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Cingapura / 30 de abril de 2024 – As Redes de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) estão remodelando o cenário da blockchain com seu uso inovador de infraestrutura existente e modelos de negócios centrados em dados. Indo além dos frameworks tradicionais de IoT, DePIN se destaca por sua eficiência descentralizada e custo-efetividade.

Este relatório explora o setor em ascensão de DePIN, particularmente dentro da rede Solana, conhecida por sua infraestrutura robusta e aplicações inovadoras. Os projetos DePIN priorizam a rentabilidade tangível em detrimento das finanças especulativas e são vitais na integração de tecnologias como melhorias de privacidade, provas de conhecimento zero e inteligência artificial. A composabilidade estratégica com outros ecossistemas posiciona DePIN para transformar os sistemas econômicos por meio da integridade de dados e soluções escaláveis.

Como a principal plataforma para DePIN, Solana exemplifica a integração de tecnologia de blockchain de alto desempenho com redes físicas, prometendo retornos econômicos significativos e pioneirismo na criação de novas formas de mesclar tecnologia com aplicações práticas.

A HTX Ventures, o braço global de investimentos da HTX, utiliza uma abordagem integrada que combina investimento, incubação e pesquisa para identificar as equipes mais excepcionais e promissoras ao redor do mundo. Até o momento, a HTX Ventures apoiou mais de 200 projetos abrangendo várias faixas de blockchain, e alguns projetos de alta qualidade já listados na HTX para negociação.

· Embora os projetos DePIN sejam redes de infraestrutura física descentralizadas, seus modelos de negócios principais focam na utilização eficaz de dados, seja para armazenamento, transmissão, compartilhamento, ou uso.

· Não há necessidade de comparar DePINs a projetos tradicionais de IoT ou categorizá-los como Web2 ou Web3. O que mais importa é a capacidade deles de utilizar dados eficientemente e distribuir recursos econômicos de forma eficaz.

· O desenvolvimento do DePIN combinará tecnologia blockchain para aprimorar a credibilidade dos dados e estabelecer protocolos extensos junto com a Internet das Coisas, criando uma rede infinita conectando pessoas a pessoas, pessoas a máquinas e máquinas a máquinas.

· Ao avaliar projetos DePIN, é crucial desconsiderar aspectos especulativos ou financeiros, que são mais aplicáveis a setores como DeFi, memes e BRC20. Em vez disso, o foco deve ser no potencial de lucro de um projeto.

· A curto prazo, a atenção deve ser voltada para a composabilidade do DePIN com outros ecossistemas, como DePIN x Privacidade, DePIN x Jogos, DePIN x ZK e DePIN x IA. A longo prazo, o futuro do DePIN envolve economia de serviços, economia compartilhada e credibilidade de dados.

· A rede Solana emergiu como a blockchain preferida para implantar projetos DePIN. Os projetos DePIN da Solana contam com um Valor Total Diluído (FDV) superior a US$ 10 bilhões e uma capitalização de mercado de mais de US$ 4 bilhões.

· Vantagens da Solana para DePIN incluem:

o Desempenho superior e avanços tecnológicos

o Padrões de token robustos e um ecossistema próspero

o Baixo custo

o Liquidez concentrada, ecossistema componível e comunidade unificada

o Uma comunidade de desenvolvedores ativa que impulsiona projetos inovadores e novos conceitos

O que é DePIN?

DePIN, abreviação de Redes de Infraestrutura Física Descentralizada, foi introduzido pela primeira vez no início de 2023 no relatório de pesquisa da Messari intitulado "O Mapa do Setor DePIN." Foi definido como alavancando protocolos econômicos criptográficos para a implantação de infraestrutura física real e redes de hardware. Essencialmente, o DePIN emprega uma abordagem incentivada por tokens baseada em blockchain para encorajar esforços coletivos na construção de redes de infraestrutura física.

Embora o termo "DePIN" seja novo, projetos que implantam infraestrutura física real e redes de hardware via protocolos econômicos criptográficos existem há algum tempo. Exemplos notáveis incluem Helium, uma rede descentralizada criada em 2013, e Storj, uma solução de armazenamento descentralizada lançada em 2014. Esses projetos exploraram maneiras descentralizadas de construir redes de infraestrutura física em campos como comunicações e armazenamento. Posteriormente, setores como internet, IA, energia e coleta de dados seguiram o exemplo. Apesar de suas diferenças, esses projetos compartilham um mecanismo subjacente comum, contribuindo para a paisagem florescente do DePIN atualmente.

Visão Geral

Até 2023, dados da Messari e do DePIN.Ninjia revelaram que o ecossistema DePIN compreendia 650 projetos com uma capitalização de mercado total de US$ 35 bilhões. Esses projetos abrangem vários setores, com 250 em computação, 200 em IA, 100 em sem fio, 50 em sensores, 50 em energia e 25 em serviços. O tamanho de mercado potencial do panorama de DePIN é estimado em aproximadamente US$ 2,2 trilhões, com projeção de alcançar US$ 3,5 trilhões até 2028, de acordo com a Messari.

De acordo com os dados da CoinMarketCap (CMC), 60 projetos DePIN emitiram tokens, totalizando uma capitalização de mercado de US$ 1,33 bilhão. Entre os 100 melhores projetos por capitalização de mercado estão FIL, RNDR, HNT, THETA, BTT, AKT e AR. Outros exemplos notáveis incluem IOTX e projetos relacionados à IA, como TAO. A maioria dos 10 principais projetos se concentra em IA, armazenamento e computação. No entanto, a DePIN ocupa atualmente uma pequena parcela do mercado de criptomoedas, ficando atrás de setores como Meme, DeFi e NFTs. Comparado ao setor tradicional de IoT, a DePIN possui apenas 21 projetos com uma capitalização de mercado superior a US$ 100 milhões e apenas 4 que ultrapassam US$ 1 bilhão.

Com base nesses números, espera-se que a rentabilidade potencial do setor DePIN aumente 243 vezes no curto e médio prazo e mais de 400 vezes no médio e longo prazo.

Assim como o IoTeX, os DePIN podem ser categorizados em projetos de software e hardware.

O hardware engloba sensores e redes sem fio, enquanto o software inclui computação, armazenamento, distribuição de rede e IA.

Embora os projetos DePIN sejam redes de infraestrutura física descentralizadas, seus modelos de negócios principais focam na extração de valor de dados.

· Sensores são responsáveis pela coleta de dados.

· Redes sem fio e distribuição de rede são responsáveis pela transmissão de dados.

· Computação é responsável pelo processamento de dados.

· Armazenamento é responsável pelo armazenamento de dados.

· A IA é responsável pela aplicação de dados.

Enquanto o hardware serve de base, a evolução dos projetos DePIN reside em sua capacidade de utilizar eficazmente os dados. Isso reflete o modelo de crescimento observado nas economias tradicionais da internet.

Portanto, avaliar o potencial de um projeto DePIN demanda uma abordagem focada em dados. Projetos que utilizam e controlam bem os dados têm mais chances de sucesso.

É essencial remover os elementos especulativos das criptomoedas e focar no valor tangível.

Investidores de DePIN

Como mencionado anteriormente, instituições de investimento e empreendedores têm mostrado interesse significativo no setor DePIN. O número limitado de novos DePINs no início de 2023 se deve principalmente a condições de mercado desfavoráveis e ao estágio inicial do setor. Até o final de 2023, condições de mercado melhores e a experiência acumulada levaram ao surgimento de protótipos tangíveis, levando à sua introdução no mercado. Esses desenvolvimentos chamaram a atenção, estabelecendo os DePINs como uma presença significativa em um cenário sedento por inovação tecnológica.

Empresas de capital de risco como Multicoin, Borderless, A16Z e HTX Ventures fizeram investimentos substanciais no setor DePIN, focando em projetos com utilidade robusta e elementos especulativos mínimos. Dito isso, os DePINs ainda representam uma pequena parte de seus portfólios.

Instituição

Número de Projetos

Projetos

1

Borderless

13

Hivemapper, Xnet, Render, Helium, Arweave, Filecoin, Dimo, Dabba, Planetwatch, CUDO, WAYRU, CLIMATE TRADE, Daylight

2

Multicoin

12

Fluence, BrainTrust, Dabba, Arweave, dClimate, Blackbird, Worldcoin, Livepeer, Render, Helium, io.net, Hivemapper

3

Coinfund

9

Numeraire, Upshot, Giza, Worldcoin, dClimate, GIANT, Livepeer, Dimo, Gensyn

4

A16Z

6

Arweave, Blackbird, worldcoin, Filecoin, Helium, Braintrust

5

DCG

6

Bittensor, Livepeer, Fleek, Filecoin, Worldcoin, Meson Network

6

Polychain Capital

5

Filecoin, Fleek, Really, Upshot, Bittensor

7

Varient

4

Blackbird, Braintrust, Dimo, Worldcoin

8

PlaceHolder

5

Foam, Filecoin, WeatherXM, Numeraire, Arweave

9

Lattice

4

Arweave, Dimo, Filecoin, Nosh Delivery

10

HTX Ventures

4

CESS, EverPay, Pyth, Spacemesh

A imagem a seguir mostra o capital levantado pelos principais projetos DePIN. Principais DePINs por Capital Levantado.

Solana: A Escolha Preferida para Implantação de Projetos DePIN

· Os projetos DePIN da Solana contam com um Valor Total Diluído (FDV) superior a US$ 10 bilhões e uma capitalização de mercado de mais de US$ 4 bilhões.

De acordo com dados da CMC, os 500 principais projetos DePIN da Solana por capitalização de mercado apresentam Render Network (RNDR), Helium Network (HNT) e Helium Mobile (MOBILE). Outros DePINs notáveis incluem Helium IOT (IOT) e Hivemapper (HONEY). Projetos recentemente em destaque incluem MOBILE e IOT, bem como getgrass, um projeto de mercado de rede de largura de banda que está programado para emitir tokens.

· DePIN e Solana: Uma Parceria Sinérgica

A recuperação da Solana é atribuída em parte à irremediabilidade da Adaptação em Massa, em particular DePIN e aplicações Web2. A Solana atendeu com sucesso às necessidades da STEPN, um projeto que fez o Web3 se destacar.

Os cNFTs da Solana fornecem aos nós DePIN/PoPW certificados de autorização mais econômicos, que é uma prática comum.

A migração de RNDR e Helium para Solana capacitou esses projetos com capacidades aprimoradas. Por exemplo, a transição da Render viabilizou novos recursos, como streaming em tempo real, NFTs dinâmicos e compressão de estado. Isso melhorou significativamente o desempenho e a escalabilidade da rede, desbloqueando seu leque de casos de uso.

Ao contrário de aplicações DeFi de alto valor, os projetos DePIN estão intimamente alinhados a conceitos tradicionais de computação de borda e IoT. Eles priorizam estabilidade e acessibilidade, enquanto a Solana se destaca em sincronia. A Helium, com mais de 300.000 dispositivos IoT e mais de 3.000 dispositivos 5G, destaca a enorme demanda por coordenação de hardware, que só pode ser atendida pela Solana.

· DePIN Traz Alto Valor para a Solana

Projetos como Helium aumentaram consideravelmente o número de carteiras ativas dentro do ecossistema Solana. A Helium sozinha relata mais de 60.000 carteiras ativas mensalmente, envolvidas em atividades como coleta de recompensas, apostas, delegação ou queima de tokens. Além disso, mais de 30.000 carteiras estão usando outros programas SPL, destacando o impacto da Helium no ecossistema Solana.

Do ponto de vista dos reguladores e legisladores, o DePIN mostra a aplicação prática da Solana, aprimorando sua legitimidade e reconhecimento de marca.

· Desempenho Superior e Avanços Tecnológicos

A Solana possui uma capacidade de throughput notável, realizando mais de 65.000 transações por segundo (TPS) nos horários de pico e entre 2.500 e 3.000 TPS durante os períodos regulares. Características de desempenho notáveis incluem confirmações rápidas de transação, escalabilidade e tamanho do bloco. Após a atualização Firedancer, o TPS teórico pode ultrapassar 1 milhão, com TPS rotineiros potencialmente superando 100.000. Este é um dos principais motivos pelos quais tanto a Visa quanto DePIN selecionaram a Solana.

· Padrões de token robustos e um ecossistema próspero

A Solana é um ecossistema dinâmico com DEXs bem testados e padrões estabelecidos, como NFTs comprimidos (cNFTs), NFTs programáveis (pNFTs) e Extensões de Token. Isso fornece componentes fundamentais para que os projetos DePIN desenvolvam e lancem seus produtos on-chain.

· Baixo Custo

Mesmo após a atualização Cancun, a Solana continua sendo uma solução L1 com baixas taxas de gás. Alguns dos principais L2s, incluindo ZK Rollup-based ZkSync e Starknet, bem como Optimistic Rollup-based Optimism e Base, mudaram suas camadas DA para o mainnet Blob do Ethereum. Isso reduziu significativamente as taxas de gás, mas não para o nível mais baixo, pois não mudaram para o Celestia da Ethereum.

· Liquidez concentrada, ecossistema componível e comun

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