CALGARY, ALBERTA, CANADA - 5 juin 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Voyageur Pharmaceuticals Ltd. (TSX-V: VM) (la « Société » ou « Voyageur »), un développeur canadien de baryum et d'iode de qualité pharmaceutique pour les produits de contraste en imagerie médicale, a le plaisir d'annoncer que, suite à ses communiqués de presse datés du 1er mai 2026 et du 28 mai 2026, elle a clôturé son placement privé sans intermédiaire (le « Placement ») et a émis (i) 30 935 000 unités (« Unités ») à un prix de 0,10 $ par Unité, pour un produit total de 3 093 500 $ provenant de l'émission d'Unités, et (ii) 15 931 486 unités accréditives (« Unités AT » et, avec les Unités, les « Titres ») à un prix de 0,12 $ par Unité AT, pour un produit total de 1 911 778,32 $ provenant de l'émission d'Unités AT, pour un produit brut total de 5 005 278,32 $. Cette clôture constitue la clôture finale du Placement. Par conséquent, la Société n'a pas l'intention de réaliser d'autres tranches ni d'émettre des Titres supplémentaires dans le cadre du Placement.

Chaque Unité est composée d'une (1) action ordinaire de la Société (chacune une « Action ordinaire ») et d'un (1) bon de souscription d'action ordinaire (chacun un « Bon de souscription »), et chaque Unité AT est composée d'une action ordinaire de la Société émise sur une base accréditive en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et d'un Bon de souscription. Chaque Bon de souscription donne droit à son détenteur d'acheter une Action ordinaire au prix de 0,20 $ pendant une période de 36 mois suivant la date d'émission des Bons de souscription. Les Bons de souscription ne peuvent être exercés qu'à compter de 70 jours après la date d'émission. Les Bons de souscription contiennent une clause d'accélération selon laquelle, si à tout moment après la date qui est 6 mois suivant la date d'émission, le cours de clôture des Actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») (ou toute autre bourse où les Actions ordinaires de la Société sont inscrites ou cotées) est égal ou supérieur à 0,40 $ pendant une période de 10 jours de bourse consécutifs, la Société peut accélérer l'expiration des Bons de souscription de sorte que les Bons de souscription expirent 60 jours à compter de la date à laquelle la Société donne un avis d'accélération.

Dans le cadre de l'émission d'Unités dans le cadre du Placement, la Société a versé des commissions en espèces totalisant 192 040 $ à certains intermédiaires admissibles et a émis un total de 1 920 400 bons de souscription de courtier (« Bons de souscription d'Unités de courtier »). Chaque Bon de souscription d'Unité de courtier est exerçable au prix de 0,10 $ par Action ordinaire pendant une période de douze (12) mois à compter de la date d'émission. Dans le cadre de l'émission d'Unités AT dans le cadre du Placement, la Société a versé des commissions en espèces totalisant 145 802,25 $ à certains intermédiaires admissibles et a émis un total de 1 215 019 bons de souscription de courtier (« Bons de souscription d'Unités AT de courtier »). Chaque Bon de souscription d'Unité AT de courtier est exerçable au prix de 0,12 $ par Action ordinaire pendant une période de douze (12) mois à compter de la date d'émission.

Les Titres distribués dans le cadre du Placement ont été émis et vendus en vertu de la « dispense pour financement d'émetteurs inscrits » prévue à la partie 5A de la Norme canadienne 45-106 – Dispenses de prospectus (la « Dispense FEI »), telle que modifiée par l'Ordonnance générale coordonnée 45-935 – Dispenses de certaines conditions de la dispense pour financement d'émetteurs inscrits. Une copie du document d'offre modifié et mis à jour en vertu de la Dispense FEI daté du 28 mai 2026 est disponible électroniquement sur le site Web de la Société et sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de la Société. Les Titres émis en vertu de la Dispense FEI ne sont pas soumis à une période de détention en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, mais peuvent être soumis à des périodes de détention et à des mentions conformément aux exigences de la TSXV, le cas échéant. La réalisation du Placement reste soumise à l'acceptation finale de la TSXV.

Le produit net du Placement sera utilisé par la Société pour l'homologation de la FDA pour la gamme de produits de contraste au baryum de la Société, les approbations réglementaires pour l'extraction d'échantillons en vrac de Frances Creek, l'exploration et les travaux de faisabilité du projet Frances Creek, le développement du projet d'iode aux États-Unis et à des fins générales d'entreprise.

Les Titres émis dans le cadre du Placement n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act des États-Unis de 1933, tel que modifié (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), ou toute loi étatique américaine sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offerts ou vendus à, ou pour le compte ou au profit de, des personnes aux « États-Unis » ou des « personnes américaines » (tels que ces termes sont définis dans le Règlement S en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières) en l'absence d'enregistrement en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et de toutes les lois étatiques américaines applicables, ou en conformité avec une dispense de celles-ci.

Participation de parties liées au Placement

Des initiés ont souscrit un total de 900 000 Unités dans le cadre du Placement, soit 1,92 % des Titres émis dans le cadre du Placement, ce qui porte le pourcentage de participation des Actions ordinaires en circulation détenues par les initiés ayant souscrit au Placement à 0,41 % sur une base non diluée. Étant donné que des initiés de la Société ont participé au Placement, celui-ci est considéré comme une « opération entre parties liées » telle que définie dans l'Instruction nationale 61-101 – Protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« IN 61-101 ») et la politique 5.9 de la TSXV – Protection des actionnaires minoritaires lors d'opérations particulières.

Ni la Société, ni, à la connaissance de la Société après une enquête raisonnable, une partie liée, n'a connaissance d'informations importantes concernant la Société ou ses titres qui n'ont pas été divulguées publiquement.

Le Placement est dispensé de l'exigence d'évaluation formelle de l'IN 61-101 en vertu des articles 5.5(a) et (b) de l'IN 61-101, car la juste valeur marchande de l'opération, dans la mesure où elle implique des parties intéressées, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société et aucun titre de la Société n'est inscrit ou coté sur des bourses ou marchés boursiers prescrits. De plus, la Société est dispensée de l'exigence d'approbation des actionnaires minoritaires de l'IN 61-101 en vertu de l'article 5.7(a) de l'IN 61-101, car la juste valeur marchande de l'opération, dans la mesure où elle implique des parties intéressées, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Le Placement a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de la Société, y compris les administrateurs qui n'ont pas souscrit au Placement.

La Société n'a pas déposé de rapport de changement important plus de 21 jours avant la clôture prévue du Placement, car les détails de la participation des parties liées de la Société n'ont été réglés que peu de temps avant la clôture du Placement et la Société souhaitait clôturer rapidement pour des raisons commerciales.

À propos de Voyageur Pharmaceuticals Ltd.

Voyageur, une société publique canadienne négociant sous le symbole VM à la TSXV, développe des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) à base de baryum et d'iode et a l'intention d'offrir des agents de contraste d'imagerie hautes performances et rentables. Avec un accent stratégique sur l'intégration verticale des marchés des produits de contraste au baryum et à l'iode, Voyageur vise à devenir un acteur clé en produisant son propre baryum, iode et nouveaux médicaments à base de fullerènes endoédriques (C60). Voyageur a développé cinq produits de contraste au baryum qui ont des licences de Santé Canada.

Le plan d'affaires de Voyageur vise à générer des flux de trésorerie en s'associant avec des fabricants pharmaceutiques BPF tiers établis au Canada, assurant ainsi la validation de ses produits par les organismes de réglementation du monde entier. À mesure que Voyageur consolide sa présence sur le marché, elle prévoit de se transformer en un fabricant national à marge élevée de médicaments radiologiques, élargissant ainsi ses sources de revenus.

Au cœur de ses activités, Voyageur détient une participation de 100 % dans le projet de sulfate de baryum (barite) de Frances Creek. Actuellement, le sulfate de baryum pharmaceutique mondial est presque entièrement produit de manière synthétique, ce que la direction estime aboutir à un produit d'imagerie de qualité inférieure. La ressource de Frances Creek de Voyageur possède un minéral rare et de haute qualité adapté au marché pharmaceutique, que Voyageur estime remplacera les produits synthétiques actuels par des produits d'imagerie de meilleure qualité et à moindre coût.

La vision ambitieuse de Voyageur est de devenir la première entreprise verticalement intégrée sur le marché des produits de contraste radiologiques. En contrôlant tous les coûts d'intrants primaires, de l'approvisionnement en matières premières à la production finale, Voyageur entend assurer la qualité et l'efficacité des coûts. Avec son approche, elle incarne la devise « De la terre à la bouteille », soulignant l'engagement de Voyageur envers des pratiques d'approvisionnement et de fabrication responsables.

Pour plus d'informations :

Brent Willis, PDG
Brent@vpharma.ca
403-923-5944
info@vpharma.ca

Albert Deslauriers, CFO
Albert@vpharma.ca
https://voyageurpharmaceuticals.ca

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué de presse.

Déclaration de mise en garde concernant les informations « prospectives »

Ce communiqué de presse peut contenir certaines informations prospectives et déclarations prospectives au sens de la législation en valeurs mobilières applicable (collectivement, les « déclarations prospectives »). Généralement, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « prévu », « anticipé », « vise à », « prévoit de » ou « a l'intention de » ou des variantes de ces mots et expressions ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « vont » se produire. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant : l'obtention de l'approbation requise de la TSXV ; l'utilisation prévue du produit du Placement par la Société ; l'objectif de la Société de devenir un acteur clé sur les marchés des produits de contraste au baryum et à l'iode ; le plan de la Société de se transformer en un fabricant national à marge élevée de médicaments radiologiques ; le plan de la Société de générer des flux de trésorerie en s'associant avec des fabricants pharmaceutiques BPF tiers établis au Canada, assurant ainsi la validation de ses produits par les organismes de réglementation du monde entier ; la conviction de la Société que le minéral du projet Frances Creek remplacera les produits synthétiques actuels sur le marché pharmaceutique par des produits d'imagerie de meilleure qualité et à moindre coût ; et la conviction de la Société qu'elle peut assurer la qualité et l'efficacité des coûts en contrôlant tous les coûts d'intrants primaires.

Ces déclarations prospectives sont fondées sur diverses hypothèses et facteurs qui pourraient s'avérer incorrects, notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs et hypothèses concernant : le moment et la réception des approbations requises, y compris l'approbation de la TSXV ; l'exactitude des coûts et dépenses budgétisés ; la demande future et le prix du baryum et de l'iode ; sa capacité à se transformer en fabricant de médicaments radiologiques et sa capacité à générer des ventes ; sa capacité à être compétitive sur le marché des produits de contraste radiologiques ; sa capacité à réaliser ses projets envisagés en général ; les conditions générales des affaires et de l'économie ; la réception en temps opportun des approbations, permis et licences réglementaires requis ; que la Société recevra toutes les approbations réglementaires et approbations boursières nécessaires dans le cadre du Placement ; que les conditions du marché et le sentiment des investisseurs envers les sociétés minières et pharmaceutiques ainsi que les projets miniers et pharmaceutiques resteront stables ou s'amélioreront ; et que la Société sera en mesure de déployer le produit du Placement comme prévu sans retards importants ni dépassements de coûts.

Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs sur lesquels reposent ces déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives car la Société ne peut donner aucune garantie qu'elles se révéleront correctes ou que l'un des événements anticipés par ces déclarations prospectives se produira ou se réalisera, ou, dans l'affirmative, quels avantages la Société en tirera. Les résultats réels peuvent différer de ceux actuellement anticipés en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, notamment, mais sans s'y limiter : le risque que les approbations, acceptations ou autorisations requises (y compris les approbations gouvernementales, l'acceptation de la TSXV et toute approbation requise des actionnaires) ne soient pas obtenues, soient retardées ou soient obtenues sous réserve de conditions ; les conditions économiques générales au Canada, aux États-Unis et dans le monde, y compris l'impact de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt sur les marchés de consommation et de capitaux en général ; les conditions de l'industrie, y compris les fluctuations des prix des matières premières ; la réglementation gouvernementale et environnementale des industries minières et pharmaceutiques ; des événements opérationnels imprévus ; des retards, des difficultés ou des échecs à obtenir les approbations réglementaires nécessaires dans un ou plusieurs territoires ; la disponibilité de capitaux à des conditions acceptables ; le calendrier des dépenses en capital ; l'incapacité à réaliser les avantages anticipés des acquisitions et des cessions ; les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt, les changements réglementaires et gouvernementaux défavorables ; les changements potentiels dans l'utilisation prévue du produit du Placement en fonction des développements ou opportunités commerciales ; la dilution des actionnaires existants due à l'émission de nouveaux titres ; la capacité de la Société à poursuivre son exploitation ; les approbations réglementaires et les exigences de conformité liées au Placement ; la capacité à obtenir et à maintenir les permis, licences et approbations requis ; les lois, règlements et responsabilités environnementaux ; les relations avec les communautés locales et les groupes autochtones ; les changements de politique gouvernementale ; l'accès à une infrastructure et à une main-d'œuvre qualifiée adéquates ; la disponibilité du financement ; la dilution par de futures offres de capitaux propres ; le titre de propriété des propriétés minières ; la dépendance à l'égard de tiers ; des conditions géologiques imprévues ; des conditions économiques et de marché générales défavorables ; la concurrence ; les limitations d'assurance ; les litiges potentiels ; la volatilité du cours du marché des titres de la Société ; l'impact des événements géopolitiques sur l'offre et la demande des ressources de la Société ; et d'autres risques inhérents aux opérations d'exploration minière et à la production pharmaceutique.

Les lecteurs sont avertis que les facteurs de risque susmentionnés ne sont pas exhaustifs. Il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives car Voyageur ne peut donner aucune garantie qu'elles se révéleront correctes ou que l'un des événements anticipés par les déclarations prospectives se produira ou se réalisera, ou, dans l'affirmative, quels avantages Voyageur en tirera. Des risques et incertitudes supplémentaires non connus actuellement de la Société ou que la Société estime actuellement immatériels peuvent également nuire à la Société. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse et Voyageur ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans les présentes, sauf si requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette déclaration de mise en garde.

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