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O mundo inteiro está em uma missão de descarbonização diante das crescentes preocupações com as mudanças climáticas. Na verdade, a Agência Internacional de Energia (IEA) estima que este ano trará US $1,7 trilhão em investimentos na implantação de energia renovável e outras tecnologias de energia limpa -um novo recorde que segue seis anos seguidos de aumentos.

No entanto, os especialistas alertaram que a descarbonização envolverá mais do que apenas eletrificação do transporte e uso de mais energia solar e eólica. Também serão necessárias práticas agrícolas sustentáveis, manufatura com baixo teor de carbono, construção verde e outras soluções amigáveis ao clima.

Isto resultou em um aumento das negociações, como ilustrado pelo fato de que o valor total de negócios relacionados à descarbonização do capital de risco ultrapassou US $433 bilhões em 2023, de acordo com o relatório Net Zero da GlobalData. Além disso, diversos fundos globais têm mostrado seu amplo apoio a essa tendência. Por exemplo, o Arab Energy Fund disse que planeja investir até US $1 bilhão nos próximos cinco anos em tecnologias de descarbonização no Oriente Médio e na África do Norte.

Por muito tempo, a única forma de os investidores terem exposição à oportunidade de descarbonização foi por meio de empresas de captura de carbono em mercados privados, o que significa que os investidores diários estão completamente excluídos. No entanto, identificamos quatro empresas que poderiam oferecer uma forma alternativa de aproveitar o impulso crescente da descarbonização.

Como mencionado anteriormente, uma parte crucial do esforço para alcançar emissões líquidas zero, além de estratégias de redução de carbono, é a transição para veículos elétricos (EVs), e é aí que a VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) entra.

A subsidiária principal da VVPR, Tembo, fornece kits de conversão contendo todas as peças necessárias para converter um veículo de um motor de combustão interna (ICE) para um veículo elétrico (EV). Essas peças incluem as baterias, um motor elétrico, uma caixa de redução, um carregador, software e muitos outros componentes que fazem o veículo convertido funcionar de forma segura e sem problemas.

A EV, especialista, vem sendo um dos grandes beneficiários da transição para veículos elétricos, especialmente fora dos EUA. Os kits de conversão da Tembo têm despertado um interesse significativo no mercado, como ilustrado pela empresa, que garantiu um compromisso de mais de 5000 kits e um pipeline de pedidos de mais de 10.000 no primeiro semestre de 2023. Incluindo um protocolo de intenções na Jordânia para 1.000 kits, abrindo um caminho para o Oriente Médio, que é o maior mercado para Landcruiser, e um acordo definitivo no Quênia para 4.000 kits, proporcionando entrada em segmentos de veículos usados, o que amplia consideravelmente o mercado alvo.

Esse sucesso inicial nesses mercados validou os kits de conversão da Tembo como uma solução viável para ajudar no processo de descarbonização, e os investidores estão percebendo. A VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) anunciou recentemente que a Tembo atendeu a todas as etapas para obter o investimento estratégico final de acompanhamento direto, em virtude de um compromisso recebido em junho de 2023 de um escritório de investimento privado com sede nos Emirados Árabes Unidos apoiado por um membro da família Al Maktoum, de Dubai. Nos termos do acordo, o investidor teve a opção de aumentar seu investimento cumulativo em fechamentos subsequentes até US $10 milhões com base em etapas que agora foram todas atendidas. O financiamento de acompanhamento avalia a Tembo em US $120 milhões, o que significa que o valor por ação da VVPR deve ser aproximadamente US $40 por ação.

A VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) continuará a manter sua participação majoritária na Tembo, que parece estar no caminho certo para desbloquear ainda mais valor para os acionistas. A Tembo anunciou recentemente que irá se tornar pública por meio de uma fusão com a Cactus Acquisition Corp. (CCTS), um SPAC listado na NASDAQ, a um valor patrimonial pré-acordado indicativo de US $838 milhões. Aqui está um resumo rápido do acordo:

• Os acionistas da VivoPower receberão 5 ações da Tembo no valor de US $10 cada por cada ação detida.

• A Tembo emitirá um dividendo especial de US $1 por ação, o que se traduziria em um adicional de US $5 por ação detida para os acionistas da VivoPower.

• Mesmo se o preço das ações da Tembo após o IPO for de apenas US $1, isso implica uma avaliação por ação para a VVPR de US $25, incluindo o valor das ações de dividendo.

Ao mesmo tempo, a empresa anunciou que seu conselho autorizou uma estratégia de gestão de capital, incluindo um programa de recompra de ações, que permitirá à empresa comprar até US $5 milhões de suas ações em circulação. Essas recompras de ações serão financiadas com os recursos da empresa provenientes da realização de negócios e desinvestimentos de ativos, incluindo cisões como o portfólio da unidade de negócios Caret.

As ações da VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) tiveram um desempenho excepcional, considerando que apenas na semana passada, as ações da empresa de soluções de energia sustentável atingiram novos máximos de 52 semanas e proporcionaram retornos de três dígitos aos investidores.

Array Technologies (NASDAQ:ARRY) permite que empresas de energia renovável aproveitem o poder do sol com rastreadores patenteados que movem várias fileiras de painéis solares e acompanham os raios solares para geração de energia eficiente ao longo do dia. Embora possa parecer um produto de nicho, tem um amplo mercado alvo, como ilustrado pelo fato de que a demanda por rastreadores está crescendo entre 30% e 40% mais rápido que o restante da indústria solar, de acordo com a apresentação de investidores da empresa de novembro de 2023.

Uma das métricas-chave para o negócio da empresa é o custo nivelado de energia (LCOE), e a Array afirma oferecer o LCOE mais baixo para sua base de clientes ao longo de uma vida útil estimada de 30 anos. Outro aspecto que torna o ARRY atraente do ponto de vista do investidor é que a empresa parece receber muito apoio do Inflation Reduction Act, já que quase todos os seus materiais são de origem doméstica.

Além disso, a empresa também está crescendo sua presença internacional, como mostram suas recentes parcerias com empresas como a Aluminum Products Company para apoiar o crescente mercado do setor de energia renovável no Oriente Médio.

De acordo com seus arquivos mais recentes, a Array Technologies. Gerou US $1,57 bilhão em receita no FY 2023, enquanto o lucro ajustado por ação para o ano inteiro alcançou US $1,13, quase cinco vezes mais alto do que os US $0,26 por ação relatados em 2022.

Enlight Renewable Energy (NASDAQ:ENLT) é um produtor independente de energia (IPP) que constrói e desenvolve instalações de energia solar e eólica em todo o mundo. Embora a maioria de suas usinas atuais esteja em Israel e na Europa, a empresa também possui vários projetos prestes a serem concluídos nos Estados Unidos. De acordo com seus arquivos, a empresa possui uma capacidade instalada bruta de 1883 MW, com uma tubulação esperada para instalar mais 618 MW e 1500 MWh de capacidade até o final de 2025.

A empresa relatou recentemente os rendimentos do terceiro trimestre de 2023, revelando que suas receitas cresceram 3% em relação ao ano anterior, atingindo US $58 milhões, impulsionadas por novos projetos e indexação de inflação em PPAs. Durante o período, o lucro líquido da empresa aumentou 35% para US $26 milhões, principalmente devido a um benefício não monetário de US $8 milhões da marca ao mercado das coberturas de taxa de juros relacionadas ao projeto Atrisco.

Os projetos de energia renovável da empresa ganharam grande impulso na Europa, com a empresa revelando que o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), juntamente com o Erste Group Bank AG e seu banco local Erste Bank a.d. Novi Sad (Erste), aprovaram um pacote de financiamento no valor de US $101 milhões para a construção de um novo parque eólico na Sérvia.

O EBRD e a Erste fornecerão empréstimos paralelos no valor de US $50,5 milhões cada, incluindo as facilidades associadas de reserva de serviço da dívida que a Enlight usará para desenvolver, construir e operar o parque eólico de 94 megawatts (MW). Este projeto foi financiado pelo primeiro leilão de energia renovável da Sérvia para capacidade eólica, que ocorreu em 2023, e, uma vez comissionado, o parque eólico Pupin poderá fornecer eletricidade limpa e verde para mais de 40.000 domicílios.

SolarMax Technology, Inc. (NASDAQ:SMXT), por meio de suas subsidiárias, opera como uma empresa integrada de energia solar nos Estados Unidos e na China. As operações nos EUA da empresa consistem principalmente na venda e instalação de sistemas fotovoltaicos e de backup de bateria para clientes residenciais e comerciais e na venda de sistemas de LED e serviços para usuários governamentais e comerciais, enquanto suas operações na China consistem principalmente na identificação e aquisição de projetos de usinas solares para revenda a terceiros e na realização de serviços EPC principalmente para projetos de usinas solares.

No mês passado, a empresa anunciou o fechamento de sua oferta pública inicial de 4,5 milhões de ações de ações comuns a um preço de oferta pública inicial de US $4 por ação, arrecadando ganhos brutos de US $18 milhões.

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Mark McKelvie

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