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Singapour / 30 avril 2024 – Les réseaux d'infrastructure physique décentralisée (DePIN) transforment le paysage de la blockchain avec leur utilisation innovante de l'infrastructure existante et des modèles économiques axés sur les données. Allant au-delà des cadres traditionnels de l'IoT, DePIN se distingue par son efficacité décentralisée et son économie.

Ce rapport explore le secteur émergent DePIN, en particulier au sein du réseau Solana, réputé pour son infrastructure robuste et ses applications innovantes. Les projets DePIN accordent la priorité à la rentabilité tangible plutôt qu'aux aspects financiers spéculatifs et sont essentiels pour l'intégration de technologies telles que les améliorations de la confidentialité, les preuves de non-divulgation et l'intelligence artificielle. La composition stratégique avec d'autres écosystèmes positionne DePIN pour transformer les systèmes économiques grâce à l'intégrité des données et à des solutions évolutives.

Étant la principale plateforme pour DePIN, Solana illustre l'intégration de la technologie blockchain à haute performance avec des réseaux physiques, promettant des retours économiques significatifs et ouvrant de nouvelles perspectives pour combiner la technologie avec des applications pratiques.

HTX Ventures, la branche d'investissement mondial de HTX, utilise une approche intégrée qui combine investissement, incubation et recherche pour identifier les équipes les plus exceptionnelles et prometteuses du monde entier. À ce jour, HTX Ventures a soutenu plus de 200 projets couvrant plusieurs pistes de blockchain, certains projets de haute qualité étant déjà répertoriés sur HTX pour le trading.

· Alors que les projets DePIN sont des réseaux d'infrastructure physique décentralisée, leurs modèles économiques centraux se concentrent sur l'utilisation efficace des données, que ce soit pour le stockage, la transmission, le partage ou l'utilisation.

· Il n'est pas nécessaire de comparer les DePIN à des projets traditionnels de l'IoT ou de les catégoriser comme Web 2 ou Web 3. Ce qui importe le plus, c'est leur capacité à utiliser les données efficacement et à distribuer efficacement les ressources économiques.

· Le développement de DePIN combinera la technologie blockchain pour améliorer la crédibilité des données et établir des protocoles étendus avec l'Internet des objets, créant un réseau infini reliant les personnes aux personnes, les personnes aux machines et les machines aux machines.

· Lors de l'évaluation des projets DePIN, il est crucial d'ignorer les aspects spéculatifs ou financiers, qui s'appliquent davantage à des secteurs comme DeFi, meme et BRC20. Au lieu de cela, l'accent devrait être mis sur le potentiel de profit d'un projet.

· À court terme, il convient de prêter attention à la composabilité de DePIN avec d'autres écosystèmes, tels que DePIN x Privacy, DePIN x Gaming, DePIN x ZK et DePIN x AI. À long terme, l'avenir de DePIN implique l'économie du «gig», l'économie du partage et la crédibilité des données.

· Le réseau Solana est apparu comme le choix privilégié pour le déploiement de projets DePIN. Les projets Solana DePIN affichent une FDV dépassant les 10 milliards de dollars et une capitalisation boursière de plus de 4 milliards de dollars.

· Les avantages de Solana pour DePIN comprennent:

o Performances supérieures et avancées technologiques

o Des normes de jeton solides et un écosystème prospère

o Coûts faibles

o Liquidité concentrée, écosystème bâtisse et communauté unifiée

o Une communauté de développeurs active propulsant des projets innovants et de nouveaux concepts

Qu'est-ce que DePIN?

DePIN, abréviation de Decentralized Physical Infrastructure Networks, a été introduit pour la première fois en 2023 dans le rapport de recherche de Messari intitulé «The DePIN Sector Map.» Il a été défini comme tirant parti des protocoles économiques cryptographiques pour le déploiement d'infrastructures physiques du monde réel et de réseaux matériels. Fondamentalement, DePIN utilise une approche incitative par jeton pilotée par la blockchain pour encourager les efforts collectifs dans la construction de réseaux d'infrastructures physiques.

Alors que le terme «DePIN» est nouveau, des projets déployant des infrastructures physiques du monde réel et des réseaux matériels via des protocoles économiques cryptographiques existent depuis un certain temps. Des exemples notables incluent Helium, un réseau décentralisé créé en 2013, et Storj, une solution de stockage décentralisée lancée en 2014. Ces projets ont exploré des moyens décentralisés de construire des réseaux d'infrastructures physiques dans des secteurs tels que les communications et le stockage. Par la suite, des secteurs tels qu'Internet, l'IA, l'énergie et la collecte de données ont suivi. Malgré leurs différences, ces projets partagent un mécanisme sous-jacent commun, contribuant à l'épanouissement du paysage de DePIN aujourd'hui.

En 2023, des données de Messari et DePIN.Ninjia ont révélé que l'écosystème DePIN comprenait 650 projets avec une capitalisation boursière totale de 35 milliards de dollars. Ces projets couvrent divers secteurs, avec 250 dans l'informatique, 200 dans l'IA, 100 sans fil, 50 en matière de capteurs, 50 pour l'énergie et 25 pour les services. La taille de marché potentielle de l'écosystème DePIN est estimée à environ 2,2 billions de dollars, avec une projection de 3,5 billions de dollars d'ici 2028, selon Messari.

D'après les données de CoinMarketCap (CMC), 60 projets DePIN ont émis des jetons, totalisant ensemble une capitalisation boursière de 1,33 milliard de dollars. Parmi les 100 premiers projets par capitalisation boursière figurent FIL, RNDR, HNT, THETA, BTT, AKT et AR. D'autres exemples notables comprennent IOTX et des projets liés à l'IA comme TAO. La majorité des 10 premiers projets se concentrent sur l'IA, le stockage et l'informatique. Cependant, DePIN occupe actuellement une petite part du marché de la cryptographie, se classant derrière des secteurs comme Meme, DeFi et NFT. Comparée au secteur traditionnel de l'IoT, DePIN ne compte que 21 projets avec une capitalisation boursière dépassant 100 millions de dollars et seulement 4 dépassant 1 milliard de dollars.

Sur la base de ces chiffres, la rentabilité potentielle du secteur DePIN devrait être multipliée par 243 à court et moyen terme et plus de 400 à moyen et long terme.

Tout comme IoTeX, les DePINs peuvent être classés en projets logiciels et matériels.

Le matériel comprend les capteurs et les réseaux sans fil, tandis que le logiciel comprend l'informatique, le stockage, la distribution de réseau et l'IA.

Malgré que les projets DePIN soient des réseaux d'infrastructure physique décentralisée, leurs modèles économiques centraux se concentrent sur l'extraction de valeur des données.

· Les capteurs sont responsables de la collecte de données.

· Les réseaux sans fil et la distribution réseau sont responsables de la transmission des données.

· L'informatique est responsable du traitement des données.

· Le stockage est responsable du stockage des données.

· L'IA est responsable de l'application des données.

Alors que le matériel sert de fondation, l'évolution des projets DePIN réside dans leur capacité à utiliser efficacement les données. Cela fait écho au modèle de croissance observé dans les économies traditionnelles du réseau Internet.

Par conséquent, l'évaluation du potentiel d'un projet DePIN nécessite une approche axée sur les données. Les projets qui utilisent et contrôlent bien les données ont plus de chances de réussir.

Il est essentiel d'éliminer les éléments spéculatifs de la cryptographie et de se concentrer sur une valeur tangible.

Investisseurs DePIN

Comme mentionné précédemment, les institutions d'investissement et les entrepreneurs ont montré un intérêt significatif dans le secteur DePIN. Le nombre limité de nouveaux DePIN au début de 2023 était principalement dû à des conditions de marché défavorables et au stade naissant du secteur. Fin 2023, l'amélioration des conditions du marché et l'expérience accumulée ont conduit à l'émergence de prototypes tangibles, incitant leur introduction sur le marché. Ces développements ont attiré l'attention, établissant les DePINs comme une présence remarquable dans un paysage avide d'innovation technologique.

Des sociétés de capital-risque comme Multicoin, Borderless, A16Z et HTX Ventures ont réalisé des investissements substantiels dans le secteur DePIN, se concentrant sur des projets avec une utilité robuste et des éléments spéculatifs minimaux. Cela dit, les DePINs ne représentent toujours qu'une petite partie de leurs portefeuilles.

Institution

Nombre de projets

Projets

1

Borderless

13

Hivemapper, Xnet, Render, Helium, Arweave, Filecoin, Dimo, Dabba, Planetwatch, CUDO, WAYRU, CLIMATE TRADE, Daylight

2

Multicoin

12

Fluence, BrainTrust, Dabba, Arweave, dClimate, Blackbird, Worldcoin, Livepeer, Render, Helium, io.net, Hivemapper

3

Coinfund

9

Numeraire, Upshot, Giza, Worldcoin, dClimate, GIANT, Livepeer, Dimo, Gensyn

4

A16Z

6

Arweave, Blackbird, worldcoin, Filecoin, Helium, Braintrust

5

DCG

6

Bittensor, Livepeer, Fleek, Filecoin, Worldcoin, Meson Network

6

Polychain Capital

5

Filecoin, Fleek, Really, Upshot, Bittensor

7

Varient

4

Blackbird, Braintrust, Dimo, Worldcoin

8

PlaceHolder

5

Foam, Filecoin, WeatherXM, Numeraire, Arweave

9

Lattice

4

Arweave, Dimo, Filecoin, Nosh Delivery

10

HTX Ventures

4

CESS, EverPay, Pyth, Spacemesh

L'image suivante montre le capital levé par les principaux projets DePIN.Top DePINs par levée de capital.

Solana: Le choix privilégié pour le déploiement de projets DePIN

· Les projets Solana DePIN affichent une valorisation totalement diluée (FDV) dépassant les 10 milliards de dollars et une capitalisation boursière de plus de 4 milliards de dollars.

D'après les données de CMC, les 500 meilleurs projets Solana DePIN par capitalisation boursière comprennent Render Network (RNDR), Helium Network (HNT) et Helium Mobile (MOBILE). D'autres DePINs notables incluent Helium IOT (IOT) et Hivemapper (HONEY). Les projets récents à la tendance comprennent MOBILE et IOT, ainsi que getgrass, un projet de marché de réseau de bande passante avec émission de jetons.

· DePIN et Solana: Un partenariat synergique

Le redressement de Solana est attribué en partie à l'irremplaçabilité de l'Adaptation de masse, en particulier aux applications DePIN et Web2. Solana a réussi à répondre aux besoins de STEPN, un projet qui a fait ressortir Web3.

Les cNFT de Solana fournissent aux nœuds DePIN/PoPW des certificats d'autorisation plus rentables, ce qui est une pratique courante.

La migration de RNDR et Helium vers Solana a permis à ces projets de bénéficier de capacités améliorées. Par exemple, la transition de Render a permis de nouvelles fonctionnalités telles que le streaming en temps réel, les NFT dynamiques et la compression d'état. Cela a considérablement amélioré les performances du réseau et sa capacité de mise à l'échelle tout en débloquant sa gamme de cas d'utilisation.

Contrairement aux applications DeFi à haute valeur, les projets DePIN sont étroitement alignés sur les concepts traditionnels de l'informatique périphérique et de l'IoT. Ils accordent la priorité à la stabilité et à l'accessibilité, tandis que Solana excelle dans la synchronisation. Helium, avec plus de 300 000 dispositifs IoT et plus de 3 000 dispositifs 5G, souligne la forte demande de coordination matérielle, qui ne peut être satisfaite que par Solana.

· DePIN apporte une grande valeur à Solana

Des projets comme Helium ont considérablement augmenté le nombre de portefeuilles actifs au sein de l'écosystème Solana. Helium seul compte plus de 60 000 portefeuilles actifs par mois, impliqués dans des activités telles que la collecte de récompenses, la mise en jeu, la délégation ou la destruction de jetons. De plus, plus de 30 000 portefeuilles utilisent d'autres programmes SPL, mettant en évidence l'impact d'Helium sur l'écosystème Solana.

Des perspectives des réglementateurs et des décideurs, DePIN met en avant l'application pratique de Solana, renforçant sa légitimité et sa notoriété.

· Performances supérieures et avancées technologiques

Solana affiche une capacité remarquable en termes de débit, manipulant plus de 65 000 transactions par seconde (TPS) aux heures de pointe et entre 2 500 et 3 000 TPS pendant les périodes régulières. Parmi les caractéristiques de performance notables figurent les confirmations de transactions rapides, la mise à l'échelle et la taille des blocs. Après la mise à niveau Firedancer, le TPS théorique pourrait dépasser 1 million, avec des TPS réguliers dépassant potentiellement 100 000. C'est une raison principale pour laquelle à la fois Visa et DePIN ont sélectionné Solana.

· Normes de jeton robustes et un écosystème prospère

Solana est un écosystème dynamique avec des DEX bien testés et des normes établies telles que les NFT compressés (cNFT), les NFT programmables (pNFT) et les extensions de jetons. Ceux-ci fournissent des composants fondament

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