Le monde entier est en mission de décarbonisation face à des préoccupations croissantes concernant le changement climatique. En fait, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que cette année verra 1,7 billion de dollars d'investissements dans le déploiement d'énergies renouvelables et d'autres technologies énergétiques propres - un niveau record qui fait suite à six années consécutives d'augmentations.

Cependant, des experts ont averti que la décarbonisation impliquera plus que simplement électrifier les transports et utiliser davantage d'énergie solaire et éolienne. Il faudra également des pratiques agricoles durables, une fabrication à faible émission de carbone, la construction verte et d'autres solutions respectueuses du climat.

Cela a résulté en une augmentation des transactions, comme le montre le fait que la valeur des transactions liées à la décarbonisation par le capital-risque a dépassé 433 milliards de dollars en 2023, selon le rapport Net zéro 2050 de GlobalData. De plus, un certain nombre de fonds mondiaux ont montré leur soutien massif à cette tendance. Par exemple, le Fonds arabe de l'énergie a déclaré qu'il prévoyait d'investir jusqu'à 1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années dans les technologies de décarbonisation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Pendant longtemps, la seule façon pour les investisseurs d'exploiter l'opportunité de la décarbonisation était par le biais d'entreprises industrielles spécialisées dans la capture du carbone, principalement enregistrées sur les marchés privés, ce qui signifie que les investisseurs du quotidien sont complètement exclus. Cependant, nous avons identifié quatre entreprises qui pourraient offrir une alternative pour tirer parti de l'élan croissant de la décarbonisation.

Comme mentionné précédemment, un élément crucial de l'effort pour atteindre zéro émission nette en plus des stratégies de réduction du carbone est la transition vers les véhicules électriques (VE), c'est là que VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) intervient.

La filiale phare de VVPR, Tembo, fournit des kits de conversion contenant toutes les pièces nécessaires pour convertir un véhicule d'un moteur à combustion interne (MCI) en un véhicule électrique (VE). Ces pièces comprennent les batteries, un moteur électrique, une boîte de réduction, un chargeur, un logiciel, et de nombreux autres composants qui permettent au véhicule converti de fonctionner de manière sûre et sans faille.

Au cours de la dernière année environ, le spécialiste des VE a été l'un des principaux bénéficiaires de la transition vers les VE, en particulier en dehors des États-Unis. Les kits de conversion de Tembo ont suscité un intérêt important sur le marché, comme en témoigne l'engagement de plus de 5000 kits et un pipeline de commandes de plus de 10 000 au premier semestre 2023. Cela comprenait un protocole d'entente en Jordanie pour 1 000 kits, ouvrant la voie au Moyen-Orient, qui est le plus grand marché des Landcruisers, et un accord définitif au Kenya pour 4 000 kits, permettant d'entrer dans les segments de véhicules d'occasion, ce qui élargit considérablement le marché potentiel.

Le succès précoce de Tembo dans ces marchés a validé les kits de conversion de Tembo en tant que solution viable pour aider dans le processus de décarbonisation et les investisseurs prennent note. VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) a récemment annoncé que Tembo avait atteint tous les jalons pour obtenir l'investissement direct en capitaux propres stratégiques final suite à un engagement reçu en juin 2023 auprès d'un office d'investissement privé basé aux Émirats arabes unis, soutenu par un membre de la famille Al Maktoum de Dubaï. Aux termes de l'accord, l'investisseur avait la possibilité d'augmenter leur investissement cumulatif lors de clôtures ultérieures jusqu'à 10 millions de dollars sur la base de jalons qui ont maintenant tous été atteints. Le financement de suivi valorise Tembo à 120 millions de dollars, ce qui signifie que la valeur par action de VVPR devrait être d'environ 40 dollars par action.

VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) conservera sa participation majoritaire dans Tembo, qui semble être en bonne voie pour débloquer encore plus de valeur pour les actionnaires. Tembo a récemment annoncé qu'il entrerait en bourse via une fusion avec Cactus Acquisition Corp. (CCTS), un SPAC coté au NASDAQ, à une valorisation indicative avant l'argent de 838 millions de dollars. Voici un bref résumé de l'accord:

• Les actionnaires de VivoPower reçoivent 5 actions Tembo valant 10 dollars chacune pour chaque action détenue.

• Tembo versera un dividende spécial de 1 dollar par action, ce qui se traduirait par un 5 dollars supplémentaires par action détenue pour les actionnaires de VivoPower.

• Même si le prix de l'action Tembo lors de l'IPO est seulement de 1 dollar, cela implique une valorisation par action pour VVPR de 25 dollars, y compris la valeur des actions du dividende.

En même temps, la société a annoncé que son conseil d'administration a autorisé une stratégie de gestion du capital, y compris un programme de rachat d'actions, qui permettra à la société d'acheter jusqu'à 5 millions de ses actions en circulation. Ces rachats d'actions seront financés à l'aide des produits de la société provenant de la réalisation de cessions d'activités et d'actifs, y compris des filiales comme le portefeuille de l'unité commerciale Caret.

L'action de VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) a réalisé des performances exceptionnelles, dans la mesure où rien que la semaine dernière, les actions de la société de solutions énergétiques durables ont créé de nouveaux plus hauts sur 52 semaines et ont procuré des rendements à trois chiffres aux investisseurs.

Array Technologies (NASDAQ:ARRY) permet aux entreprises d'énergies renouvelables de exploiter le pouvoir du soleil avec des trackers brevetés qui entraînent plusieurs rangées de panneaux solaires et suivent les rayons du soleil pour une génération d'énergie efficace tout au long de la journée. Bien que cela puisse sembler être un produit de niche, il possède un large marché potentiel, comme en témoigne le fait que la demande de trackers croît de 30 % à 40 % plus rapidement que le reste de l'industrie solaire, selon la présentation aux investisseurs de novembre 2023 de la société.

Une des principales mesures pour l'activité de l'entreprise est le coût de l'électricité nivelé (LCOE), et Array prétend offrir le LCOE le plus bas pour sa clientèle sur une durée de vie attendue de 30 ans. Un autre aspect qui rend ARRY attrayant du point de vue des investisseurs est que la société semble être destinée à recevoir beaucoup de soutien de l'Inflation Reduction Act, étant donné que presque tous ses matériaux proviennent du pays.

De plus, la société est également en train de renforcer sa présence internationale, comme le montrent ses récentes partenariats avec des entreprises comme Aluminum Products Company pour soutenir le marché croissant du secteur des énergies renouvelables au Moyen-Orient.

Les derniers chiffres de la société montrent qu'Array Technologies a généré 1,57 milliard de dollars de revenus pour l'exercice 2023, tandis que le bénéfice ajusté par action pour l'année pleine s'élevait à 1,13 dollar, soit près de cinq fois plus que les 0,26 dollar par action rapportés en 2022.

Enlight Renewable Energy (NASDAQ:ENLT) est un producteur indépendant d'énergie (IPP) qui construit et développe des centrales solaires et éoliennes dans le monde entier. Alors que la plupart de ses installations actuelles se trouvent en Israël et en Europe, la société a également plusieurs projets en voie d'achèvement aux États-Unis. Selon ses déclarations, la société dispose d'une capacité installée brute de 1883 MW, avec une pipeline censée installer 618 MW et 1500 MWh de capacité d'ici la fin de 2025.

La société a récemment rapporté ses résultats du troisième trimestre 2023, révélant que ses revenus ont augmenté de 3 % en glissement annuel, atteignant 58 millions de dollars, alimentés par de nouveaux projets et l'indexation de l'inflation dans les accords d'achat d'électricité. Pendant la période, le bénéfice net de la société a augmenté de 35 % à 26 millions de dollars, principalement en raison d'un bénéfice non financier de 8 millions de dollars de l'écart de taux d'intérêt lié au projet Atrisco.

Les projets d'énergie renouvelable de la société ont gagné un élan solide en Europe, la société révélant que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), avec Erste Group Bank AG et sa banque locale Erste Bank a.d. Novi Sad (Erste), ont approuvé un package de financement d'une valeur de 101 millions de dollars pour la construction d'un nouveau parc éolien en Serbie.

La BERD et Erste fourniront des prêts parallèles d'une valeur de 50,5 millions de dollars chacun, y compris les facilités de réserve de service de dette associées que Enlight utilisera pour développer, construire et exploiter le parc éolien de 94 mégawatts (MW). Ce projet a été financé dans le cadre de la première enchère d'énergie renouvelable de Serbie pour la capacité éolienne, qui s'est tenue en 2023, et une fois mis en service, le parc éolien Pupin pourra fournir de l'électricité propre et verte à plus de 40 000 foyers.

SolarMax Technology, Inc. (NASDAQ:SMXT), par l'intermédiaire de ses filiales, opère en tant que société d'énergie solaire intégrée aux États-Unis et en Chine. Les opérations américaines de la société consistent principalement à vendre et installer des systèmes photovoltaïques et de secours par batterie pour des clients résidentiels et commerciaux, ainsi qu'à vendre des systèmes LED et des services à des utilisateurs gouvernementaux et commerciaux, tandis que ses opérations en Chine consistent principalement à identifier et à acquérir des projets de fermes solaires pour revente à des tiers et à effectuer des services EPC principalement pour des projets de fermes solaires.

Le mois dernier, la société a annoncé la clôture de son offre publique initiale de 4,5 millions d'actions ordinaires au prix initial de 4 dollars par action, ce qui a permis de lever un produit brut de 18 millions de dollars.

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