Mariner, une entreprise de services financiers nationale de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Atlas Financial, basé à Sarasota, en Floride, et Newport Advisory, basé à Newport Beach, en Californie, dans le cadre de deux transactions qui apporteront à la société un total combiné d'environ 878 millions de dollars d'actifs sous gestion.

Les acquisitions d'Atlas Financial et de Newport Advisory permettent à Mariner d'étendre son empreinte nationale à 126 bureaux dans tout le pays et d'établir les deuxièmes bureaux de la société à Sarasota et Newport Beach. En approfondissant sa présence sur ces marchés clés, Mariner franchit une nouvelle étape vers sa vision de croître à 5 000 conseillers d'ici 2027.

« Alors que nous accueillons Atlas Financial et Newport Advisory dans la famille Mariner, nous renforçons notre engagement à rencontrer nos clients là où ils se trouvent, tant géographiquement que dans leurs parcours financiers uniques », a déclaré Marty Bicknell, PDG et président de Mariner. « Ces entreprises apportent une richesse d'expertise et une éthique centrée sur le client qui s'aligne parfaitement avec nos valeurs. Leur addition renforce nos capacités tout en soulignant notre conviction que la vraie croissance vient de la construction de relations solides et significatives - tant avec nos clients qu'au sein de notre équipe. »

Avec plus de 25 ans d'expérience, Atlas Financial excelle dans la gestion d'actifs, la continuité des affaires et les stratégies de transfert de patrimoine. Connu pour sa philosophie « Servir d'abord », l'entreprise met l'accent sur la construction de relations clients à long terme tout en offrant des services sur mesure tels que la planification de la retraite, de la succession, de l'éducation et du transfert d'entreprise. Au service des propriétaires d'entreprise et des retraités, actuels et futurs, l'équipe d'Atlas se concentre sur la prise en compte des priorités, des relations et des objectifs les plus critiques de ses clients.

« Chez Atlas Financial, nous sommes dédiés à aider nos clients à naviguer à travers leurs parcours uniques - qu'ils soient axés sur la création de richesse, sa préservation ou simplement sur le fait de profiter des fruits de leur travail », a déclaré Orion Marx, fondateur d'Atlas Financial. « Faire équipe avec Mariner débloque une richesse de ressources, d'expertise et de services qui améliorera notre capacité à soutenir nos clients et leurs entreprises à chaque étape du chemin. Assurer leur succès reste notre priorité absolue, et je suis ravi de commencer ce nouveau chapitre en tant que membre de la famille Mariner. »

Fondé en 1995 par Jim Regitz, Newport Advisory adopte une approche globale de la planification financière, intégrant chaque aspect de la vie financière d'un client pour créer des stratégies qui s'alignent sur leurs objectifs et valeurs. De la planification de la retraite et de l'éducation aux stratégies fiscales et à la gestion des responsabilités, Newport et son équipe de 12 personnes offrent des conseils complets et adaptés, répondant aux besoins des clients aujourd'hui tout en construisant une base pour demain.

« Rejoindre Mariner marque un nouveau chapitre transformateur pour Newport Advisory », a déclaré le fondateur Jim Regitz. « Ce partenariat renforce non seulement notre capacité à servir nos clients, mais ouvre également la porte à des ressources et une expertise sans précédent qui élèveront le niveau de soin et les solutions que nous offrons. Alors que nous accueillons cette évolution passionnante, notre engagement envers une philosophie holistique centrée sur le client reste inébranlable, garantissant que chaque décision que nous prenons continue de privilégier les besoins et aspirations uniques de ceux que nous avons le privilège de servir. »

Dalphia Partners a été le conseiller financier exclusif d'Atlas Financial dans cette transaction. Suite à la clôture du 2 décembre, les deux entreprises ont adopté le nom Mariner et continuent d'opérer avec leurs équipes existantes en place. Atlas marque le huitième bureau de Mariner en Floride, tandis que Newport Advisory devient le 19ème emplacement de la société en Californie.

Pour en savoir plus, visitez mariner.com.

À propos de Mariner

Mariner est une entreprise de services financiers privés nationaux disposant de l'expérience nécessaire pour répondre à vos besoins contemporains en matière de patrimoine. Nos conseillers ont accès à une expertise interne couvrant tout, de la fiscalité, de la succession, des trusts et de l'assurance à la banque d'investissement et à l'évaluation, afin qu'ils puissent maximiser le temps consacré à créer des plans de patrimoine unifiés avec les clients. En ouvrant plus de fenêtres de richesse, nous créons des opportunités d'impact positif sur la vie de nombreux. Avec cet objectif, nous avons l'intention de rehausser les normes de l'industrie entière. Fondée en 2006 avec 300 millions de dollars d'actifs sous avis, Mariner et ses affiliés conseillent désormais plus de 253 milliards de dollars d'actifs au 30/09/2024. En savoir plus sur www.mariner.com.

Remi Yuter

mariner@hotpaperlantern.com

https://www.marinerwealthadvisors.com/

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