Mariner, una firma nacional de servicios financieros líder, anunció hoy que ha adquirido Atlas Financial, con sede en Sarasota, Fla., y Newport Advisory, con sede en Newport Beach, Calif., en un par de transacciones que llevarán a la firma a un total combinado de aproximadamente $878 millones en activos bajo gestión.

Las adquisiciones de Atlas Financial y Newport Advisory amplían la presencia nacional de Mariner a 126 oficinas en todo el país y establecen la segunda oficina de la firma tanto en Sarasota como en Newport Beach. Al profundizar su presencia en estos mercados clave, Mariner da otro paso hacia su visión de crecer a 5,000 asesores para 2027.

“Al dar la bienvenida a Atlas Financial y Newport Advisory a la familia Mariner, estamos reforzando nuestro compromiso de atender a los clientes donde se encuentran, tanto geográficamente como en sus únicos viajes financieros”, dijo Marty Bicknell, CEO y presidente de Mariner. “Estas firmas aportan una gran cantidad de experiencia y un enfoque centrado en el cliente que se alinea perfectamente con nuestros valores. Su incorporación fortalece nuestras capacidades mientras subraya nuestra creencia de que el verdadero crecimiento proviene de construir relaciones sólidas y significativas, tanto con nuestros clientes como dentro de nuestro equipo.”

Con más de 25 años de experiencia, Atlas Financial se destaca en la gestión de activos, la continuidad del negocio y las estrategias de transferencia de riqueza. Conocida por su filosofía de "Servir Primero", la firma enfatiza la construcción de relaciones a largo plazo con los clientes mientras ofrece servicios personalizados como planificación de jubilación, patrimonio, educación y sucesión empresarial. Al servicio de propietarios de negocios y jubilados, tanto actuales como futuros, el equipo de Atlas se centra en abordar las prioridades, relaciones y objetivos más críticos de sus clientes.

"En Atlas Financial, nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a navegar sus viajes únicos—ya sea que se centren en construir riqueza, preservarla o simplemente disfrutar de los frutos de su trabajo,” dijo Orion Marx, fundador de Atlas Financial. “Unir fuerzas con Mariner desbloquea una riqueza de recursos, experiencia y servicios que mejorará nuestra capacidad para apoyar a nuestros clientes y sus negocios en cada paso del camino. Asegurar su éxito sigue siendo nuestra principal prioridad, y estoy emocionado de embarcarme en este próximo capítulo como parte de la familia Mariner.”

Fundada en 1995 por Jim Regitz, Newport Advisory adopta un enfoque holístico para la planificación financiera, incorporando cada aspecto de la vida financiera de un cliente para crear estrategias que se alineen con sus metas y valores. Desde la planificación de jubilación y educación hasta las estrategias fiscales y la gestión de pasivos, Newport y su equipo de 12 personas ofrecen orientación integral y personalizada, abordando las necesidades de los clientes hoy mientras construyen una base para el mañana.

“Unirse a Mariner marca un nuevo capítulo transformador para Newport Advisory,” dijo el fundador Jim Regitz. “Esta asociación no solo fortalece nuestra capacidad para servir a nuestros clientes, sino que también abre la puerta a recursos y experiencia sin igual que elevarán el nivel de atención y soluciones que ofrecemos. Mientras abrazamos esta emocionante evolución, nuestro compromiso con una filosofía holística centrada en el cliente sigue siendo inquebrantable, asegurando que cada decisión que tomamos continúe priorizando las necesidades y aspiraciones únicas de aquellos a quienes tenemos el privilegio de servir."

Dalphia Partners actuó como asesor financiero exclusivo para Atlas Financial en esta transacción. Tras el cierre del 2 de diciembre, ambas firmas adoptaron el nombre Mariner y continúan operando con sus equipos existentes en su lugar. Atlas representa la octava oficina de Mariner en Florida, mientras que Newport Advisory se convierte en la 19ª ubicación de la firma en California.

Para obtener más información, visite mariner.com.

Acerca de Mariner

Mariner es una firma nacional de servicios financieros de propiedad privada equipada con la experiencia para satisfacer sus necesidades modernas de riqueza. Nuestros asesores tienen acceso a experiencia interna que abarca desde impuestos, patrimonio, fideicomisos e seguros hasta banca de inversión y valoración, para que puedan maximizar el tiempo dedicado a crear planes de riqueza unificados con los clientes. Al abrir más ventanas de riqueza, creamos oportunidades para impactar positivamente las vidas de muchos. Con este propósito, pretendemos elevar el listón para toda la industria. Fundada en 2006 con $300 millones en activos bajo asesoramiento, Mariner y sus afiliados asesoran ahora más de $253 mil millones en activos a partir del 30/9/24. Obtenga más información en www.mariner.com.

Remi Yuter

mariner@hotpaperlantern.com

https://www.marinerwealthadvisors.com/

Ver versión de la fuente en newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/mariner-adds-878-million-in-assets-under-management-completes-acquisitions-of-atlas-financial-and-newport-advisory-230206113

Descargo de responsabilidad: Esta traducción ha sido generada automáticamente por NewsRamp™ para News Direct (colectivamente referidos como "LAS EMPRESAS") utilizando plataformas de inteligencia artificial generativas de acceso público. LAS EMPRESAS no garantizan la exactitud ni la integridad de esta traducción y no serán responsables por ningún error, omisión o inexactitud. La confianza en esta traducción es bajo su propio riesgo. LAS EMPRESAS no son responsables por ningún daño o pérdida resultante de tal confianza. La versión oficial y autoritativa de este comunicado de prensa es la versión en inglés.