AdvicePay, la plateforme leader de l'industrie pour le traitement des paiements et la gestion de la conformité des honoraires de planification financière, a annoncé aujourd'hui qu'elle a nommé Kelsey Lewis au poste de présidente, promouvant l'ancienne responsable du succès client à la deuxième position de l'entreprise, où elle collaborera étroitement avec le fondateur et PDG Alan Moore pour mettre en œuvre sa vision.

Lewis a rejoint AdvicePay en décembre 2021 en tant que première responsable du succès client de la société et a aidé à construire l'équipe et les systèmes qui assurent qu'AdvicePay tienne ses promesses envers les clients. Dans ce rôle, Lewis a travaillé avec de nombreux RIA et courtiers en bourse, supervisant le succès client et les efforts de support, notamment l'intégration, la gestion des relations et le conseil en solutions. Ses efforts ont permis à AdvicePay de réaliser une augmentation de 36 % du volume de transactions tout en maintenant un taux de rétention des clients entreprise de 100 %.

« Après avoir mené une recherche approfondie incluant des candidats internes et externes, le conseil d'administration a unanimement convenu que Kelsey était la bonne personne pour aider à mener cette entreprise vers l'avenir », a déclaré Moore. « Kelsey a été un contributeur clé à l'équipe de direction d'AdvicePay, et cette promotion reflète son engagement envers nos clients et sa passion pour faire avancer la culture et la mission solides d'AdvicePay. J'ai hâte de travailler avec elle pour créer un plan pour réaliser notre ambitieuse stratégie de croissance alors que la demande de planification financière basée sur les honoraires continue de croître au cours des prochaines années. »

Dans son nouveau rôle de présidente, Lewis servira en tant qu'intégratrice, supervisant la gestion quotidienne de l'entreprise et veillant à ce que tous les départements travaillent en étroite collaboration pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques de l'entreprise. Elle servira également en tant que point d'escalade le plus élevé pour les clients.

« Je suis incroyablement honorée de prendre ce nouveau rôle chez AdvicePay, une entreprise dont les valeurs fondamentales résonnent profondément en moi », a déclaré Lewis. « Ayant passé la majeure partie de ma carrière dans un rôle orienté client, je suis très consciente de leurs besoins et priorités. Nous servons aujourd'hui plus de cabinets de conseil que jamais, et en m'élevant à ce poste de direction important en tant que responsable du succès client, AdvicePay et son conseil d'administration démontrent leur focalisation et engagement centrés sur le client au plus haut niveau. Je m'engage à cultiver la culture collaborative et axée sur les personnes d'AdvicePay alors que nous continuons à croître. »

Avant de rejoindre AdvicePay, Lewis a occupé des postes de directrice des opérations dans une entreprise de biens de consommation, et auparavant, elle était directrice de l'expérience client dans une entreprise de logiciels de gestion de l'apprentissage. Lewis a obtenu son MBA à l'École de commerce David Eccles de l'Université de l'Utah. Elle est diplômée d'un baccalauréat ès sciences en marketing de l'Université de Westminster.

À propos d'AdvicePay

Établie par les conseillers financiers bien connus Michael Kitces et Alan Moore, AdvicePay est la plateforme leader de l'industrie pour superviser la conformité, la prestation et le traitement des paiements de la planification financière basée sur les honoraires. Les cabinets de services financiers et leurs conseillers bénéficient de flux de travail efficaces conçus exclusivement pour soutenir leurs revenus de planification financière basée sur les honoraires, notamment la conformité et la gestion de la sécurité des données mises à jour, le tout dans une plateforme unifiée.

Shannon Beck

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