Milemarker, ein Fintech-Unternehmen, das die Technologie für Vermögensverwaltung revolutioniert, bietet jetzt ein Technologiegutachten, einen Datenstrategiedienst und das branchenführende Milemarker-Datenmodell als Teil seiner umfassenden Datendienstleistung an. Diese Verbesserungen sollen Finanzberatern helfen, den Erfolg ihrer Datenstrategie zu maximieren und das volle Potenzial ihrer Datenbanken zu erschließen, sodass sie die transformative Kraft von künstlicher Intelligenz (KI) nutzen können.

Milemarker arbeitet mit führenden Cloud-Anbietern wie Snowflake, Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud zusammen, um erstklassige Datenlösungen bereitzustellen, die Finanzberatern Eigentum und Kontrolle über ihre Daten geben. Durch die Integration und Zentralisierung von Daten aus verschiedenen Quellen wie Portfolio-Buchhaltungssystemen, Finanzplanungssystemen, CRM-Systemen und Verwahrstellen stellt Milemarker sicher, dass Unternehmen saubere, umsetzbare Daten haben, um KI-Programme effektiv zu unterstützen.

“Wir bieten nicht nur Werkzeuge an; wir schaffen Klarheit und Strategie,” sagte der CEO von Milemarker, Kyle Van Pelt. “Viele Unternehmen stecken in einem Zyklus fragmentierter Daten und getrennter Systeme fest, was ihre Fähigkeit einschränkt, KI sinnvoll zu nutzen. Mit Milemarker können Berater ihr Daten-Ökosystem optimieren und entschlossene Schritte in Richtung einer wirklich datengetriebenen Strategie unternehmen.”

Vorstellung des Milemarker-Datenmodells

Das Herzstück von Milemarkers Angebot ist das Milemarker-Datenmodell, ein proprietäres, branchenbestes Framework, das Finanzunternehmen hilft, alle ihre Datenquellen mit ihren Beratern, Kunden und Teammitgliedern zu verbinden. Im Gegensatz zu generischen Datenlösungen ist dieses Modell:

• Speziell für Vermögensverwaltungsfirmen entwickelt: Entworfen um die sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnisse von RIAs, IBDs und Beraterplattformen.

• Auf die Datenanforderungen jedes Unternehmens zugeschnitten: Verschafft Unternehmen die Flexibilität, ihre Daten gemäß ihren einzigartigen betrieblichen Anforderungen zu verwalten.

• Zukunftssicher: Passt sich den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Berater an und gewährleistet Skalierbarkeit und Relevanz über die Zeit.

• Universelle Benutzer-IDs: Das Datenmodell von Milemarker ermöglicht es Ihren Beratern, Kunden und Teammitgliedern, ihre Daten über eine universelle Benutzer-ID zu vereinen, mit der alle relevanten Daten jedem Benutzer unabhängig vom Herkunftssystem zugeordnet werden können.

Durch die Nutzung des Milemarker-Datenmodells können Unternehmen disparate Datenquellen in ein kohärentes System integrieren, das bessere Entscheidungen unterstützt, umsetzbare Einblicke liefert und die Ergebnisse für Kunden verbessert.

Ein ganzheitlicher Ansatz für die Datenstrategie

Die Studie von Accenture, KI in der Vermögensverwaltung: Eine Studie für Finanzberater,[1] ergab, dass 83 % der Finanzberater der Meinung sind, dass KI einen direkten, messbaren und konsistenten Einfluss auf die Beziehungen zwischen Kunden und Beratern haben wird. Darüber hinaus betrachten 80 % der Berater KI als unerlässlich, um manuelle und zeitaufwändige Aufgaben zu automatisieren, und 90 % glauben, dass KI ihnen helfen kann, ihr Geschäft um mehr als 20 % zu vergrößern. Trotz dieser Optimismus mangelt es vielen Unternehmen an der grundlegenden Dateninfrastruktur – wie Datenlakes oder -lagern – die es KI ermöglicht, umsetzbare Einblicke zu liefern. Milemarker löst dieses Problem, indem es proprietäre Datenlösungen mit einem robusten Technologiegutachten, einer Datenstrategiekarte und dem Milemarker-Datenmodell kombiniert, um Beratern zu helfen, den Wert ihrer bestehenden Systeme zu maximieren und sie langfristig auf Erfolg auszurichten.

So hilft Milemarker Finanzberatern, ihre Datenstrategie zu transformieren:

• Umfassende Technologiegutachten: Bewerten Sie den Technologie-Stack des Unternehmens und identifizieren Sie Optimierungs- und Integrationsmöglichkeiten.

• Datenstrategiekarte: Bereitstellen eines klaren, schriftlichen Plans zur Nutzung von Daten und Technologie zur Ausrichtung an Unternehmenszielen.

• Milemarker-Datenmodell: Verbindet Berater, Kunden und Teams mit einem einheitlichen, KI-bereiten Daten-Ökosystem.

• Datenlagerlösungen: Integrieren Sie disparate Datenquellen in eine zentralisierte, cloud-gestützte Plattform für einfachen Zugriff und AI-Aktivierung.

“Um die Vorteile von KI zu nutzen, benötigen Berater kein Allheilmittel. Sie benötigen einfach saubere, umsetzbare Daten,” sagte Jud Mackrill, Mitgründer und Partner von Milemarker. “Mit dem Milemarker-Datenmodell erhalten Unternehmen ein klares Framework, um ihre Daten so zu organisieren, dass sie ihrer einzigartigen Unternehmensstruktur entsprechen, während sie Einblicke gewinnen, um ihre Unternehmen zu vergrößern.”

Daten in umsetzbare Einblicke umwandeln

Die Plattform von Milemarker, Firm Intelligence, integriert sich nahtlos mit allen führenden Technologien für Vermögensverwalter und bietet den Beratern:

• Eine einzige Quelle der Wahrheit für ihre Daten.

• Automatisierte Arbeitsabläufe, um Zeit zu sparen und Ineffizienzen zu reduzieren.

• KI-bereite Daten, um tiefere Einblicke in Kunden und Wachstumschancen freizuschalten.

Unternehmen, die Milemarker nutzen, gewinnen das Vertrauen und die Kontrolle, um:

• Profitabler Kunden zu identifizieren und die Strategien zur Kundengewinnung zu optimieren.

• Die Kapazität von Beratern und Teams zu verstehen, um eine bessere Ressourcenzuordnung zu ermöglichen.

• Interne Teams zu benchmarken, um die Leistung zu steigern.

Indem sie komplexe Arbeitsabläufe vereinfachen, das Milemarker-Datenmodell nutzen und das Eigentum an ihren Daten ermöglichen, ermöglicht Milemarker Finanzberatern, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Ihr Geschäft zu wachsen und Kunden effektiv zu bedienen.

Warum Milemarker?

Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die auf proprietäre Systeme angewiesen sind, bietet Milemarker:

• Partnerschaften mit erstklassigen Cloud-Anbietern: Cloud-Computing-Partnerschaft mit Snowflake und Kompatibilität mit Ihren lokalen Daten, AWS, Microsoft Azure und Google Cloud.

• Umfassendes Daten-Eigentum: Berater behalten die volle Kontrolle über ihre Daten, was Skalierbarkeit und Flexibilität gewährleistet.

• Milemarker-Datenmodell: Branchenführendes Framework zur Vereinheitlichung von Datenquellen und deren Ausrichtung an den einzigartigen betrieblichen Anforderungen eines Unternehmens.

• Cloud-Compliance: Eingebaute Kontrollen, um sicherzustellen, dass alle Daten compliant verwaltet und gespeichert werden.

• Laufende Unterstützung: Milemarker bietet kontinuierliche Beratung, um sicherzustellen, dass Unternehmen ihre Daten nutzen und ihre Strategien im Laufe der Zeit anpassen.

“Unsere Kunden integrieren nicht nur ihre Systeme – sie verstärken deren Wert,” sagte Van Pelt. “Wir stellen sicher, dass jedes Unternehmen, mit dem wir arbeiten, die Idee über den Aktionsplan hinausbringt, der ROI maximiert und wirklich datengetrieben wird.”

[1] Accenture, KI in der Vermögensverwaltung: Eine Studie für Finanzberater, 2024. Verfügbar unter:https://www.accenture.com/in-en/insights/capital-markets/wealth-management-artificial-intelligence-all-systems-go

Über Milemarker

Gegründet im Jahr 2022, ist Milemarker die treibende Kraft hinter der nächsten Evolution der Technologie für Vermögensverwaltung. Durch seine Plattform, Firm Intelligence, und das proprietäre Milemarker-Datenmodell, synthetisiert Milemarker Erkenntnisse, automatisiert Arbeitsabläufe und befähigt Finanzberater, sich von fragmentierten Daten und voneinander getrennten Systemen zu befreien.

Milemarker ist mehr als ein Technologieanbieter – es ist ein strategischer Partner, der Unternehmen hilft, Daten zu ihrem wertvollsten Vermögensgut zu machen.

Besitzen Sie Ihre Daten. Verstärken Sie Ihre Wirkung.

Jud Mackrill

+1 402-651-7679

jud@milemarker.co

https://milemarker.co/

Die Originalversion dieser Meldung finden Sie auf newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/milemarker-empowers-rias-family-offices-and-broker-dealers-with-ai-ready-data-solutions-and-industry-leading-data-model-245984042

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