Ha habido muchas noticias recientes sobre fabricantes de automóviles que reducen o retrasan la producción de vehículos eléctricos (VE) debido a la desaceleración de la demanda del consumidor. Uno de los principales culpables responsables de la debilitación de la demanda son las altas tasas de interés, que han hecho que los consumidores duden en financiar compras de gran valor como autos eléctricos.

Afortunadamente, un repunte podría vislumbrarse en el horizonte ya que el ciclo de aumento de las tasas de interés de la Fed parece haber llegado a su fin, lo que significa que una vez que las tasas comiencen a bajar, las ventas de VE deberían repuntar. De hecho, un informe reciente de Fortune Business Insights proyecta que el mercado global de VE crecerá de $500.48 mil millones en 2023 a $1.5 billones en 2030, lo que representa una CAGR del 17.8%, lo que reafirma las sólidas perspectivas de crecimiento de la industria.

Incluso cuando el mercado estadounidense se desacelera, la adopción de VE en otras regiones como Asia, Oriente Medio y África ha estado aumentando rápidamente. En Asia, los analistas esperan que las ventas de VE crezcan al menos un 22% anual hasta 2028, mientras que el mercado de Oriente Medio casi se triplicará y valdrá aproximadamente $7.65 mil millones para el mismo tiempo, según Deloitte. Estas economías ya están creciendo a un ritmo saludable y, gracias a los incentivos gubernamentales, la adopción de VE está generando una demanda masiva. Esto significa que las empresas de VE con una presencia temprana en estas regiones podrían cosechar ganancias sustanciales a medida que esta tendencia continúe desarrollándose. Debido a este motivo, hemos identificado cuatro acciones de VE con presencia en estas regiones que creemos que deberían estar en su radar.

VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) ofrece una amplia gama de soluciones energéticas sostenibles (SES), que incluyen vehículos eléctricos, sistemas solares, tecnología de baterías, microredes y servicios de energía crítica, a través de sus filiales.

Para algo de antecedentes, VivoPower comenzó proporcionando energía solar a clientes en los sectores comerciales, industriales y gubernamentales, pero se hizo pública después de que Arowana Inc., una adquisición de fusiones de empresas espaciales, la adquirió en una transacción valorada en $162 millones.

En octubre de 2020, VivoPower adquirió una participación mayoritaria en Tembo e-LV, marcando su entrada en el altamente rentable mercado de vehículos eléctricos, tal como lo ilustran las tasas de crecimiento de ingresos de dos dígitos de las principales OEM. Por ejemplo, BYD, Tesla y NIO aumentaron los ingresos de FY2023 en un 42%, 19% y 10%, respectivamente, mientras que Li Auto (LI) experimentó un impresionante crecimiento del 160%.

Pero a diferencia de esas compañías, el Tembo de VivoPower adopta un enfoque diferente para resolver el problema de los VE, lo que creemos que podría ser aún más rentable. En lugar de que las personas deshagan sus autos actuales para comprar nuevos VE, lo que conduce involuntariamente a más emisiones, Tembo suministra kits de conversión que contienen todas las piezas necesarias para convertir un vehículo de un motor de combustión interna (ICE) a un motor eléctrico (VE). Estas piezas incluyen las baterías, un motor eléctrico, una caja reductora, un cargador, software y muchos otros componentes que hacen que el vehículo convertido funcione de manera segura y sin problemas.

El especialista en VE ofrece capacidades de conversión e integración y PI para aplicaciones de vehículos utilitarios ligeros, fuera y en carretera, robustos y personalizados (tanto para vehículos nuevos como de segunda mano) que podrían usarse para cubrir una amplia gama de sectores, desde la minería, la infraestructura y servicios públicos hasta servicios gubernamentales, safaris de caza y ayuda humanitaria.

Según la iea, deberían haber alrededor de 350 millones de VE en la carretera para 2030 si queremos mantener el rumbo para alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2050. El único problema es que, a partir de 2022, había poco más de 26 millones de VE en la carretera. Es poco probable que los OEM cubran toda esta demanda y aquí es donde VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) entra en juego.

Los kits de conversión de la compañía ya están resonando bien en el mercado de VE y creemos que el modelo de negocio y el enfoque de la compañía han sido validados en base a una serie de hitos corporativos clave alcanzados hasta el momento.

Para empezar, VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) amplió significativamente su red de distribución después de garantizar un compromiso de 5000+ kits y un canal de pedidos de 10,000+ en la primera mitad de 2023. Esos incluyeron un MoU en Jordania para 1,000 kits, abriendo un camino hacia el Oriente Medio, que es el mercado más grande de Landcruiser, y un acuerdo definitivo en Kenia para 4,000 kits, que proporciona entrada a segmentos de vehículos de segunda mano, lo que amplía considerablemente el mercado accesible.

Más recientemente, Tembo firmó un acuerdo conjunto definitivo con Francisco Motor Corporation en septiembre de 2023 para desarrollar y suministrar kits de electrificación de vehículos utilitarios eléctricos ("EUV") para una nueva generación de jeepneys eléctricos (e-jeepneys) en Filipinas, lo que podría ser un importante impulsor de crecimiento para VivoPower.

Esto se debe a que la Electric Vehicle Association of the Philippines (EVAP) estima que las ventas acumuladas de vehículos eléctricos en el país alcanzarán 6.6 millones de unidades para 2030, impulsadas por políticas gubernamentales favorables. De hecho, los vehículos eléctricos obtuvieron una exención del impuesto al consumo, y una reciente Orden Ejecutiva eliminó las tasas arancelarias de vehículos completamente ensamblados importados a pilas durante cinco años para ayudar a que se vuelvan más competitivos en el país.

VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) también firmó un acuerdo conjunto con Geminum Pty Ltd en octubre de 2023 para diseñar, probar e implementar gemelos digitales de los EUV de Tembo y soluciones de energía sostenible (SES) secundarias de Vivopower.

En esencia, esto significa que VivoPower ofrece a los inversores de VE exposición a las economías de más rápido crecimiento en el sudeste asiático, Oriente Medio y África, por lo que la compañía ha recibido un sólido apoyo financiero, lo que ilustra el interés y la confianza de los inversores.

El año pasado, en diciembre, Vivo recibió una inversión directa de $5 millones en Tembo con una valoración previa a la operación de $120 millones de una oficina de inversión privada basada en un miembro de la familia gobernante Al Maktoum de Dubai. En este momento, VVPR tiene una capitalización de mercado de alrededor de $4.5 millones, lo que implica que su valoración tiene un significativo potencial al alza incluso sin tener en cuenta sus otras filiales.

Más aún, VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) anunció que escindirá la mayoría de la cartera de negocios de su unidad de Cuidados, representando hasta diez proyectos solares por un total de 586 MW-DC en varias etapas de desarrollo, lo que debería desbloquear aún más el valor para los accionistas.

También es importante destacar que en febrero, Vivo comenzó la entrega de sus kits de conversión de tren motriz a próxima generación a Access Industrial Mining Inc, distribuidor exclusivo de Tembo en Canadá. Los kits de conversión de Tembo EUV transformarán vehículos LandCruiser y Hilux diesel nuevos y de segunda mano en EUV robustos, aptos para su uso en minería y otras aplicaciones industriales.

VinFast Auto Ltd. (NASDAQ:VFS) es un fabricante vietnamita de VE que se hizo pública tras completar su fusión con la empresa espaola Black Spade Acquisition, cotizada en EE. UU., en una transacción valorada en aproximadamente $23 mil millones, según una presentación de junio ante la SEC de EE. UU. Poco después de la cotización, las acciones del fabricante de VE tuvieron un gran repunte, alcanzando un máximo histórico de $93 antes de retroceder ligeramente por debajo de su precio de cotización a medida que la demanda de VE disminuía.

VFS informó recientemente de los ingresos del cuarto trimestre, revelando que entregó un número récord de 13,513 vehículos eléctricos a nivel mundial en el período, un 35% más que el trimestre anterior, con un total de entregas de VE para todo el año llegando a 34,855, lo que representa un aumento del 374% respecto a 2022.

En el futuro, la compañía ha fijado la mirada firmemente en Asia del Sur como su próxima frontera de crecimiento, razón por la cual, en el Bangkok International Motor Show, VFS anunció planes para vender sus vehículos eléctricos en Tailandia, indicando que ya había hecho arreglos con concesionarios de automóviles para abrir salas de exposición en el país. Esto podría representar una gran oportunidad para la compañía considerando que Tailandia tiene la ambiciosa meta de convertir el 30% de los 2.5 millones de vehículos que produce anualmente en VE para 2030.

Además, VFS marcó su lanzamiento en Indonesia durante el Indonesia International Motor Show 2024 al firmar acuerdos preliminares con cinco concesionarios. La compañía también firmó un memorando de entendimiento con tres empresas indonesias para nuestra flota de los primeros 600 VE para fines de taxi en Indonesia.

No sorprende que Chardan Research haya reiterado su perspectiva alcista sobre VinFast Auto, con el analista Briand Dobson señalando que los resultados del cuarto trimestre de la compañía mostraron la capacidad de la compañía para impulsar el crecimiento de la producción a pesar de los vientos en contra de la cadena de suministro. Dobson y su equipo creen que las acciones de VFS están subvaluadas por debajo de $6 y elevaron su precio a $13, lo que implica un aumento del 133% desde el precio actual.

NWTN (NASDAQ:NWTN), con sede en los Emiratos Árabes Unidos, es una empresa pionera en energía verde que desarrolla nuevos vehículos de energía y está dedicada a proporcionar productos de vehículos eléctricos orientados a pasajeros y soluciones de energía verde de alta gama a clientes. Los vehículos eléctricos de la compañía incluyen un cupé Supersport y vehículos inteligentes para pasajeros, como MUSE y ADA.

NWTN también salió a bolsa a través de un SPAC con East Stone Acquisition en noviembre de 2022, en una transacción que resultó en que NWTN recibiera ingresos brutos de $400 millones en inversión de PIPE de inversores institucionales y socios estratégicos.

Según su informe de ingresos más recientes, la compañía generó apenas $0.6 millones en ingresos durante los seis meses que terminaron el 30 de junio de 2023 y perdió $70 millones en operaciones durante el mismo período.

En el período, NWTN entregó diez vehículos a un cliente desde su instalación de ensamblaje de vehículos eléctricos en Khalifa Economic Zones Abu Dhabi ("KEZAD"), que obtuvo sus licencias comerciales del Emirato de Abu Dhabi a principios de 2023. La compañía ha estado fortaleciendo sus redes de distribución y recientemente estableció una colaboración innovadora con Autostrad Car Rental Company para la compra de doscientos vehículos Rabdan One para su flota, que inicialmente daría soporte al prestigioso evento de la COP 28. Según NWTN, la asociación representa un momento histórico en la evolución del transporte sostenible en los Emiratos Árabes Unidos, ya que el Rabdan One se introduce en la prestigiosa flota de Autostrad.

Ahmed Abood Al Yafei, CEO del Grupo de Autostrad, destacó el compromiso del grupo con la sostenibilidad: “La adquisición de la flota eléctrica de Rabdan se alinea con nuestra visión estratégica de movilidad sostenible.”

La compañía ha estado atrayendo una atención significativa de los inversores, ya que varios fondos de cobertura como Renaissance Technologies, Jane Street Group y Mint Tower Capital Management B.V. y otros inversores institucionales han aumentado recientemente sus participaciones en NWTN.

Lucid Group, Inc. (NASDAQ:LCID) es una compañía estadounidense de VE con sede en California y una planta de fabricación en Arizona.

En la reciente conferencia de resultados de la compañía, se reveló que produjo 2,391 VE para el cuarto trimestre y un total de 8,428 vehículos eléctricos en el FY 2023, mostrando un crecimiento del 17% interanual. Los resultados reales de producción de Lucid llegaron al extremo superior de la guía revisada de Lucid para el FY 2023 (8,000–8,500 VE). La compañía informó ingresos de $157.2 millones, que fue aproximadamente un 39% menor que el cuarto trimestre de 2022, y la pérdida neta trimestral de la compañía fue de $653.8 millones.

A pesar de esa pérdida, las cosas podrían estar preparándose para un cambio. Uno de los aspectos destacados de la llamada fue que el equipo directivo dijo que el Gravity, un modelo de SUV programado para lanzarse a fines de 2024, "ampliará [el] mercado accesible total desde 2023 en más de 6 veces", mientras que el "coche mediano más asequible y de alto volumen," programado para lanzarse a fines de 2026, "ampliará [la] oportunidad de mercado desde 2023 a casi 20 veces."

Eso podría explicar por qué Arabia Saudita ha invertido un inmenso capital político y económico para que Lucid tenga éxito. Recientemente, LCID anunció que había firmado un acuerdo con su accionista mayoritario, Ayar Third Investment Company, una filial del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita ("PIF"), para comprar $1.0 mil millones de una nueva serie de acciones preferentes convertibles vía inversión privada.

“Nos complace enormemente recibir este fuerte y continuo apoyo del PIF mientras trabajamos para consolidar nuestro lugar como la principal empresa de tecnología de VE del mundo,” dijo Peter Rawlinson, CEO y CTO de Lucid Group. “Seguimos invirtiendo a largo plazo tanto en nuestra tecnología como en nuestras capacidades de fabricación verticalmente integradas, con el apoyo del PIF como un diferenciador clave.”

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