Jim Regitz, verfolgt Newport Advisory einen ganzheitlichen Ansatz in der Finanzplanung, der jeden Aspekt des finanziellen Lebens eines Kunden einbezieht, um Strategien zu schaffen, die mit ihren Zielen und Werten übereinstimmen. Von Renten- und Bildungsplanung über Steuerstrategien bis hin zu Haftungsmanagement bietet Newport mit seinem 12-köpfigen Team umfassende, maßgeschneiderte Beratung, die den Bedürfnissen der Kunden heute Rechnung trägt und gleichzeitig eine Grundlage für morgen schafft.

„Der Beitritt zu Mariner markiert ein transformierendes neues Kapitel für Newport Advisory“, sagte Gründer Jim Regitz. „Diese Partnerschaft stärkt nicht nur unsere Fähigkeit, unseren Kunden zu dienen, sondern öffnet auch die Tür zu unvergleichlichen Ressourcen und Fachwissen, die das Niveau der Betreuung und Lösungen, die wir bieten, erhöhen werden. Während wir diese spannende Evolution annehmen, bleibt unser Engagement für eine ganzheitliche, klientenzentrierte Philosophie unverändert, um sicherzustellen, dass jede Entscheidung, die wir treffen, weiterhin die einzigartigen Bedürfnisse und Bestrebungen derer priorisiert, die wir das Privileg haben, zu bedienen.“

Dalphia Partners fungierte als exklusiver Finanzberater von Atlas Financial in dieser Transaktion. Nach dem Abschluss am 2. Dezember trugen beide Unternehmen den Namen Mariner und operieren weiterhin mit ihren bestehenden Teams. Atlas markiert das achte Büro von Mariner in Florida, während Newport Advisory den neunzehnten Standort des Unternehmens in Kalifornien darstellt.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie mariner.com.

Über Mariner

Mariner ist ein privat geführtes nationales Finanzdienstleistungsunternehmen, das mit der Erfahrung ausgestattet ist, um Ihre modernen Vermögensbedürfnisse zu erfüllen. Unsere Berater haben Zugang zu internem Fachwissen, das alles von Steuer-, Nachlass-, Treuhand- und Versicherungswesen bis hin zu Investment Banking und Bewertung abdeckt, sodass sie die Zeit maximieren können, die sie mit der Erstellung einheitlicher Vermögenspläne mit Kunden verbringen. Indem wir mehr Vermögensfenster öffnen, schaffen wir Möglichkeiten, das Leben vieler positiv zu beeinflussen. Mit diesem Ziel beabsichtigen wir, die Messlatte für die gesamte Branche höher zu legen. Gegründet 2006 mit 300 Millionen US-Dollar verwaltetem Vermögen, beraten Mariner und seine Tochtergesellschaften mittlerweile über 253 Milliarden US-Dollar an Vermögen (Stand 30.09.2024). Weitere Informationen finden Sie unter www.mariner.com.

Remi Yuter

mariner@hotpaperlantern.com

https://www.marinerwealthadvisors.com/

Jede Quellenversion auf newsdirect.com anzeigen: https://newsdirect.com/news/mariner-adds-878-million-in-assets-under-management-completes-acquisitions-of-atlas-financial-and-newport-advisory-230206113

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