Milemarker, una firma fintech que está revolucionando la tecnología de gestión de patrimonios, ahora ofrece una auditoría tecnológica, servicio de estrategia de datos y el líder en la industria Milemarker Data Model como parte de su solución de datos integral. Estas mejoras están diseñadas para ayudar a los asesores financieros a maximizar el éxito de su estrategia de datos y desbloquear todo el potencial de sus almacenes de datos, permitiéndoles aprovechar el poder transformador de la inteligencia artificial (IA).

Milemarker se asocia con los principales proveedores de nube como Snowflake, Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud para ofrecer soluciones de datos de clase mundial que otorgan a los asesores financieros la propiedad y el control de sus datos. Al integrar y centralizar datos de diversas fuentes como Sistemas de Contabilidad de Portafolios, Sistemas de Planificación Financiera, sistemas de CRM y Custodios, Milemarker asegura que las firmas cuenten con datos limpios y utilizables para impulsar programas de IA de manera efectiva.

“No solo ofrecemos herramientas; estamos creando claridad y estrategia,” dijo el CEO de Milemarker, Kyle Van Pelt. “Muchas firmas están atrapadas en un ciclo de datos fragmentados y sistemas desconectados, lo que limita su capacidad para hacer un uso significativo de la IA. Con Milemarker, los asesores pueden simplificar su ecosistema de datos y dar pasos decisivos para convertirse en verdaderamente impulsados por datos.”

Presentando el Milemarker Data Model

En el centro de la oferta de Milemarker se encuentra el Milemarker Data Model, un marco patentado y el mejor del sector que ayuda a las firmas financieras a conectar todas sus fuentes de datos con sus asesores, clientes y miembros del equipo. A diferencia de las soluciones de datos genéricas, este modelo es:

• Construido Exclusivamente para Firmas de Gestión de Patrimonios: Diseñado en torno a las necesidades en constante evolución de los RIAs, IBDs y plataformas para asesores.

• Adaptado a las Normas de Datos de Cada Firma: Proporciona a las firmas la flexibilidad para gestionar sus datos de acuerdo a sus requisitos operacionales únicos.

• A prueba de Futuro: Se adapta a las necesidades cambiantes de los asesores, asegurando escalabilidad y relevancia a lo largo del tiempo.

• ID de Usuario Universal: El Data Model de Milemarker permite que sus asesores, clientes y miembros del equipo unan sus datos a través de un ID de usuario universal que les permite conectar todos los datos relevantes a cada usuario, independientemente del sistema de origen.

Al aprovechar el Milemarker Data Model, las firmas pueden integrar fuentes de datos dispares en un sistema cohesivo que respalda una mejor toma de decisiones, entrega insights accionables y mejora los resultados para los clientes.

Un Enfoque Holístico para la Estrategia de Datos

El estudio de Accenture, IA en la Gestión de Patrimonios: Un Estudio para Asesores Financieros,[1] reveló que el 83% de los asesores financieros creen que la IA tendrá un impacto directo, medible y constante en las relaciones cliente-asesor. Además, el 80% de los asesores ven la IA como esencial para automatizar tareas manuales y que consumen tiempo, y el 90% cree que la IA puede ayudar a hacer crecer su negocio en más del 20%. A pesar de este optimismo, muchas firmas carecen de la infraestructura de datos fundamental—como lagos de datos o almacenes—que permite a la IA entregar insights accionables. Milemarker resuelve este desafío combinando soluciones de datos patentadas con una robusta auditoría tecnológica, un mapa de estrategia de datos y el Milemarker Data Model, ayudando a los asesores a maximizar el valor de sus sistemas existentes mientras se posicionan para el éxito a largo plazo.

Así es como Milemarker ayuda a los asesores financieros a transformar su estrategia de datos:

• Auditorías Tecnológicas Integrales: Evaluar la pila tecnológica de la firma e identificar oportunidades de optimización e integración.

• Mapa de Estrategia de Datos: Proporcionar un plan claro y escrito para aprovechar los datos y la tecnología para alinearse con los objetivos comerciales.

• Milemarker Data Model: Conectar asesores, clientes y equipos con un ecosistema de datos unificado y listo para IA.

• Soluciones de Almacenamiento de Datos: Integrar fuentes de datos dispares en una plataforma centralizada respaldada por la nube para un fácil acceso y habilitación de IA.

“Para acceder a los beneficios de la IA, los asesores no necesitan una bala de plata. Simplemente necesitan datos limpios y utilizables,” dijo Jud Mackrill, cofundador y socio de Milemarker. “Con el Milemarker Data Model, las firmas obtienen un marco claro para organizar sus datos de una manera que refleje su estructura comercial única mientras desbloquean insights para hacer crecer sus firmas.”

Convertir Datos en Insights Accionables

La plataforma de Milemarker, Firm Intelligence, se integra sin inconvenientes con todas las principales plataformas de tecnología de patrimonio, ofreciendo a los asesores:

• Una única fuente de verdad para sus datos.

• Flujos de trabajo automatizados para ahorrar tiempo y reducir ineficiencias.

• Datos listos para IA para desbloquear insights más profundos de los clientes y oportunidades de crecimiento.

Las firmas que utilizan Milemarker ganan la confianza y el control para:

• Identificar clientes rentables y optimizar las estrategias de adquisición de clientes.

• Comprender la capacidad de los asesores y el equipo para una mejor asignación de recursos.

• Comparar equipos internos para impulsar el rendimiento.

Al simplificar flujos de trabajo complejos, aprovechar el Milemarker Data Model y permitir la propiedad de sus datos, Milemarker permite a los asesores financieros centrarse en lo que realmente importa: hacer crecer su negocio y atender a los clientes de manera efectiva.

¿Por qué Milemarker?

A diferencia de los competidores que dependen de sistemas patentados, Milemarker ofrece:

• Alianzas con Proveedores de Nube de Clase Mundial: Asociación de computación en la nube con Snowflake y compatibilidad con sus datos locales, AWS, Microsoft Azure y Google Cloud.

• Propiedad de Datos Integral: Los asesores mantienen el control total de sus datos, asegurando escalabilidad y flexibilidad.

• Milemarker Data Model: Marco líder en la industria para unificar fuentes de datos y alinearlas con las necesidades operativas únicas de una firma.

• Cumplimiento en la Nube: Controles integrados para garantizar que todos los datos se gestionen y almacenen de manera conforme.

• Soporte Continuo: Milemarker ofrece orientación continua para asegurarse de que las firmas utilicen sus datos y ad adapten sus estrategias a lo largo del tiempo.

“Nuestros clientes no solo integran sus sistemas, sino que amplifican su valor,” dijo Van Pelt. “Nos aseguramos de que cada firma con la que trabajamos pueda pasar de la idea a la acción, maximizando su ROI y convirtiéndose verdaderamente impulsados por datos.”

[1] Accenture, IA en la Gestión de Patrimonios: Un Estudio para Asesores Financieros, 2024. Disponible en:https://www.accenture.com/in-en/insights/capital-markets/wealth-management-artificial-intelligence-all-systems-go

Acerca de Milemarker

Lanzada en 2022, Milemarker es la fuerza detrás de la próxima evolución en la tecnología de gestión de patrimonios. A través de su plataforma, Firm Intelligence, y el patentado Milemarker Data Model, Milemarker sintetiza insights, automatiza flujos de trabajo y empodera a los asesores financieros a liberarse de datos fragmentados y sistemas desconectados.

Milemarker es más que un proveedor de tecnología; es un socio estratégico que ayuda a las firmas a transformar los datos en su activo más valioso.

Posee tus datos. Amplifica tu impacto.

Jud Mackrill

+1 402-651-7679

jud@milemarker.co

https://milemarker.co/

Ver la versión fuente en newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/milemarker-empowers-rias-family-offices-and-broker-dealers-with-ai-ready-data-solutions-and-industry-leading-data-model-245984042

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