By: NewMediaWire
September 29, 2026
Genesis Holdings Completa el Canje de Todos los Pagarés Convertibles Legados por Acciones Preferentes Serie D
Los tenedores de notas condonan un tercio de los saldos pendientes; las Notas Heredadas quedan canceladas y terminadas
MIAMI, FL - 29 de septiembre de 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Genesis Holdings, Inc. (OTCID: GNIS) ("Genesis" o la "Compañía") anunció hoy que ha completado Acuerdos Definitivos de Canje de Deuda con los siete (7) tenedores de sus pagarés convertibles heredados (las "Notas Heredadas"), incluidos todos los que anteriormente se habían abstenido. Los tenedores canjearon sus Notas Heredadas por acciones de las Acciones Preferentes Serie D de la Compañía y condonaron una parte de las obligaciones pendientes. Las Notas Heredadas han sido canceladas y terminadas, sin que quede capital, intereses, montos por incumplimiento ni derechos de conversión bajo ellas.
El canje completado sigue al anuncio de la Compañía en junio de 2026 de un marco inicial de canje de deuda. Cada acción de las Acciones Preferentes Serie D tiene un valor declarado de $1.00 y es convertible, a opción del tenedor, en acciones comunes a un precio de conversión igual al precio de oferta de cierre más bajo de las acciones comunes durante los cinco días de negociación anteriores a la conversión. No existe descuento sobre dicho precio de cierre. Un tenedor no podrá convertir en la medida en que, tras la conversión, posea de forma beneficiaria, junto con sus afiliadas, más del 9.99% de las acciones comunes en circulación de la Compañía, aunque un tenedor puede aumentar esta limitación con 61 días de aviso a la Compañía. Las Acciones Preferentes Serie D no conllevan dividendo a menos que ocurra un incumplimiento material. La Compañía puede redimir las Acciones Preferentes Serie D al 120% del valor declarado durante los primeros 180 días posteriores a la emisión y al 125% del valor declarado durante los siguientes 180 días.
"Completar este canje con todos nuestros siete (7) tenedores de notas heredadas es un paso importante para Genesis", dijo Oscar Brito, CEO de Genesis Holdings. "Nuestros inversionistas trabajaron con nosotros de manera constructiva, aceptando condonar un tercio de los montos adeudados y reemplazar las Notas Heredadas con acciones preferentes. Agradecemos su apoyo, y creemos que el canje permite a la Compañía enfocarse en sus iniciativas operativas".
Según los Acuerdos de Canje de Deuda, cada tenedor acordó no transferir ningún valor de la Compañía durante los 30 días posteriores al cierre y no convertir sus Acciones Preferentes Serie D durante los 60 días posteriores al cierre, en cada caso sujeto a excepciones limitadas. Durante los seis meses posteriores al final del período de bloqueo de 30 días, cada tenedor no podrá transferir en ningún día de negociación acciones comunes que excedan el 10% del volumen promedio diario de negociación de los cinco días de negociación anteriores. La Compañía tiene la intención de implementar estas restricciones mediante instrucciones a su agente de transferencias y leyendas restrictivas, según corresponda.
Resumen de los Términos de Bloqueo, Filtración y Conversión
Disposición
Plazo
Bloqueo de 30 días
Durante los 30 días posteriores al cierre, un tenedor no podrá transferir valores de la Compañía de los que sea titular beneficiario, sujeto a excepciones limitadas de transferencias permitidas.
Restricción de conversión de 60 días
Durante los 60 días posteriores al cierre, un tenedor no podrá convertir las Acciones Preferentes Serie D en acciones comunes.
Filtración de seis meses
A partir del final del bloqueo de 30 días y durante seis meses, un tenedor no podrá transferir en ningún día de negociación acciones comunes que excedan el 10% del volumen promedio diario de negociación de los cinco días de negociación anteriores.
Términos de conversión de la Serie D
Convertible al precio de oferta de cierre más bajo durante los cinco días de negociación anteriores a la conversión, sujeto a una limitación de titularidad beneficiaria del 9.99% que el tenedor puede aumentar con 61 días de aviso.
Controles del agente de transferencias
La Compañía tiene la intención de implementar las restricciones contractuales mediante instrucciones escritas al agente de transferencias y leyendas restrictivas, según corresponda.
Posicionada para los Lanzamientos de Fondos de Travaleo y la Expansión en Miami
Genesis cree que la finalización de la reestructuración llega en un momento importante para Travaleo, la plataforma de inversión inmobiliaria de marca y tokenización de propiedad total de la Compañía. Travaleo y Aurami Capital están evaluando una posible colaboración relacionada con uno o más vehículos propuestos de inversión inmobiliaria privada enfocados en oportunidades de bienes raíces de lujo de marca con desarrolladores líderes de Miami, sujeto a la finalización de las estructuras aplicables, documentos de oferta, requisitos regulatorios y procesos de incorporación de inversionistas.
La Compañía también anunció que Travaleo está estableciendo su nueva sede en Miami en 175 Northwest 7th Street, Miami, Florida, en espacio de oficinas ubicado conjuntamente con Aurami Capital. Genesis espera que la ubicación compartida facilite la coordinación entre Travaleo y Aurami Capital mientras evalúan posibles estructuras de fondos, sujeto a acuerdos definitivos, documentos de oferta aplicables y todos los requisitos legales y regulatorios.
"Completar esta reestructuración en vísperas de nuestros lanzamientos de fondos anticipados nos da una base mucho más sólida para la próxima fase", agregó Brito. "Trabajar desde Miami junto a Aurami Capital nos permitirá combinar nuestra infraestructura de inversión digital con la experiencia en el mercado inmobiliario y las relaciones industriales de Aurami en Miami, América Latina y Europa. Estas oportunidades siguen sujetas a acuerdos definitivos, revisión de cumplimiento y lanzamiento exitoso de los fondos subyacentes".
La Compañía espera publicar un balance pro forma no auditado actualizado que refleje el canje completado y reportar la transacción de manera responsable en sus próximas divulgaciones financieras. Genesis cree que la reestructuración mejora materialmente la calidad de su estructura de capital, elimina la principal fuente de dilución de precio variable asociada con las notas heredadas y proporciona una base más sólida para sus iniciativas operativas y de crecimiento.
Acerca de Aurami Capital
Aurami Capital es una plataforma de inversión inmobiliaria fundada por directores de Miami Real Investment. Aurami Capital está preparando un fondo propuesto, el Fondo I, enfocado en propiedades residenciales y de hospitalidad de lujo de marca en el sur de Florida. Si se lanza, se espera que el Fondo I se ofrezca en una oferta privada a inversionistas elegibles, y se espera que la plataforma Travaleo de Genesis Holdings proporcione infraestructura de tokenización y cumplimiento.
Acerca de Miami Real Investment
Con más de 20 años de experiencia, Miami Real Investment es una firma de corretaje establecida especializada en bienes raíces de lujo en preconstrucción en Miami. La firma ha asesorado a clientes VIP, figuras públicas e inversionistas internacionales en relación con transacciones inmobiliarias significativas. Miami Real Investment ofrece un enfoque integral de 360 grados que incluye análisis de mercado, soporte de transacciones y coordinación con asesores fiscales y legales independientes durante todo el proceso de adquisición de propiedades.
https://miamirealinvestment.com/
Acerca de Travaleo
Travaleo es una plataforma de inversión inmobiliaria y tokenización de propiedad total de Genesis Holdings, Inc. (OTCID: GNIS), enfocada en identificar y estructurar proyectos inmobiliarios generadores de ingresos y orientados al desarrollo. La plataforma enfatiza activos suscritos profesionalmente, desarrollos impulsados por marcas y una ejecución disciplinada alineada con estrategias de propiedad a largo plazo.
La infraestructura de inversión digital de Travaleo está siendo diseñada para permitir que inversionistas acreditados y de otro modo calificados participen en oportunidades de bienes raíces de lujo de marca a través de vehículos de inversión estructurados.
X: @Travaleo_
Acerca de Genesis Holdings, Inc.
Genesis Holdings es una compañía holding que cotiza públicamente, enfocada en el desarrollo, adquisición y gestión de negocios operativos e iniciativas relacionadas con activos reales. La Compañía enfatiza la asignación disciplinada de capital, prácticas de gobierno sólidas y la creación de valor a largo plazo para los accionistas.
X: @regnisnyc
Contacto para Inversionistas: Oscar Brito, [email protected]
Declaraciones Prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones que no son de naturaleza histórica, incluidas las que contienen palabras como "anticipar", "esperar", "planear", "creer", "pretender", "estimar", "objetivar", "proyectar", "debería", "podría", "sería", "puede", "será" y expresiones similares, están destinadas a identificar declaraciones prospectivas.
Las declaraciones prospectivas en este comunicado incluyen declaraciones sobre los efectos esperados del canje en la estructura de capital de la Compañía, el tratamiento contable del canje y las Acciones Preferentes Serie D, la capacidad de la Compañía para cumplir con los convenios en el Certificado de Designación, los fondos propuestos de Travaleo y Aurami Capital, y los planes operativos y de crecimiento de la Compañía. Las declaraciones prospectivas se basan en expectativas y suposiciones actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente, incluida la dilución para los accionistas existentes por conversiones de las Acciones Preferentes Serie D a un precio de conversión que varía con el precio de mercado de las acciones comunes; aumentos en el valor declarado, el descuento de conversión y el dividendo de las Acciones Preferentes Serie D ante un incumplimiento material; restricciones a financiamientos futuros resultantes de las disposiciones de nación más favorecida de las Acciones Preferentes Serie D; ventas de acciones comunes por los tenedores de la Serie D tras la expiración de los períodos de bloqueo y filtración; el fracaso en completar las ofertas de fondos contempladas u otras transacciones; dependencia de terceros, incluida Aurami Capital; incertidumbre regulatoria relacionada con valores tokenizados; condiciones económicas y comerciales generales; factores de mercado, competitivos, regulatorios y tecnológicos; la disponibilidad y el costo del capital; historial operativo limitado; y otros riesgos discutidos en las divulgaciones de la Compañía presentadas ante OTC Markets.
Las declaraciones prospectivas hablan solo a partir de la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en ellas. Genesis Holdings no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto según lo exija la ley.
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