By: NewMediaWire
September 29, 2026
Genesis Holdings Achève L'Échange De Toutes Les Obligations Convertibles Héritées Contre Des Actions Privilégiées De Série D
Les porteurs d'obligations renoncent à un tiers des soldes impayés ; les billets hérités sont annulés et résiliés
MIAMI, FL - 29 septembre 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Genesis Holdings, Inc. (OTCID : GNIS) (« Genesis » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu des accords définitifs d'échange de dette avec les sept (7) porteurs de ses billets convertibles à ordre hérités (les « Billets hérités »), y compris tous les récalcitrants précédents. Les porteurs ont échangé leurs Billets hérités contre des actions de la série D de la Société et ont renoncé à une partie des obligations impayées. Les Billets hérités ont été annulés et résiliés, sans principal, intérêts, montants de défaut ou droits de conversion subsistants.
L'échange réalisé fait suite à l'annonce par la Société en juin 2026 d'un cadre initial d'échange de dette. Chaque action de la série D a une valeur nominale de 1,00 $ et est convertible, au gré du porteur, en actions ordinaires à un prix de conversion égal au plus bas cours acheteur de clôture de l'action ordinaire au cours des cinq jours de bourse précédant la conversion. Il n'y a pas de décote sur ce cours de clôture. Un porteur ne peut convertir dans la mesure où, après conversion, il détiendrait, avec ses affiliés, plus de 9,99 % des actions ordinaires en circulation de la Société, bien qu'un porteur puisse augmenter cette limite moyennant un préavis de 61 jours à la Société. La série D ne porte pas de dividende sauf en cas de manquement important. La Société peut racheter la série D à 120 % de la valeur nominale pendant les 180 premiers jours suivant l'émission et à 125 % de la valeur nominale pendant les 180 jours suivants.
« La réalisation de cet échange avec nos sept (7) porteurs de billets hérités constitue une étape importante pour Genesis », a déclaré Oscar Brito, PDG de Genesis Holdings. « Nos investisseurs ont collaboré de manière constructive avec nous, acceptant de renoncer à un tiers des montants dus et de remplacer les Billets hérités par des actions préférentielles. Nous apprécions leur soutien et nous pensons que l'échange permet à la Société de se concentrer sur ses initiatives opérationnelles. »
En vertu des accords d'échange de dette, chaque porteur s'est engagé à ne transférer aucun titre de la Société pendant 30 jours suivant la clôture et à ne pas convertir ses actions de la série D pendant 60 jours suivant la clôture, dans chaque cas sous réserve d'exceptions limitées. Pendant six mois suivant la fin de la période de blocage de 30 jours, chaque porteur ne peut transférer, un jour de bourse donné, des actions ordinaires excédant 10 % du volume moyen quotidien de transactions des cinq jours de bourse précédents. La Société entend mettre en œuvre ces restrictions par des instructions à son agent de transfert et des mentions restrictives, le cas échéant.
Résumé des conditions de blocage, de sortie progressive et de conversion
Disposition
Terme
Blocage de 30 jours
Pendant 30 jours suivant la clôture, un porteur ne peut transférer les titres de la Société dont il est bénéficiaire effectif, sous réserve d'exceptions limitées de transfert autorisé.
Restriction de conversion de 60 jours
Pendant 60 jours suivant la clôture, un porteur ne peut convertir les actions de la série D en actions ordinaires.
Sortie progressive de six mois
À compter de la fin du blocage de 30 jours et pendant six mois, un porteur ne peut transférer, un jour de bourse donné, des actions ordinaires excédant 10 % du volume moyen quotidien de transactions des cinq jours de bourse précédents.
Conditions de conversion de la série D
Convertible au plus bas cours acheteur de clôture des cinq jours de bourse précédant la conversion, sous réserve d'une limitation de 9,99 % de détention effective que le porteur peut augmenter moyennant un préavis de 61 jours.
Contrôles de l'agent de transfert
La Société entend mettre en œuvre les restrictions contractuelles par des instructions écrites à l'agent de transfert et des mentions restrictives, le cas échéant.
Positionné pour les lancements de fonds Travaleo et l'expansion à Miami
Genesis estime que l'achèvement de la restructuration intervient à un moment important pour Travaleo, la plateforme de tokenisation et d'investissement immobilier de marque entièrement détenue par la Société. Travaleo et Aurami Capital évaluent une collaboration potentielle relative à un ou plusieurs véhicules d'investissement immobilier privé proposés, axés sur des opportunités immobilières de luxe de marque avec des promoteurs de premier plan à Miami, sous réserve de l'achèvement des structures applicables, des documents d'offre, des exigences réglementaires et des processus d'intégration des investisseurs.
La Société a également annoncé que Travaleo établit son nouveau siège à Miami au 175 Northwest 7th Street, Miami, Floride, dans des bureaux co-localisés avec Aurami Capital. Genesis s'attend à ce que ce lieu partagé facilite la coordination entre Travaleo et Aurami Capital alors qu'ils évaluent les structures de fonds potentielles, sous réserve d'accords définitifs, de documents d'offre applicables et de toutes les exigences légales et réglementaires.
« L'achèvement de cette restructuration à la veille de nos lancements de fonds anticipés nous donne une base bien plus solide pour la prochaine phase », a ajouté Brito. « Travailler depuis Miami aux côtés d'Aurami Capital nous permettra de combiner notre infrastructure d'investissement numérique avec l'expérience du marché immobilier d'Aurami et ses relations industrielles à Miami, en Amérique latine et en Europe. Ces opportunités restent soumises à des accords définitifs, à un examen de conformité et au lancement réussi des fonds sous-jacents. »
La Société prévoit de publier un bilan pro forma non audité mis à jour reflétant l'échange réalisé et de rendre compte de la transaction de manière responsable dans ses prochaines communications financières. Genesis estime que la restructuration améliore sensiblement la qualité de sa structure de capital, élimine la principale source de dilution à prix variable associée aux billets hérités et fournit une base plus solide pour ses initiatives opérationnelles et de croissance.
À propos d'Aurami Capital
Aurami Capital est une plateforme d'investissement immobilier fondée par les principaux de Miami Real Investment. Aurami Capital prépare un fonds proposé, Fund I, axé sur des propriétés résidentielles et hôtelières de luxe de marque dans le sud de la Floride. S'il est lancé, Fund I devrait être proposé dans le cadre d'une offre privée à des investisseurs éligibles, la plateforme Travaleo de Genesis Holdings devant fournir l'infrastructure de tokenisation et de conformité.
À propos de Miami Real Investment
Fort de plus de 20 ans d'expérience, Miami Real Investment est un cabinet de courtage établi spécialisé dans l'immobilier de luxe en pré-construction à Miami. Le cabinet a conseillé des clients VIP, des personnalités publiques et des investisseurs internationaux dans le cadre de transactions immobilières importantes. Miami Real Investment offre une approche globale à 360 degrés qui comprend l'analyse de marché, le soutien aux transactions et la coordination avec des conseillers fiscaux et juridiques indépendants tout au long du processus d'acquisition immobilière.
https://miamirealinvestment.com/
À propos de Travaleo
Travaleo est une plateforme d'investissement immobilier et de tokenisation entièrement détenue par Genesis Holdings, Inc. (OTCID : GNIS), axée sur l'identification et la structuration de projets immobiliers générateurs de revenus et orientés vers le développement. La plateforme met l'accent sur des actifs souscrits professionnellement, des développements axés sur la marque et une exécution disciplinée alignée sur des stratégies de détention à long terme.
L'infrastructure d'investissement numérique de Travaleo est conçue pour permettre aux investisseurs accrédités et autrement qualifiés de participer à des opportunités immobilières de luxe de marque par le biais de véhicules d'investissement structurés.
X : @Travaleo_
À propos de Genesis Holdings, Inc.
Genesis Holdings est une société holding cotée en bourse axée sur le développement, l'acquisition et la gestion d'entreprises en exploitation et d'initiatives liées aux actifs réels. La Société met l'accent sur une allocation disciplinée du capital, de saines pratiques de gouvernance et la création de valeur à long terme pour les actionnaires.
X : @regnisnyc
Contact investisseurs : Oscar Brito, [email protected]
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations qui ne sont pas de nature historique, y compris celles contenant des mots tels que « anticiper », « s'attendre à », « planifier », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « cibler », « projeter », « devrait », « pourrait », « serait », « peut », « va » et expressions similaires, sont destinées à identifier des déclarations prospectives.
Les déclarations prospectives de ce communiqué incluent des déclarations concernant les effets attendus de l'échange sur la structure de capital de la Société, le traitement comptable de l'échange et des actions de la série D, la capacité de la Société à respecter les engagements du Certificat de désignation, les fonds proposés Travaleo et Aurami Capital, et les plans opérationnels et de croissance de la Société. Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et hypothèses actuelles et sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner des résultats réels sensiblement différents, notamment la dilution des actionnaires existants résultant des conversions des actions de la série D à un prix de conversion qui varie avec le prix de marché de l'action ordinaire ; les augmentations de la valeur nominale, de la décote de conversion et du dividende sur les actions de la série D en cas de manquement important ; les restrictions sur les financements futurs résultant des dispositions de la nation la plus favorisée des actions de la série D ; les ventes d'actions ordinaires par les porteurs de la série D après l'expiration des périodes de blocage et de sortie progressive ; l'échec de la réalisation des offres de fonds envisagées ou d'autres transactions ; la dépendance à l'égard de tiers, y compris Aurami Capital ; l'incertitude réglementaire liée aux titres tokenisés ; les conditions économiques et commerciales générales ; les facteurs de marché, de concurrence, réglementaires et technologiques ; la disponibilité et le coût du capital ; l'historique d'exploitation limité ; et d'autres risques discutés dans les informations publiées par la Société auprès d'OTC Markets.
Les déclarations prospectives ne parlent qu'à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont invités à ne pas s'y fier indûment. Genesis Holdings n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.
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