CALGARY, ALBERTA, CANADÁ - 5 de junio de 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Voyageur Pharmaceuticals Ltd. (TSX-V: VM) (la "Compañía" o "Voyageur"), una empresa canadiense desarrolladora de bario y yodo de grado farmacéutico para medios de contraste en imágenes médicas, se complace en anunciar que, en relación con sus comunicados de prensa del 1 de mayo de 2026 y 28 de mayo de 2026, ha cerrado su colocación privada sin intermediarios (la "Oferta"), y ha emitido (i) 30,935,000 unidades ("Unidades") a un precio de $0.10 por Unidad, por un total de ingresos de $3,093,500, y (ii) 15,931,486 unidades con deducción fiscal ("Unidades FT" y, junto con las Unidades, los "Valores") a un precio de $0.12 por Unidad FT, por un total de ingresos de $1,911,778.32, para un total de ingresos brutos agregados de $5,005,278.32. Este cierre representa el cierre final de la Oferta. En consecuencia, la Compañía no tiene la intención de completar tramos adicionales ni emitir más Valores bajo la Oferta.

Cada Unidad está compuesta por una (1) acción ordinaria de la Compañía (cada una, una "Acción Ordinaria") y un (1) certificado de compra de Acciones Ordinarias (cada uno, un "Certificado"), y cada Unidad FT está compuesta por una acción ordinaria de la Compañía emitida sobre una base de deducción fiscal bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) y un Certificado. Cada Certificado otorga al titular el derecho a comprar una Acción Ordinaria a un precio de $0.20 durante un período de 36 meses después de la fecha de emisión de los Certificados. Los Certificados no son ejercitables hasta 70 días después de la fecha de emisión. Los Certificados contienen una cláusula de aceleración mediante la cual, si en cualquier momento después de la fecha que sea 6 meses después de la fecha de emisión, el precio de cierre de las Acciones Ordinarias en la TSX Venture Exchange (la "TSXV") (o cualquier otra bolsa de valores en la que las Acciones Ordinarias de la Compañía estén listadas o cotizadas) es igual o superior a $0.40 durante un período de 10 días de negociación consecutivos, la Compañía puede acelerar el vencimiento de los Certificados de modo que los Certificados vencerán 60 días a partir de la fecha en que la Compañía notifique la aceleración.

En relación con la emisión de Unidades bajo la Oferta, la Compañía pagó comisiones en efectivo a ciertos intermediarios elegibles por un total de $192,040 y emitió un total de 1,920,400 certificados de corredor ("Certificados de Corredor de Unidades"). Cada Certificado de Corredor de Unidades es ejercitable a un precio de $0.10 por Acción Ordinaria durante un período de doce (12) meses a partir de la fecha de emisión. En relación con la emisión de Unidades FT bajo la Oferta, la Compañía pagó comisiones en efectivo a ciertos intermediarios elegibles por un total de $145,802.25 y emitió un total de 1,215,019 certificados de corredor ("Certificados de Corredor de Unidades FT"). Cada Certificado de Corredor de Unidades FT es ejercitable a un precio de $0.12 por Acción Ordinaria durante un período de doce (12) meses a partir de la fecha de emisión.

Los Valores distribuidos en relación con la Oferta fueron emitidos y vendidos de conformidad con la "Exención de Financiamiento para Emisores Listados" disponible bajo la Parte 5A del Instrumento Nacional 45-106 – Exenciones de Prospecto (la "Exención LIFE"), según enmendada por la Orden General Coordinada 45-935 – Exenciones de ciertas condiciones de la Exención de Financiamiento para Emisores Listados. Una copia del documento de oferta enmendado y reformulado bajo la Exención LIFE con fecha 28 de mayo de 2026 está disponible electrónicamente en el sitio web de la Compañía y en SEDAR+ (www.sedarplus.ca) bajo el perfil del emisor de la Compañía. Los Valores emitidos de conformidad con la Exención LIFE no están sujetos a un período de retención según las leyes de valores canadienses aplicables, pero pueden estar sujetos a períodos de retención y leyendas de acuerdo con los requisitos de la TSXV, si corresponde. La finalización de la Oferta sigue sujeta a la aceptación final de la TSXV.

Los ingresos netos de la Oferta serán utilizados por la Compañía para la licencia de la FDA para la suite de productos de contraste de bario de la Compañía, aprobaciones regulatorias para la extracción de muestra a granel de Frances Creek, exploración y trabajo de viabilidad del proyecto Frances Creek, desarrollo del proyecto de yodo en EE. UU. y fines corporativos generales.

Los Valores emitidos bajo la Oferta no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores de EE. UU."), o cualquier ley de valores estatal de EE. UU., y no pueden ser ofrecidos ni vendidos a, o por cuenta o beneficio de, personas en los "Estados Unidos" o "personas estadounidenses" (según se definen dichos términos en el Reglamento S bajo la Ley de Valores de EE. UU.) a menos que estén registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. y todas las leyes de valores estatales aplicables de EE. UU., o en cumplimiento de una exención de las mismas.

Participación de Partes Relacionadas en la Oferta

Personas con información privilegiada suscribieron un total de 900,000 Unidades en la Oferta, lo que representa el 1.92% de los Valores emitidos bajo la Oferta, lo que aumenta el porcentaje de propiedad de las Acciones Ordinarias en circulación propiedad de las personas con información privilegiada que suscribieron la Oferta al 0.41% sobre una base no diluida. Dado que personas con información privilegiada de la Compañía participaron en la Oferta, se considera una "transacción con partes relacionadas" según se define en el Instrumento Multilateral 61-101-Protección de Tenedores Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales ("MI 61-101") y la Política 5.9 de la TSXV – Protección de Tenedores Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales.

Ni la Compañía, ni según el conocimiento de la Compañía después de una investigación razonable, una parte relacionada, tiene conocimiento de información material sobre la Compañía o sus valores que no haya sido divulgada generalmente.

La Oferta está exenta del requisito de valoración formal de MI 61-101 en virtud de las Secciones 5.5(a) y (b) de MI 61-101, ya que el valor justo de mercado de la transacción, en la medida en que involucra a partes interesadas, no supera el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía y ningún valor de la Compañía está listado o cotizado para negociación en bolsas o mercados de valores prescritos. Además, la Compañía está exenta del requisito de aprobación de accionistas minoritarios de MI 61-101 en virtud de la Sección 5.7(a) de MI 61-101, ya que el valor justo de mercado de la transacción, en la medida en que involucra a partes interesadas, no supera el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía. La Oferta fue aprobada por unanimidad por el consejo de administración de la Compañía, incluidos los directores que no suscribieron la Oferta.

La Compañía no presentó un informe de cambio material más de 21 días antes del cierre esperado de la Oferta porque los detalles de la participación de partes relacionadas de la Compañía no se resolvieron hasta poco antes del cierre de la Oferta y la Compañía deseaba cerrar de manera acelerada por razones comerciales.

Acerca de Voyageur Pharmaceuticals Ltd.

Voyageur, una empresa pública canadiense que cotiza bajo el símbolo VM en la TSXV, está desarrollando principios activos farmacéuticos (API) de bario y yodo y tiene la intención de ofrecer agentes de contraste para imágenes de alto rendimiento y rentables. Con un enfoque estratégico en la integración vertical de los mercados de contraste de bario y yodo, Voyageur tiene como objetivo convertirse en un actor clave mediante la producción de su propio bario, yodo y nuevos fármacos de fullereno endoédrico (C60). Voyageur ha desarrollado cinco productos de contraste de bario que tienen licencias de Health Canada.

El plan de negocios de Voyageur está diseñado para generar flujo de caja mediante la asociación con fabricantes farmacéuticos GMP de terceros establecidos en Canadá, asegurando así la validación de sus productos por parte de agencias reguladoras en todo el mundo. A medida que Voyageur consolida su presencia en el mercado, planea hacer la transición a un fabricante nacional de alto margen de medicamentos de radiología, expandiendo aún más sus fuentes de ingresos.

En el núcleo de sus operaciones, Voyageur posee un interés del 100% en el proyecto de sulfato de bario (barita) Frances Creek. Actualmente, el sulfato de bario farmacéutico del mundo se produce casi en su totalidad de forma sintética, lo que la administración cree que resulta en un producto de calidad de imagen menos efectivo. El recurso Frances Creek de Voyageur cuenta con un mineral raro y de alto grado adecuado para el mercado farmacéutico que Voyageur cree que reemplazará los productos sintéticos actuales con productos de imagen de mayor calidad y menor costo.

La ambiciosa visión de Voyageur es convertirse en la primera empresa verticalmente integrada en el mercado de medicamentos de medios de contraste para radiología. Al controlar todos los costos de insumos primarios, desde la obtención de materias primas hasta la producción final, Voyageur tiene la intención de garantizar la calidad y la eficiencia de costos. Con su enfoque, encarna el lema de "De la Tierra a la Botella", destacando el compromiso de Voyageur con prácticas responsables de abastecimiento y fabricación.

Para Más Información:

Brent Willis, CEO
Brent@vpharma.ca
403-923-5944
info@vpharma.ca

Albert Deslauriers, CFO
Albert@vpharma.ca
https://voyageurpharmaceuticals.ca

Ni la TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la adecuación o exactitud de este comunicado de prensa.

Declaración de Advertencia sobre Información "Prospectiva"

Este comunicado de prensa puede contener cierta información prospectiva y declaraciones prospectivas dentro del significado de la legislación de valores aplicable (colectivamente, "declaraciones prospectivas"). Generalmente, las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante terminología prospectiva como "esperado", "anticipado", "tiene como objetivo", "planea" o "tiene la intención de" o variaciones de dichas palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "ocurrirán". Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones sobre: la obtención de la aprobación requerida de la TSXV; el uso previsto de los ingresos de la Oferta por parte de la Compañía; el objetivo de la Compañía de convertirse en un actor clave en los mercados de contraste de bario y yodo; el plan de la Compañía de hacer la transición a un fabricante nacional de alto margen de medicamentos de radiología; el plan de la Compañía de generar flujo de caja mediante la asociación con fabricantes farmacéuticos GMP de terceros establecidos en Canadá, asegurando así la validación de sus productos por parte de agencias reguladoras en todo el mundo; la creencia de la Compañía de que el mineral del Proyecto Frances Creek reemplazará los productos sintéticos actuales en el mercado farmacéutico con productos de imagen de mayor calidad y menor costo; y la creencia de la Compañía de que puede garantizar la calidad y la eficiencia de costos mediante el control de todos los costos de insumos primarios.

Dichas declaraciones prospectivas se basan en diversas suposiciones y factores que pueden resultar incorrectos, incluidos, entre otros, factores y suposiciones con respecto a: el momento y la recepción de las aprobaciones requeridas, incluida la aprobación de la TSXV; la precisión de los costos y gastos presupuestados; la demanda futura y el precio del bario y el yodo; su capacidad para hacer la transición a un fabricante de medicamentos de radiología y su capacidad para generar ventas; su capacidad para ser competitivo en el mercado de medicamentos de medios de contraste para radiología; su capacidad para completar sus proyectos contemplados en general; las condiciones comerciales y económicas generales; la recepción oportuna de las aprobaciones, permisos y licencias regulatorias requeridas; que la Compañía recibirá todas las aprobaciones regulatorias y de bolsa de valores necesarias en relación con la Oferta; que las condiciones del mercado y el sentimiento de los inversores hacia las empresas mineras y farmacéuticas, así como los proyectos mineros y farmacéuticos, se mantendrán estables o mejorarán; y que la Compañía podrá desplegar los ingresos de la Oferta según lo previsto sin demoras materiales o sobrecostos.

Aunque la Compañía cree que las suposiciones y factores en los que se basan dichas declaraciones prospectivas son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas porque la Compañía no puede garantizar que resulten correctas o que alguno de los eventos anticipados por dichas declaraciones prospectivas ocurra o se materialice, o si alguno de ellos lo hace, qué beneficios obtendrá la Compañía de los mismos. Los resultados reales pueden variar de los actualmente anticipados debido a una serie de factores y riesgos que incluyen, entre otros: el riesgo de que las aprobaciones, aceptaciones o autorizaciones requeridas (incluidas las aprobaciones gubernamentales, la aceptación de la TSXV y cualquier aprobación requerida de los accionistas) no se obtengan, se retrasen o se obtengan sujetas a condiciones; las condiciones económicas generales en Canadá, Estados Unidos y a nivel mundial, incluido el impacto de la inflación y el aumento de las tasas de interés en los mercados de consumo y capitales en general; las condiciones de la industria, incluidas las fluctuaciones en el precio de los productos básicos; la regulación gubernamental y ambiental de las industrias minera y farmacéutica; eventos operativos imprevistos; demora, dificultad o falta de recepción de las aprobaciones regulatorias necesarias en una o más jurisdicciones; la disponibilidad de capital en términos aceptables; el momento de los gastos de capital; la falta de realización de los beneficios anticipados de adquisiciones y disposiciones; las fluctuaciones en las tasas de cambio y las tasas de interés, los cambios regulatorios y gubernamentales adversos; los posibles cambios en el uso previsto de los ingresos de la Oferta basados en desarrollos u oportunidades comerciales; la dilución para los accionistas existentes por la emisión de nuevos valores; la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en funcionamiento; las aprobaciones regulatorias y los requisitos de cumplimiento relacionados con la Oferta; la capacidad para obtener y mantener los permisos, licencias y aprobaciones requeridos; las leyes, regulaciones y responsabilidades ambientales; las relaciones con las comunidades locales y los grupos indígenas; los cambios en la política gubernamental; el acceso a infraestructura adecuada y mano de obra calificada; la disponibilidad de financiamiento; la dilución a través de futuras ofertas de capital; el título de propiedad de los minerales; la dependencia de terceros; las condiciones geológicas imprevistas; las condiciones económicas y de mercado generales adversas; la competencia; las limitaciones del seguro; los litigios potenciales; la volatilidad del precio de mercado de los valores de la Compañía; el impacto de los eventos geopolíticos en la oferta y demanda de los recursos de la Compañía; y otros riesgos inherentes a las operaciones de exploración mineral y la producción farmacéutica.

Se advierte a los lectores que los factores de riesgo anteriores no son exhaustivos. No se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas porque Voyageur no puede garantizar que resulten correctas o que alguno de los eventos anticipados por las declaraciones prospectivas ocurra o se materialice, o si alguno de ellos lo hace, qué beneficios obtendrá Voyageur de los mismos. Riesgos e incertidumbres adicionales no conocidos actualmente por la Compañía o que la Compañía actualmente considera inmateriales también pueden afectar negativamente a la Compañía. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha de este comunicado de prensa y Voyageur no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva contenida en el mismo, excepto según lo requieran las leyes de valores aplicables. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración de advertencia.

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