Vier Aktien für eine dekarbonisierte Zukunft
Die ganze Welt ist auf einer Dekarbonisierungsmission angesichts zunehmender Bedenken in Bezug auf den Klimawandel. Tatsächlich schätzt die Internationale Energieagentur (IEA), dass in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 1,7 Billionen US-Dollar in den Einsatz erneuerbarer Energien und anderer sauberer Energietechnologien getätigt werden - ein neues Allzeithoch, das auf sechs aufeinander folgende Jahre mit Anstiegen folgt.
Experten haben jedoch davor gewarnt, dass die Dekarbonisierung mehr als nur die Elektrifizierung des Verkehrs und die verstärkte Nutzung von Solar- und Windenergie umfassen wird. Es wird auch nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken, kohlenstoffarme Produktion, grüne Bauweise und andere klimafreundliche Lösungen erfordern.
Dies hat zu einem Anstieg von Geschäftsabschlüssen geführt, wie beispielsweise zum Beispiel, dass der Wert von Venture-Capital-Transaktionen im Zusammenhang mit Dekarbonisierung im Jahr 2023 laut dem GlobalData-Netto-Null-bis-2050-Bericht 433 Milliarden US-Dollar überstiegen hat. Darüber hinaus haben eine Reihe von globalen Fonds ihre überwältigende Unterstützung für diesen Trend gezeigt. So hat beispielsweise der Arabische Energie Fonds angekündigt, in den nächsten fünf Jahren bis zu 1 Milliarde US-Dollar in Dekarbonisierungstechnologien im Nahen Osten und Nordafrika zu investieren.
Über einen langen Zeitraum war der einzige Weg für Investoren, sich an der Dekarbonisierungsmöglichkeit zu beteiligen, durch reine Industrieunternehmen für Kohlenstoffabscheidung in privaten Märkten, was bedeutet, dass alltägliche Investoren vollständig ausgeschlossen sind. Wir haben jedoch vier Unternehmen identifiziert, die alternative Möglichkeiten bieten könnten, von dem zunehmenden Dekarbonisierungsmomentum zu profitieren.
Wie bereits erwähnt, ist ein entscheidender Bestandteil der Bemühungen, Netto-Null-Emissionen zu erreichen, neben Strategien zur CO2-Reduzierung der Übergang zu Elektrofahrzeugen (EVs), und genau hier kommt VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) ins Spiel.
Die Tochtergesellschaft von VVPR, Tembo, liefert Umrüstsätze, die alle für die Umrüstung eines Fahrzeugs von einem Verbrennungsmotor (ICE) auf ein Elektrofahrzeug (EV) benötigten Teile enthalten. Dazu gehören die Batterien, ein Elektromotor, ein Reduktionsgetriebe, ein Ladegerät, Software und viele andere Komponenten, die das umgebaute Fahrzeug sicher und nahtlos funktionieren lassen.
In den letzten Jahren war der EV-Spezialist einer der großen Nutznießer des Übergangs zu Elektrofahrzeugen, insbesondere außerhalb der USA. Die Umrüstsätze von Tembo haben großes Interesse auf dem Markt geweckt, wie durch die Zusicherung des Unternehmens von über 5000 Umrüstsätzen und einem Auftragsbestand von über 10.000 im ersten Halbjahr 2023 gezeigt wird. Dazu gehörten eine Absichtserklärung in Jordanien für 1.000 Umrüstsätze, die den Weg in den Nahen Osten eröffnet, welcher der größte Landcruiser-Markt ist, und eine endgültige Vereinbarung in Kenia für 4.000 Umrüstsätze, die den Eintritt in den Gebrauchtfahrzeugmarkt ermöglichen und den adressierbaren Markt erheblich erweitern.
Der frühe Erfolg auf diesen Märkten hat die Umrüstsätze von Tembo als eine lebensfähige Lösung zur Unterstützung des Dekarbonisierungsprozesses validiert, und Investoren nehmen dies zur Kenntnis. VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) hat kürzlich bekannt gegeben, dass Tembo alle Meilensteine zur Erlangung der endgültigen zusätzlichen strategischen direkten Eigenkapitalbeteiligung erreicht hat, die auf eine Zusage aus dem Juni 2023 von einem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen privaten Investitionsbüro zurückgeht, das von einem Mitglied der herrschenden Al Maktoum-Familie aus Dubai unterstützt wird. Gemäß den Vereinbarungsbedingungen hatte der Investor die Möglichkeit, ihre kumulative Investition in aufeinander folgenden Abschlüssen bis zu 10 Millionen US-Dollar zu erhöhen, basierend auf Meilensteinen, die nun alle erreicht wurden. Die Folgefinanzierung bewertet Tembo mit 120 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass der Wert pro Aktie von VVPR ungefähr 40 US-Dollar pro Aktie betragen sollte.
VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) wird weiterhin seine Mehrheitsbeteiligung an Tembo behalten, das offenbar auf dem besten Weg ist, noch mehr Aktionärswert zu schaffen. Tembo hat kürzlich angekündigt, dass es über eine Fusion mit Cactus Acquisition Corp. (CCTS), einem an der Börse NASDAQ gelisteten SPAC, zu einer geplanten Vor-Money-Aktienbewertung von 838 Millionen US-Dollar, an die Öffentlichkeit gehen wird. Hier eine kurze Zusammenfassung des Deals:
- VivoPower-Aktionäre erhalten 5 Tembo-Aktien im Wert von jeweils 10 US-Dollar für jede gehaltene Aktie.
- Tembo wird von 1 US-Dollar eine Sonderdividende ausschütten, was für VivoPower-Aktionäre einer zusätzlichen Ausschüttung von 5 US-Dollar pro Aktie entspricht.
- Selbst wenn der Tembo-Aktienkurs bei IPO nur 1 US-Dollar betragen sollte, würde dies eine proaktive Bewertung für VVPR von 25 US-Dollar pro Aktie einschließlich des Werts der Dividendenaktien bedeuten.
Gleichzeitig hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass sein Vorstand eine Kapitalmanagementstrategie einschließlich eines Aktienrückkaufprogramms genehmigt hat, mit dem das Unternehmen bis zu 5 Millionen seiner ausstehenden Aktien zurückkaufen kann. Diese Aktienrückkäufe werden aus den Erlösen des Unternehmens aus der Realisierung von Geschäfts- und Vermögensveräußerungen, einschließlich Spin-offs wie dem Portfolio der Caret Business Unit, finanziert.
VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR)-Aktien haben sich außerordentlich gut entwickelt, sodass allein in der vergangenen Woche die Aktien des Unternehmens für nachhaltige Energielösungen neue 52-Wochen-Hochs erreicht haben und den Anlegern dreistellige Renditen beschert haben.
Array Technologies (NASDAQ:ARRY) ermöglicht es Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, die Energie der Sonne mit patentierten Trackern zu nutzen, die mehrere Reihen von Solarpaneelen antreiben und die Sonnenstrahlen für eine effiziente Energieerzeugung über den Tag hinweg verfolgen. Obwohl es sich wie ein Nischenprodukt anhören mag, hat es einen großen adressierbaren Markt, wie anhand der Tatsache deutlich wird, dass die Nachfrage nach Trackern um 30% - 40% schneller wächst als der Rest der Solarindustrie, so das Unternehmen in seiner Investorenpräsentation im November 2023.
Eine der Hauptkennzahlen für das Geschäft des Unternehmens ist die Levelized Cost of Energy (LCOE), und Array behauptet, den niedrigsten LCOE für seinen Kundenstamm über eine erwartete Lebensdauer von 30 Jahren zu liefern. Ein weiterer Aspekt, der ARRY aus Anlegersicht attraktiv macht, ist, dass das Unternehmen voraussichtlich stark von dem Inflation Reduction Act unterstützt wird, da fast alle seine Materialien aus dem Inland bezogen werden.
Darüber hinaus baut das Unternehmen auch seine internationale Präsenz aus, wie durch seine kürzlich eingegangenen Partnerschaften mit Unternehmen wie der Aluminum Products Company zur Unterstützung des wachsenden Marktes für den Sektor erneuerbare Energien im Nahen Osten gezeigt wird.
Gemäß seinen jüngsten Berichten erwirtschaftete Array Technologies. einen Umsatz von 1,57 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2023, während der bereinigte Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr bei 1,13 US-Dollar lag, fast das Fünffache der 0,26 US-Dollar pro Aktie, das 2022 gemeldet wurde.
Enlight Renewable Energy (NASDAQ:ENLT) ist ein unabhängiger Stromerzeuger (IPP), der weltweit Solarenergie- und Windkraftanlagen baut und entwickelt. Während die meisten seiner aktuellen Anlagen in Israel und Europa sind, hat das Unternehmen auch mehrere Projekte, die in den USA kurz vor der Fertigstellung stehen. Nach seinen Berichten verfügt das Unternehmen über eine installierte Bruttoleistung von 1883 MW, mit einer erwarteten Pipeline zur weiteren Installation von 618 MW und 1500 MWh Leistung bis Ende 2025.
Das Unternehmen berichtete kürzlich über die Ergebnisse des dritten Quartals 2023 und gab bekannt, dass seine Umsätze im Jahresvergleich um 3% gestiegen sind und 58 Millionen US-Dollar erreicht haben, angetrieben durch neue Projekte und Inflationsindexierung in PPAs. Während des Zeitraums stieg der Nettogewinn des Unternehmens um 35% auf 26 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund eines nicht-cash-Vorteils von 8 Millionen US-Dollar aus der Mark-to-Market-Bewertung von Zinssicherungen, die sich auf das Projekt Atrisco bezogen.
Die erneuerbaren Energieprojekte des Unternehmens haben in Europa solide Dynamik gewonnen, und das Unternehmen verriet, dass die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) zusammen mit der Erste Group Bank AG und ihrer lokalen Bank Erste Bank a.d. Novi Sad (Erste) ein Finanzierungspaket in Höhe von 101 Millionen US-Dollar für den Bau eines neuen Windparks in Serbien genehmigt haben.
Die EBRD und Erste werden parallel laufende Kredite in Höhe von jeweils 50,5 Millionen US-Dollar bereitstellen, einschließlich der damit verbundenen Schuldendienstreserveeinrichtungen, die Enlight für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb des 94-Megawatt (MW)-Windparks nutzen wird. Dieses Projekt wurde im Rahmen der ersten Ausschreibung für erneuerbare Energien für die Windkapazität in Serbien, die im Jahr 2023 stattgefunden hat, finanziert, und sobald der Pupin Windpark in Betrieb genommen wird, wird er sauberen, grünen Strom für mehr als 40.000 Haushalte liefern können.
SolarMax Technology, Inc. (NASDAQ:SMXT), betreibt über seine Tochtergesellschaften als integriertes Solarenergieunternehmen in den Vereinigten Staaten und China. Die US-Aktivitäten des Unternehmens bestehen hauptsächlich aus dem Verkauf und der Installation von Photovoltaik- und Batteriesicherungssystemen für Privat- und Geschäftskunden sowie dem Verkauf von LED-Systemen und -Dienstleistungen für Regierungs- und Geschäftskunden, während sich die China-Aktivitäten hauptsächlich aus der Identifizierung und Beschaffung von Solarfarmprojekten zum Wiederverkauf an Dritte und der Durchführung von EPC-Dienstleistungen hauptsächlich für Solarfarmprojekte zusammensetzen.
Im vergangenen Monat gab das Unternehmen den Abschluss seines Börsengangs bekannt, bei dem 4,5 Millionen Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 4 US-Dollar pro Aktie platziert wurden, wodurch Bruttoeinnahmen von 18 Millionen US-Dollar erzielt wurden.
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