Milemarker, une entreprise fintech révolutionnant la technologie de gestion de patrimoine, propose désormais un audit technologique, un service de stratégie de données et le modèle de données Milemarker, leader du secteur dans le cadre de sa solution de données complète. Ces améliorations sont conçues pour aider les conseillers financiers à maximiser le succès de leur stratégie de données et débloquer tout le potentiel de leurs entrepôts de données, leur permettant de tirer parti de la puissance transformative de l'intelligence artificielle (IA).

Milemarker s'associe à des fournisseurs de cloud de premier plan tels que Snowflake, Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud pour fournir des solutions de données de classe mondiale qui donnent aux conseillers financiers la propriété et le contrôle de leurs données. En intégrant et en centralisant les données provenant de sources diverses telles que les systèmes de comptabilité de portefeuille, les systèmes de planification financière, les systèmes CRM et les dépositaires, Milemarker garantit que les entreprises disposent de données propres et exploitables pour alimenter efficacement les programmes d'IA.

“Nous n'offrons pas seulement des outils ; nous créons de la clarté et une stratégie,” a déclaré Kyle Van Pelt, PDG de Milemarker. “De nombreuses entreprises sont coincées dans un cycle de données fragmentées et de systèmes déconnectés, ce qui limite leur capacité à utiliser de manière significative l'IA. Avec Milemarker, les conseillers peuvent rationaliser leur écosystème de données et prendre des mesures décisives pour devenir véritablement axés sur les données.”

Présentation du modèle de données Milemarker

Au cœur de l'offre de Milemarker se trouve le modèle de données Milemarker, un cadre propriétaire et le meilleur de l'industrie qui aide les entreprises financières à connecter toutes leurs sources de données avec leurs conseillers, clients et membres d'équipe. Contrairement aux solutions de données génériques, ce modèle est :

• Uniquement conçu pour les entreprises de gestion de patrimoine : Conçu autour des besoins en constante évolution des RIAs, IBDs et plateformes de conseillers.

• Adapté aux règles de données de chaque entreprise : Offre aux entreprises la flexibilité de gérer leurs données selon leurs exigences opérationnelles uniques.

• Prêt pour l'avenir : S'adapte aux besoins en constante évolution des conseillers, assurant évolutivité et pertinence dans le temps.

• ID utilisateurs universels : Le modèle de données de Milemarker permet à vos conseillers, clients et membres d'équipe d'unir leurs données grâce à un ID utilisateur universel, permettant de connecter toutes les données pertinentes à chaque utilisateur, quel que soit le système d'origine.

En tirant parti du modèle de données Milemarker, les entreprises peuvent intégrer des sources de données disparates dans un système cohérent qui soutient une meilleure prise de décision, fournit des informations exploitables et améliore les résultats clients.

Une approche holistique de la stratégie de données

Une étude d'Accenture, IA en gestion de patrimoine : étude pour les conseillers financiers,[1] a révélé que 83 % des conseillers financiers estiment que l'IA aura un impact direct, mesurable et constant sur les relations entre clients et conseillers. De plus, 80 % des conseillers considèrent l'IA comme essentielle pour automatiser des tâches manuelles et chronophages, et 90 % estiment que l'IA peut les aider à faire croître leur entreprise de plus de 20 %. Malgré cet optimisme, de nombreuses entreprises manquent d'une infrastructure de données de base - comme des lacs ou des entrepôts de données - qui permet à l'IA de fournir des informations exploitables. Milemarker résout ce défi en combinant des solutions de données propriétaires avec un audit technologique robuste, une feuille de route de stratégie de données et le modèle de données Milemarker, aidant les conseillers à maximiser la valeur de leurs systèmes existants tout en les positionnant pour un succès à long terme.

Voici comment Milemarker aide les conseillers financiers à transformer leur stratégie de données :

• Audits technologiques complets : Évaluer la pile technologique de l'entreprise et identifier les opportunités d'optimisation et d'intégration.

• Feuille de route de stratégie de données : Fournir un plan clair et écrit pour tirer parti des données et de la technologie afin d’aligner avec les objectifs commerciaux.

• Modèle de données Milemarker : Connecter les conseillers, les clients et les équipes avec un écosystème de données unifié et prêt pour l'IA.

• Solutions d'entrepôts de données : Intégrer des sources de données disparates dans une plateforme centralisée et basée sur le cloud pour un accès facile et une activation de l'IA.

“Pour bénéficier des avantages de l'IA, les conseillers n'ont pas besoin d'une panacée. Ils ont simplement besoin de données propres et exploitables,” a déclaré Jud Mackrill, co-fondateur et partenaire de Milemarker. “Avec le modèle de données Milemarker, les entreprises obtiennent un cadre clair pour organiser leurs données d'une manière qui reflète leur structure commerciale unique tout en débloquant des informations pour faire croître leurs entreprises.”

Transformer les données en informations exploitables

La plateforme de Milemarker, Firm Intelligence, s'intègre parfaitement avec toutes les principales plateformes de technologie de gestion de patrimoine, offrant aux conseillers :

• Une source unique de vérité pour leurs données.

• Des flux de travail automatisés pour gagner du temps et réduire les inefficacités.

• Des données prêtes pour l'IA pour débloquer des informations plus profondes sur les clients et des opportunités de croissance.

Les entreprises utilisant Milemarker gagnent la confiance et le contrôle pour :

• Identifier des clients rentables et optimiser les stratégies d'acquisition de clients.

• Comprendre la capacité des conseillers et des équipes pour une meilleure allocation des ressources.

• Comparer les équipes internes pour stimuler la performance.

En simplifiant des flux de travail complexes, en tirant parti du modèle de données Milemarker, et en permettant la propriété de leurs données, Milemarker permet aux conseillers financiers de se concentrer sur ce qui compte vraiment : faire croître leur entreprise et servir leurs clients de manière efficace.

Pourquoi choisir Milemarker ?

Contrairement aux concurrents qui dépendent de systèmes propriétaires, Milemarker propose :

• Partenariats avec des fournisseurs de cloud de classe mondiale : Partenariat en cloud computing avec Snowflake et compatibilité avec vos données locales, AWS, Microsoft Azure et Google Cloud.

• Propriété complète des données : Les conseillers conservent le contrôle total de leurs données, assurant évolutivité et flexibilité.

• Modèle de données Milemarker : Cadre leader de l'industrie pour unifier les sources de données et les aligner sur les besoins opérationnels uniques d'une entreprise.

• Conformité cloud : Contrôles intégrés pour garantir que toutes les données sont gérées et stockées de manière conforme.

• Support continu : Milemarker fournit des conseils continus pour s'assurer que les entreprises mettent leurs données à profit et adaptent leurs stratégies au fil du temps.

“Nos clients ne font pas que réintégrer leurs systèmes - ils amplifient leur valeur,” a déclaré Van Pelt. “Nous garantissons que chaque entreprise avec laquelle nous travaillons peut passer au-delà de l'idée à l'action, maximisant ainsi leur ROI et devenant véritablement axée sur les données.”

[1] Accenture, IA en gestion de patrimoine : étude pour les conseillers financiers, 2024. Disponible à l'adresse : https://www.accenture.com/in-en/insights/capital-markets/wealth-management-artificial-intelligence-all-systems-go

À propos de Milemarker

Lancée en 2022, Milemarker est la force derrière la prochaine évolution de la technologie de gestion de patrimoine. Grâce à sa plateforme, Firm Intelligence, et son modèle de données propriétaire, Milemarker synthétise des informations, automatise des flux de travail et permet aux conseillers financiers de se libérer des données fragmentées et des systèmes disjoints.

Milemarker est plus qu'un fournisseur de technologie - c'est un partenaire stratégique aidant les entreprises à transformer les données en leur atout le plus précieux.

Possédez vos données. Amplifiez votre impact.

Jud Mackrill

+1 402-651-7679

jud@milemarker.co

https://milemarker.co/

Voir la version source sur newsdirect.com : https://newsdirect.com/news/milemarker-empowers-rias-family-offices-and-broker-dealers-with-ai-ready-data-solutions-and-industry-leading-data-model-245984042

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