By: NewMediaWire
September 29, 2026
Genesis Holdings Schließt Umtausch Aller Legacy-Wandelanleihen In Serie-D-Vorzugsaktien Ab
Anleihegläubiger verzichten auf ein Drittel der ausstehenden Salden; Alt-Anleihen gekündigt und beendet
MIAMI, FL - 29. September 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Genesis Holdings, Inc. (OTCID: GNIS) („Genesis“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es endgültige Schuldenumtauschvereinbarungen mit allen sieben (7) Inhabern seiner alten wandelbaren Schuldverschreibungen (die „Alt-Anleihen“) abgeschlossen hat, einschließlich aller früheren Verweigerer. Die Inhaber tauschten ihre Alt-Anleihen gegen Aktien der Series D Preferred Stock des Unternehmens und verzichteten auf einen Teil der ausstehenden Verpflichtungen. Die Alt-Anleihen wurden gekündigt und beendet, wobei keine Hauptforderung, Zinsen, Verzugsbeträge oder Wandlungsrechte mehr unter ihnen bestehen.
Der abgeschlossene Umtausch folgt auf die Ankündigung eines anfänglichen Schuldenumtauschrahmens durch das Unternehmen im Juni 2026. Jede Aktie der Series D Preferred Stock hat einen Nennwert von 1,00 $ und ist nach Wahl des Inhabers in Stammaktien zu einem Wandlungspreis umwandelbar, der dem niedrigsten Schluss-Briefkurs der Stammaktien während der fünf Handelstage vor der Wandlung entspricht. Es gibt keinen Abschlag auf diesen Schlusskurs. Ein Inhaber darf nicht wandeln, soweit er nach der Wandlung zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen mehr als 9,99 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens wirtschaftlich halten würde, wobei ein Inhaber diese Beschränkung mit einer Frist von 61 Tagen gegenüber dem Unternehmen erhöhen kann. Die Series D Preferred Stock trägt keine Dividende, es sei denn, es tritt ein wesentlicher Verstoß auf. Das Unternehmen kann die Series D Preferred Stock während der ersten 180 Tage nach Ausgabe zu 120 % des Nennwerts und während der folgenden 180 Tage zu 125 % des Nennwerts einlösen.
„Der Abschluss dieses Umtauschs mit allen unseren sieben (7) Alt-Anleihegläubigern ist ein wichtiger Schritt für Genesis“, sagte Oscar Brito, CEO von Genesis Holdings. „Unsere Investoren haben konstruktiv mit uns zusammengearbeitet und zugestimmt, auf ein Drittel der geschuldeten Beträge zu verzichten und die Alt-Anleihen durch Vorzugsaktien zu ersetzen. Wir schätzen ihre Unterstützung und glauben, dass der Umtausch es dem Unternehmen ermöglicht, sich auf seine operativen Initiativen zu konzentrieren.“
Gemäß den Schuldenumtauschvereinbarungen erklärte sich jeder Inhaber bereit, 30 Tage nach dem Abschluss keine Wertpapiere des Unternehmens zu übertragen und seine Series D Preferred Stock 60 Tage nach dem Abschluss nicht zu wandeln, jeweils vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen. Für sechs Monate nach Ablauf der 30-tägigen Sperrfrist darf jeder Inhaber an einem Handelstag nicht mehr Stammaktien übertragen, als 10 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der fünf vorangegangenen Handelstage entsprechen. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Beschränkungen durch Anweisungen an seinen Transferagenten und restriktive Legenden, soweit zutreffend, umzusetzen.
Zusammenfassung der Sperrfrist-, Leak-Out- und Wandlungsbedingungen
Bestimmung
Laufzeit
30-tägige Sperrfrist
Für 30 Tage nach dem Abschluss darf ein Inhaber keine vom ihm wirtschaftlich gehaltenen Wertpapiere des Unternehmens übertragen, vorbehaltlich begrenzter zulässiger Übertragungsausnahmen.
60-tägige Wandlungsbeschränkung
Für 60 Tage nach dem Abschluss darf ein Inhaber die Series D Preferred Stock nicht in Stammaktien wandeln.
Sechsmonatiger Leak-Out
Beginnend nach der 30-tägigen Sperrfrist und für sechs Monate danach darf ein Inhaber an einem Handelstag nicht mehr Stammaktien übertragen, als 10 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der fünf vorangegangenen Handelstage entsprechen.
Wandlungsbedingungen der Series D
Wandelbar zum niedrigsten Schluss-Briefkurs während der fünf Handelstage vor der Wandlung, vorbehaltlich einer 9,99%igen wirtschaftlichen Eigentumsbeschränkung, die der Inhaber mit einer Frist von 61 Tagen erhöhen kann.
Transferagenten-Kontrollen
Das Unternehmen beabsichtigt, die vertraglichen Beschränkungen durch schriftliche Anweisungen an den Transferagenten und restriktive Legenden, soweit zutreffend, umzusetzen.
Positioniert für Travaleo-Fondsstarts und Miami-Expansion
Genesis glaubt, dass der Abschluss der Restrukturierung zu einem wichtigen Zeitpunkt für Travaleo erfolgt, die hundertprozentige Marken-Immobilieninvestitions- und Tokenisierungsplattform des Unternehmens. Travaleo und Aurami Capital prüfen eine mögliche Zusammenarbeit im Zusammenhang mit einem oder mehreren vorgeschlagenen privaten Immobilieninvestitionsvehikeln, die auf Marken-Luxusimmobilienchancen mit führenden Miami-Entwicklern ausgerichtet sind, vorbehaltlich des Abschlusses der anwendbaren Strukturen, Angebotsdokumente, regulatorischen Anforderungen und Investoren-Onboarding-Prozesse.
Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass Travaleo seine neue Miami-Zentrale in der 175 Northwest 7th Street, Miami, Florida, in Büroräumen einrichtet, die sich im selben Gebäude wie Aurami Capital befinden. Genesis erwartet, dass der gemeinsame Standort die Koordination zwischen Travaleo und Aurami Capital erleichtern wird, während sie potenzielle Fondsstrukturen prüfen, vorbehaltlich endgültiger Vereinbarungen, anwendbarer Angebotsdokumente und aller rechtlichen und regulatorischen Anforderungen.
„Der Abschluss dieser Restrukturierung am Vorabend unserer erwarteten Fondsstarts gibt uns eine weitaus stärkere Grundlage für die nächste Phase“, fügte Brito hinzu. „Die Arbeit von Miami aus an der Seite von Aurami Capital wird es uns ermöglichen, unsere digitale Investmentinfrastruktur mit der Immobilienmarkterfahrung und den Branchenbeziehungen von Aurami in Miami, Lateinamerika und Europa zu kombinieren. Diese Möglichkeiten bleiben vorbehaltlich endgültiger Vereinbarungen, Compliance-Prüfung und erfolgreichem Start der zugrunde liegenden Fonds.“
Das Unternehmen erwartet, eine aktualisierte ungeprüfte Pro-forma-Bilanz zu veröffentlichen, die den abgeschlossenen Umtausch widerspiegelt, und die Transaktion in seinen kommenden Finanzberichten verantwortungsvoll zu berichten. Genesis glaubt, dass die Restrukturierung die Qualität seiner Kapitalstruktur wesentlich verbessert, die Hauptquelle der variablen Preisverwässerung im Zusammenhang mit den Alt-Anleihen beseitigt und eine stärkere Grundlage für seine operativen und Wachstumsinitiativen bietet.
Über Aurami Capital
Aurami Capital ist eine Immobilieninvestitionsplattform, die von Principals von Miami Real Investment gegründet wurde. Aurami Capital bereitet einen vorgeschlagenen Fonds, Fund I, vor, der auf Marken-Luxuswohn- und Hospitality-Immobilien in Südflorida ausgerichtet ist. Im Falle eines Starts wird erwartet, dass Fund I in einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern angeboten wird, wobei erwartet wird, dass die Travaleo-Plattform von Genesis Holdings Tokenisierungs- und Compliance-Infrastruktur bereitstellt.
Über Miami Real Investment
Mit über 20 Jahren Erfahrung ist Miami Real Investment ein etabliertes Maklerunternehmen, das sich auf Luxus-Immobilien im Vorverkauf in Miami spezialisiert hat. Das Unternehmen hat VIP-Kunden, öffentliche Persönlichkeiten und internationale Investoren bei bedeutenden Immobilientransaktionen beraten. Miami Real Investment bietet einen umfassenden 360-Grad-Ansatz, der Marktanalysen, Transaktionsunterstützung und Koordination mit unabhängigen Steuer- und Rechtsberatern während des gesamten Immobilienerwerbsprozesses umfasst.
https://miamirealinvestment.com/
Über Travaleo
Travaleo ist eine Immobilieninvestitions- und Tokenisierungsplattform, die sich vollständig im Besitz von Genesis Holdings, Inc. (OTCID: GNIS) befindet und sich auf die Identifizierung und Strukturierung ertragbringender und entwicklungsorientierter Immobilienprojekte konzentriert. Die Plattform legt Wert auf professionell unterlegte Vermögenswerte, markengetriebene Entwicklungen und disziplinierte Ausführung im Einklang mit langfristigen Eigentumsstrategien.
Travaleos digitale Investmentinfrastruktur wird so konzipiert, dass akkreditierte und anderweitig qualifizierte Anleger über strukturierte Anlagevehikel an Marken-Luxusimmobilienchancen teilnehmen können.
X: @Travaleo_
Über Genesis Holdings, Inc.
Genesis Holdings ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft, die sich auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von Betriebsunternehmen und Initiativen im Zusammenhang mit realen Vermögenswerten konzentriert. Das Unternehmen legt Wert auf disziplinierte Kapitalallokation, solide Governance-Praktiken und langfristige Wertschöpfung für Aktionäre.
X: @regnisnyc
Investorenkontakt: Oscar Brito, [email protected]
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich Aussagen, die Wörter wie „erwarten“, „vorhersagen“, „planen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „sollten“, „könnten“, „würden“, „dürfen“, „werden“ und ähnliche Ausdrücke enthalten, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.
Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung umfassen Aussagen zu den erwarteten Auswirkungen des Umtauschs auf die Kapitalstruktur des Unternehmens, der bilanziellen Behandlung des Umtauschs und der Series D Preferred Stock, der Fähigkeit des Unternehmens, die Covenants in der Satzung (Certificate of Designation) einzuhalten, den vorgeschlagenen Fonds von Travaleo und Aurami Capital sowie den operativen und Wachstumsplänen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich Verwässerung bestehender Aktionäre durch Wandlungen der Series D Preferred Stock zu einem Wandlungspreis, der mit dem Marktpreis der Stammaktien variiert; Erhöhungen des Nennwerts, des Wandlungsabschlags und der Dividende auf die Series D Preferred Stock bei einem wesentlichen Verstoß; Beschränkungen zukünftiger Finanzierungen aufgrund der Meistbegünstigungsklauseln der Series D Preferred Stock; Verkäufe von Stammaktien durch die Series D-Inhaber nach Ablauf der Sperrfrist- und Leak-Out-Zeiträume; das Scheitern des Abschlusses geplanter Fondsangebote oder anderer Transaktionen; Abhängigkeit von Dritten, einschließlich Aurami Capital; regulatorische Unsicherheit in Bezug auf tokenisierte Wertpapiere; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen; Markt-, Wettbewerbs-, regulatorische und technologische Faktoren; die Verfügbarkeit und Kosten von Kapital; begrenzte Betriebsgeschichte; und andere Risiken, die in den bei OTC Markets eingereichten Offenlegungen des Unternehmens erörtert werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf sie zu verlassen. Genesis Holdings übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
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