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AdvicePay, la plataforma líder en la industria para procesar pagos y supervisar el cumplimiento de la planificación financiera de honorarios por servicios, anunció hoy que ha designado a Kelsey Lewis como Presidenta, promoviendo a la ex Jefa de Éxito del Cliente a la posición No. 2 en la empresa, donde colaborará estrechamente con el fundador y CEO Alan Moore para llevar a cabo su visión.
Lewis se unió a AdvicePay en diciembre de 2021 como la primera Jefa de Éxito del Cliente de la firma y ayudó a construir el equipo y los sistemas que aseguran que AdvicePay cumple con sus promesas a los clientes. En ese papel, Lewis trabajó con muchos de los mayores AIA y corredores de bolsa de la industria, supervisando los esfuerzos de éxito y soporte al cliente, incluyendo el proceso de incorporación, la gestión de relaciones y la consultoría de soluciones. Sus esfuerzos ayudaron a AdvicePay a lograr un aumento del 36% en el volumen de transacciones, manteniendo una tasa de retención de clientes empresariales del 100%.
“Después de realizar una búsqueda exhaustiva que incluyó candidatos internos y externos, la junta estuvo de acuerdo de forma unánime en que Kelsey es la persona adecuada para ayudar a liderar esta empresa hacia el futuro,” dijo Moore. “Kelsey ha sido una contribuyente clave al equipo directivo de AdvicePay, y esta promoción refleja su compromiso con nuestros clientes y su pasión por promover la fuerte cultura y misión de AdvicePay. Espero trabajar con ella para crear un plan para cumplir con nuestra ambiciosa estrategia de crecimiento a medida que la demanda de planificación financiera de honorarios por servicios continúe creciendo en los próximos años.”
En su nuevo rol de Presidenta, Lewis fungirá como Integradora, supervisando la gestión diaria de la empresa y asegurando que todos los departamentos trabajen estrechamente para ejecutar los objetivos estratégicos de la empresa. También será el punto de escalada más alto para los clientes.
“Es un honor increíble y profundo asumir este nuevo rol en AdvicePay, una empresa cuyos valores fundamentales resuenan profundamente conmigo,” dijo Lewis. “Habiendo pasado la mayor parte de mi carrera en un cargo orientado al cliente, soy muy consciente de sus necesidades y prioridades. Estamos sirviendo a más firmas de asesoramiento que nunca, y al elevarme a esta importante posición de liderazgo desde ser la Jefa de Éxito del Cliente, AdvicePay y su Junta están demostrando su enfoque centrado en el cliente y su compromiso al más alto nivel. Estoy comprometida a fomentar la cultura colaborativa y centrada en las personas de AdvicePay a medida que continuamos creciendo.”
Antes de unirse a AdvicePay, Lewis ocupó puestos como Directora de Operaciones en una empresa de bienes de consumo, y antes de eso fue Directora de Experiencia del Cliente en una empresa de software de gestión del aprendizaje. Lewis obtuvo su MBA de la Universidad de Utah – David Eccles School of Business. Se graduó con una licenciatura en marketing de la Universidad Westminster.
Acerca de AdvicePay
Establecido por los conocidos asesores financieros Michael Kitces y Alan Moore, AdvicePay es la plataforma líder en la industria para supervisar el cumplimiento, la entrega y el procesamiento de pagos de la planificación financiera de honorarios por servicios. Las empresas de servicios financieros y sus asesores se benefician de flujos de trabajo eficientes diseñados exclusivamente para respaldar sus ingresos de planificación financiera de honorarios por servicios, incluyendo la gestión de la seguridad y cumplimiento de datos actualizados, todo en una plataforma unificada.
Detalles de contacto
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Sitio web de la empresa
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