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AdvicePay, a plataforma líder do setor para processamento de pagamentos e supervisão de conformidade de planejamento financeiro baseado em taxas, anunciou hoje que nomeou Kelsey Lewis como Presidente, promovendo a ex-chefe de Sucesso do Cliente para a posição de número 2 na empresa, onde ela colaborará de perto com o fundador e CEO Alan Moore para executar sua visão.
Lewis ingressou na AdvicePay em dezembro de 2021 como a primeira Chefe de Sucesso do Cliente da empresa e ajudou a construir a equipe e os sistemas que garantem que a AdvicePay esteja cumprindo suas promessas aos clientes. Nesse papel, Lewis trabalhou com muitos dos maiores RIAs e corretoras do setor, supervisionando o sucesso do cliente e os esforços de suporte, incluindo integração, gerenciamento de relacionamento e consultoria de soluções. Seus esforços ajudaram a AdvicePay a alcançar um aumento de 36% no volume de transações, mantendo uma taxa de retenção de clientes corporativos de 100%.
"Após conduzir uma busca minuciosa que incluiu candidatos internos e externos, o conselho concordou unanimemente que Kelsey é a pessoa certa para ajudar a liderar esta empresa no futuro", disse Moore. "Kelsey tem sido uma contribuinte chave para a equipe de liderança da AdvicePay, e essa promoção reflete seu compromisso com nossos clientes e sua paixão por promover a forte cultura e missão da AdvicePay. Estou ansioso para trabalhar com ela na criação de um plano para cumprir nossa estratégia ambiciosa de crescimento, à medida que a demanda da indústria e dos consumidores por planejamento baseado em taxas continua a crescer nos próximos anos."
Em seu novo cargo de Presidente, Lewis atuará como Integradora, supervisionando a gestão diária da empresa e garantindo que todos os departamentos estejam trabalhando em estreita colaboração para executar os objetivos estratégicos da empresa. Ela também atuará como ponto mais alto de escalonamento para os clientes.
"Estou incrivelmente honrada por assumir este novo papel na AdvicePay, uma empresa cujos valores fundamentais ressoam profundamente comigo", disse Lewis. "Tendo passado a maior parte da minha carreira em um cargo voltado para o cliente, estou muito ciente de suas necessidades e prioridades. Estamos atendendo a mais empresas de consultoria do que nunca, e ao me elevar para esta importante posição de liderança, saindo de Chefe de Sucesso do Cliente, a AdvicePay e seu Conselho estão demonstrando seu foco centrado no cliente e compromisso ao mais alto nível. Estou comprometida em nutrir a cultura colaborativa e centrada nas pessoas da AdvicePay, à medida que continuamos a crescer."
Antes de ingressar na AdvicePay, Lewis ocupou cargos como Diretora de Operações em uma empresa de bens de consumo, e antes disso, foi Diretora de Experiência do Cliente em uma empresa de software de gerenciamento de aprendizado. Lewis obteve seu MBA na Universidade de Utah - David Eccles School of Business. Ela se formou com um diploma de Bacharel em Marketing pela Westminster University.
Sobre a AdvicePay
Estabelecida pelos conhecidos consultores financeiros Michael Kitces e Alan Moore, a AdvicePay é a plataforma líder do setor para supervisão de conformidade, entrega e processamento de pagamentos de planejamento financeiro baseado em taxas de serviço. Empresas de serviços financeiros e seus consultores se beneficiam de fluxos de trabalho eficientes projetados exclusivamente para apoiar sua receita de planejamento financeiro baseado em taxas, incluindo conformidade atualizada e gerenciamento de segurança de dados, tudo em uma plataforma unificada.
Detalhes de Contato
Shannon Beck
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media@advicepay.com
Site da empresa
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